O que é uma Automação no Reportei e como posso configurar?

A automação no Reportei gera e envia seus relatórios e resumos de métricas de forma automática, na frequência que você escolher. Dessa forma, você mantém clientes e equipe atualizados sobre os resultados sem precisar repetir o processo manualmente a cada período.

Neste artigo, você vai conhecer os dois tipos de automação disponíveis, descobrir onde encontrar o recurso e aprender a configurar cada etapa.

📊 Tipos de automação

Antes de começar, vale entender as duas opções, já que cada uma atende a um objetivo diferente:

• Relatórios: o Reportei gera um relatório completo a partir de um template e envia automaticamente. Essa opção funciona bem para entregar resultados ao cliente, compartilhar dados com analistas da equipe ou manter um histórico organizado.
• Resumo: o Reportei envia uma mensagem de texto com as principais métricas do projeto. Por isso, essa opção é ideal para atualizações rápidas, sem que o cliente precise abrir um relatório.

Além disso, os métodos de envio variam conforme o tipo escolhido:

Em ambos os casos, você pode combinar mais de um método na mesma automação.

Onde encontro a funcionalidade Automações?

Você pode acessar as automações de duas formas.

No Reportei: Na página do projeto, clique em Automações via WhatsApp e E-mail. Acesse o projeto desejado.

Também é possível acessar da página através do atalho nos três pontinhos que aparecem nos projetos:

Como configurar uma automação no Reportei?

Ao acessar as automações, você encontra a lista com todas as automações já criadas no projeto. Para criar uma nova, clique em Nova Automação. Em seguida, a configuração segue três etapas.

Etapa 1: tipo de automação e integrações

No Reportei:

• Escolha entre Relatórios e Resumo.
• Selecione as integrações que farão parte da automação.
• Informe um e-mail para receber os alertas de falha de integração. Assim, você fica sabendo quando algum problema de conexão impedir o envio.
• Se quiser analisar só algumas campanhas, use a seção Escolher detalhes para filtrar por seleção manual ou por regra. Veja o passo a passo em Filtro de campanhas nas automações.

Etapa 2: conteúdo do envio

Nesta etapa, a configuração muda de acordo com o tipo escolhido.

Se você escolheu Relatórios:

• Defina o período de análise que o relatório vai considerar. A opção Dia anterior está disponível para os planos PRO e Premium, como a frequência diária.
• Selecione um template. Você pode usar os Templates do Reportei, os Templates de Especialistas ou um dos seus templates salvos.
• Preencha o Título e o Subtítulo do relatório.
  

Se você escolheu Resumo:

O Reportei preenche a mensagem com um modelo baseado nas principais métricas das integrações selecionadas. Ainda assim, você pode editar o texto como preferir:

• Depois de adicionar uma métrica, clique sobre ela para escolher o que exibir: o valor do período analisado, o valor de comparação ou a variação em %.
  
• Para inserir uma métrica ou variável, digite / e selecione o item desejado. Outra opção é usar os botões Variável e Métrica, no topo do bloco de mensagem.
  

Etapa 3: envio, frequência e identificação

Por fim, você define como e quando a automação vai rodar.

No Reportei:

1. Escolha um ou mais métodos de envio e preencha os dados de cada um (veja os detalhes abaixo).
2. Defina a frequência do envio.
3. Escolha o horário de execução.
4. Dê um Título para identificar a automação na sua lista.
5. Clique em Salvar.

Pronto! A partir daí, o Reportei executa os envios automaticamente enquanto a automação estiver ativa.

Configurações de cada método de envio

• Notificação no Reportei: o relatório fica disponível dentro da plataforma, sem envio externo. Essa opção existe apenas para automações de Relatórios.
• WhatsApp: o Reportei envia a mensagem diretamente, sem precisar de nenhuma ferramenta externa.
• WhatsApp/Outro via webhook: indicado para quem quer criar fluxos personalizados com Zapier, Make, n8n ou outra ferramenta de automação. Para ver o passo a passo, confira o vídeo do nosso parceiro Matheus Palma.
• E-mail: além da mensagem, você define o Assunto, o e-mail de quem vai receber o envio e o campo Responder para. Esse último é importante, pois qualquer resposta do destinatário chega no endereço informado ali.
• Slack e Discord: o Reportei publica a mensagem direto em um canal, sem ferramenta externa. Para cada canal, você cola o link do webhook gerado no Slack ou no Discord. Veja o passo a passo em Slack e Discord nas automações.

Para mais detalhes sobre o envio por via webhook, acesse o Guia de Automação via WhatsApp no Reportei.

⏳ Frequência e horário

Você pode programar a automação com as seguintes frequências:

• Diária
• Semanal
• Quinzenal
• Mensal

👉🏻 A frequência diária está disponível a partir do plano PRO do Reportei. As demais frequências estão disponíveis em todos os planos com acesso às automações.

Na frequência mensal, você ainda escolhe com mais precisão quando o envio acontece:

• Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto ou Último: nesse caso, você também seleciona o dia da semana. Por exemplo, a primeira segunda-feira do mês ou a última sexta-feira do mês.
• Dia específico: você define diretamente o dia do mês. Por exemplo, todo dia 5, todo dia 15 ou o último dia do mês.

Quanto ao horário, você pode programar o envio para o início ou o fim do dia, ou ainda para qualquer outro horário que preferir.

⚠️ Pontos de atenção

• A automação só envia enquanto estiver ativa. Portanto, confira o status dela na lista de automações do projeto.
• Mantenha as integrações conectadas. Caso alguma conexão falhe, você recebe um alerta no e-mail informado na primeira etapa.
• A Notificação no Reportei não está disponível para automações de Resumo.

Ficou com alguma dúvida? Fale com nosso time pelo Suporte! 😉