En plus du compte principal, vous pouvez, en tant que freelance, agence ou responsable, ajouter d’autres professionnels pour collaborer à la gestion d’un ou plusieurs clients.
Chaque membre de l’équipe dispose de ses propres identifiants, ce qui simplifie l’accès et l’organisation des informations relevant du responsable, de l’analyste ou du freelance.
Chaque entreprise dispose d’un compte principal Reportei permettant de consulter l’ensemble de ces informations, d’inviter de nouveaux collaborateurs et de retirer les accès des personnes qui ont quitté l’équipe.
Pour inviter un utilisateur, ouvrez les Paramètres de l’entreprise, puis Équipe. Vous pouvez également cliquer sur Gérer l’équipe sur la page d’accueil qui affiche tous les projets.
Pour inviter un utilisateur, ouvrez les Paramètres de l’entreprise, puis Équipe, ou cliquez simplement sur « Gérer l’équipe » sur la page d’accueil qui affiche tous les clients :
Vous accédez à la page d’invitation et de gestion des utilisateurs de votre compte Reportei. Saisissez l’adresse e-mail de la personne, puis cliquez sur « Inviter ».
Une fenêtre vous permet ensuite de choisir les clients auxquels cet utilisateur aura accès. Vous pouvez lui donner accès à tous les clients ou uniquement à certains :
🚨 Attention : le compte principal ne change pas lorsque vous accordez le rôle d’administrateur à un autre membre de l’équipe.
À retenir: les administrateurs peuvent effectuer presque toutes les actions, sauf :
- Souscrire un abonnement ;
- Passer à une offre supérieure ou inférieure.
👉 Il est également possible de changer le propriétaire du compte depuis l’interface. Si vous devez transférer l’accès principal à un autre membre de l’équipe, vous pouvez le faire directement dans Reportei.
Toutes ces options figurent sur la page de gestion de l’équipe :
Le nombre d’invitations disponibles dépend de l’abonnement souscrit.
Si vous avez des questions, contactez notre équipe d’assistance ! =)