O Zapier é uma das ferramentas de automação mais populares do mercado. Ele permite que você conecte diferentes aplicativos e crie fluxos de trabalho automatizados — chamados de Zaps — sem precisar escrever nenhuma linha de código. E sim, o Reportei agora está disponível no Zapier! 🎉
Neste artigo, vamos te mostrar como funciona essa integração, quais automações estão disponíveis e como configurá-la em poucos passos.
O que é o Zapier?
O Zapier conecta milhares de ferramentas online e permite que você crie automações entre elas. Cada automação é composta por:
- Trigger (Gatilho): o evento que inicia o fluxo de automação.
- Action (Ação): a tarefa que será realizada automaticamente após o gatilho ser disparado.
Onde encontrar o Reportei no Zapier?
Diferente das integrações tradicionais do Reportei, o Zapier não aparece na nossa tela de integrações.
Para começar a usar:
- Acesse o site do Zapier
- Crie um novo Zap
- Procure por “Reportei” na etapa de seleção de aplicativo
- Escolha o gatilho ou ação desejada
Em qual plano o Zapier está disponível?
O Zapier está disponível para todos os planos do Reportei! Porém, a disponibilidade de ações e gatilhos depende do seu plano contratado.
📌 Exemplo:
Usuários no plano Starter não conseguirão utilizar a ação “Criar marcos na Linha do Tempo”, pois essa funcionalidade não está incluída no plano. Ao tentar executá-la, a API retornará um erro.
O que é possível automatizar com o Zapier?
Ações disponíveis:
- Criar relatórios
- Criar dashboards
- Criar marcos na Linha do Tempo
Gatilhos disponíveis:
- Monitorar criação de relatórios
- Monitorar criação de dashboards
- Monitorar criação de marcos na Linha do Tempo
- Monitorar automações executadas
- Monitorar metas batidas
- Monitorar metas não batidas
Essas automações permitem integrar o Reportei com ferramentas como Slack, Trello, Google Sheets, Gmail, CRMs e muitas outras.
Como conectar sua conta do Reportei ao Zapier?
Para que a automação funcione, é necessário gerar e inserir um Token de API do Reportei:
- Acesse sua conta do Reportei
- Vá até Configurações > API Tokens
- Clique em “Gerar novo token”
- Copie o token gerado
- No Zapier, cole esse token no campo solicitado durante a conexão com o Reportei
E pronto! Sua conta estará conectada e pronta para usar nas automações
Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com nosso time no Suporte! =)
