Quer criar dashboards no Reportei automaticamente sempre que um negócio avançar para uma nova etapa no funil do HubSpot? Com a integração via Pluga, você pode configurar essa automação em poucos minutos — sem precisar escrever código.
Esse tipo de automação é ideal para agências e equipes de marketing que gerenciam múltiplos clientes no HubSpot e precisam ter painéis de acompanhamento sempre atualizados no Reportei, de forma ágil e padronizada.
Antes de começar
Certifique-se de ter uma conta ativa na Pluga, no Reportei e no HubSpot.
Para esta integração, você precisará:
- Um funil (pipeline) configurado no HubSpot com as etapas desejadas
- Token de acesso da API do Reportei (explicaremos como encontrar)
- Um projeto configurado no Reportei com as integrações conectadas
Passo a passo
1. Acesse a Pluga e clique em “Entrar” ou em “Cadastrar” se este for o seu primeiro acesso.
2. Selecione as ferramentas
Na página inicial da Pluga, clique em “Criar automatização”. Escolha o HubSpot como ferramenta de origem e selecione o gatilho desejado:
Negócio chega à etapa do funil — Quando um negócio chegar em uma determinada etapa de um funil do HubSpot
Em nosso exemplo, usaremos “Negócio chega à etapa do funil” para disparar a criação do dashboard assim que um negócio for fechado ou avançar para uma etapa específica.
3. Conecte sua conta do HubSpot
Clique em “Conectar nova conta” e autorize a Pluga a acessar o seu HubSpot. O processo é seguro e você pode gerenciar as permissões a qualquer momento.
4. Ajuste as opções do HubSpot
Selecione o funil (pipeline) e a etapa específica que servirá como gatilho para a automação. A Pluga vai monitorar o HubSpot e disparar a criação do dashboard sempre que um negócio chegar nessa etapa.
5. Aplique filtros, caso necessário
Essa etapa permite refinar sua automação. Você pode criar condições para que o dashboard seja criado apenas em situações específicas — por exemplo, somente para negócios acima de determinado valor ou de um responsável específico.
Se não precisar de filtros, basta clicar em “Salvar e continuar” para avançar.
6. Selecione a ferramenta de destino
Em seguida, selecione o Reportei como ferramenta de destino e escolha a ação “Criar Dashboard”.
7. Conecte sua conta do Reportei
Para conectar o Reportei à Pluga, você precisará do Token de acesso da API. Esse token é encontrado dentro da sua conta do Reportei.
Se ainda não sabe onde encontrar, clique no link “Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso” disponível na própria tela da Pluga. Cole o token no campo indicado e clique em “Conectar nova conta”.
8. Ajuste as opções do Reportei
Selecione o projeto e a integração conectada ao projeto onde o dashboard será criado. Você também pode escolher um template pré-definido para estruturar seu dashboard automaticamente.
9. Personalize sua automatização
Configure os parâmetros do dashboard mapeando os dados do HubSpot para os campos correspondentes no Reportei. Você pode usar informações do negócio — como nome do cliente, valor ou responsável — para personalizar o título e o subtítulo do dashboard.
Você pode mapear os seguintes campos:
- Início da análise (obrigatório) — Indique a data inicial do período que será analisado
- Fim da análise (obrigatório) — Indique a data final do período que será analisado
- Início do período de comparação (opcional) — Se desejar comparar períodos, indique a data de início
- Fim do período de comparação (opcional) — Se desejar comparar períodos, indique a data de fim
- Título (opcional) — Personalize o título do dashboard usando dados do negócio no HubSpot
- Subtítulo (opcional) — Personalize o subtítulo do dashboard usando dados do negócio no HubSpot
Importante: Você pode usar o recurso “Preencher campos com IA” para mapear automaticamente os campos, mas sempre revise o mapeamento sugerido para garantir que está correto.
10. Finalize a automatização
Na tela de confirmação, clique em “Finalizar automatização” para concluir. Se quiser ir além, use a opção “Conectar nova ferramenta” para adicionar mais ações ao mesmo fluxo — como enviar uma notificação no Slack ou registrar os dados em uma planilha.
Pronto! Toda vez que um negócio chegar à etapa configurada no HubSpot, um dashboard será criado automaticamente no Reportei.
Dicas extras
Automatize também relatórios e marcos na linha do tempo
Além de dashboards, você pode usar o HubSpot para:
- Criar relatórios automaticamente no Reportei quando um negócio for fechado (selecione a ação “Criar Relatório”)
- Adicionar marcos à linha do tempo do Reportei sempre que um negócio avançar de etapa (selecione a ação “Adicionar marco à Linha do Tempo”)
Combine com outras ferramentas
Você pode criar automações que, além de gerar o dashboard no Reportei, também notificam sua equipe no Slack ou registram o evento em uma planilha do Google Sheets — tudo em um único fluxo na Pluga.
Links úteis
• Conheça todas as automações entre Reportei e HubSpot na Pluga: pluga.co/ferramentas/reportei/integracao/hubspot-crm
• Saiba mais sobre como integrar a Pluga ao Reportei: reportei.com/central-de-ajuda/como-integrar-a-pluga-ao-reportei
• Central de Ajuda da Pluga: pluga.zendesk.com/hc/pt-br
Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com nosso time no Suporte! =)