Além de ter a conta principal, você (enquanto freelancer, agência ou gestor) pode adicionar outros profissionais para que eles colaborem com a gestão de um ou vários clientes.
Cada membro do Reportei Equipes possui login e senha próprios, o que simplifica tanto o acesso quanto o armazenamento de informações que são de responsabilidade, especificamente, do diretor, do analista ou do freelancer.
Cada empresa possui uma conta principal do Reportei que possibilita a verificação de todas essas informações, o envio de convites para novos analistas acessarem a plataforma e a exclusão do acesso a quem não faz mais parte da equipe.
Para convidar um novo usuário, vá em “Ver meus clientes” e clique em “Adicionar/Remover pessoas”:
Feito isso, você cairá na página onde poderá convidar e gerenciar os usuários que tem acesso a sua conta no Reportei. Para convidar uma pessoa para o seu time basta adicionar o e-mail e clicar em: “Convidar novo membro”.
Abrirá uma aba na qual você poderá escolher a quais clientes esse usuário terá acesso. Você tem a opção de fornecer acesso a todos os clientes, ou optar apenas por alguns:
Na nova versão, para convidar um novo usuário, basta ir nas Configurações da empresa e clicar em Equipe:
Ou basta clicar em “Gerenciar equipe” na página inicial onde aparecem todos os clientes:
Após clicar, você cairá na página onde poderá convidar e gerenciar os usuários que tem acesso a sua conta no Reportei. Para convidar uma pessoa para o seu time basta adicionar o e-mail e clicar em: “Convidar”.
Feito isso, abrirá uma caixa para você escolher a quais clientes esse usuário terá acesso. Você tem a opção de fornecer acesso a todos os clientes, ou optar apenas por alguns:
**Por enquanto, apenas o e-mail administrador da conta pode criar novos clientes e convidar novos usuários para terem acesso a conta. Os usuários convidados não possuem esta permissão. Desta forma, caso necessitem de acesso a algum cliente é necessário entrar em contato com o administrador.
Se tiver alguma dúvida no processo, chame a gente no suporte! =)
