Quer notificar clientes e sua equipe automaticamente no WhatsApp quando uma meta de controle for atingida no Reportei? Com a integração via Pluga, você pode configurar notificações automáticas no WhatsApp Business API — sem precisar escrever nenhuma linha de código.
Esse tipo de automação é ideal para agências e equipes de marketing que precisam comunicar resultados de forma ágil e direta, mantendo clientes e colaboradores sempre informados sobre o desempenho das campanhas.
Antes de começar
Certifique-se de ter uma conta ativa na Pluga, no Reportei e no WhatsApp Business API.
Importante: Esta integração funciona com o WhatsApp Business API, que é diferente do aplicativo WhatsApp Business comum. O WhatsApp Business API é voltado para empresas de médio e grande porte que precisam automatizar comunicações em escala. Para utilizá-lo, você precisará de um provedor de API oficial do WhatsApp.
Além disso, você precisará ter um template de mensagem aprovado no WhatsApp Business API. As mensagens enviadas automaticamente devem seguir templates pré-aprovados pela plataforma para garantir conformidade com as políticas do WhatsApp.
Passo a passo
1. Acesse a Pluga e clique em “Entrar” ou em “Cadastrar” se este for o seu primeiro acesso
2. Selecione as ferramentas
Na página inicial da Pluga, clique em “Criar automatização”. Escolha o Reportei como ferramenta de origem e selecione algum dentre os gatilhos disponíveis:
Relatório visualizado — Quando um relatório for visualizado
Dashboard criado — Quando um dashboard for criado
Automação executada — Quando uma automação for executada
Meta de controle atingida — Quando uma meta de controle for atingida
Meta de controle não atingida — Quando uma meta de controle não for atingida
Marco adicionado à linha do tempo — Quando um marco for adicionado à linha do tempo
Em nosso exemplo, usaremos “Meta de controle atingida”.
3. Conecte sua conta do Reportei
Para conectar o Reportei à Pluga, você precisará do Token de acesso da API. Esse token é encontrado dentro da sua conta do Reportei.
Se ainda não sabe onde encontrar, clique no link “Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso” disponível na própria tela da Pluga. Cole o token no campo indicado e clique em “Conectar nova conta”.
4. Ajuste as opções do Reportei
Selecione o projeto que deseja monitorar.
5. Aplique filtros, caso necessário
Essa etapa permite refinar sua automação. Você pode criar condições para que a mensagem no WhatsApp seja enviada apenas em situações específicas — por exemplo, apenas quando a meta atingida for de um projeto específico ou de um determinado cliente.
Se não precisar de filtros, basta clicar em “Salvar e continuar” para avançar.
6. Selecione a ferramenta de destino
Selecione o “WhatsApp Business API” como ferramenta de destino, que receberá as informações a cada vez que o gatilho anterior for acionado. Além disso, selecione a ação “Enviar mensagem a partir de um modelo”.
7. Conecte sua conta do WhatsApp Business API
Clique em “Conectar nova conta” e forneça as credenciais necessárias para autorizar a Pluga a enviar mensagens através da sua conta do WhatsApp Business API. As credenciais necessárias variam de acordo com o provedor de API que você utiliza.
8. Configure o número de destino e o template de mensagem
Informe o número de telefone que receberá a notificação.
Importante: Como o Reportei não fornece atributos de telefone nas variáveis disponíveis, você precisará inserir um número fixo — por exemplo, o número do cliente que deseja notificar sempre que a meta for atingida.
Em seguida, selecione o template de mensagem pré-aprovado que será enviado. Você pode personalizar os parâmetros do template usando informações do Reportei, como o nome do projeto, valor da meta atingida e período de análise.
9. Finalize a automatização
Na tela de confirmação, clique em “Finalizar automatização” para concluir. Se quiser ir além, use a opção “Conectar nova ferramenta” para adicionar mais ações ao mesmo fluxo — como registrar em uma planilha ou disparar uma notificação no Slack. Com a Pluga, você pode encadear várias ações em uma única automação.
Dicas extras
Crie notificações para diferentes eventos
Você também pode criar automações para outros eventos importantes do Reportei:
- Enviar mensagem quando uma meta não for atingida (para alertas rápidos)
- Notificar quando um relatório for visualizado (para acompanhar engajamento)
- Avisar quando um novo dashboard for criado
- Comunicar quando um marco for adicionado à linha do tempo
Personalize as mensagens para cada cliente
Use as variáveis dinâmicas da Pluga para personalizar as mensagens automaticamente com informações específicas de cada projeto, tornando a comunicação mais relevante e profissional.
Combine com outras ferramentas
Você pode criar automações que enviam a mesma notificação tanto no WhatsApp quanto em outras plataformas como Slack ou por e-mail, garantindo que a informação chegue a todas as pessoas certas.
Links úteis
• Conheça todas as automações do Reportei na Pluga: pluga.co/ferramentas/reportei/integracao
• Saiba mais sobre o Reportei Controle: reportei.com/reportei-controle
• Integração Reportei + Pluga: reportei.com/central-de-ajuda/como-integrar-a-pluga-ao-reportei
Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com nosso time no Suporte! =)