Quer criar relatórios no Reportei automaticamente sempre que uma negociação avançar no funil do seu CRM? Com a integração entre Ploomes e Reportei via Pluga, você configura essa automação em poucos minutos — sem precisar escrever nenhuma linha de código.
Essa integração é ideal para equipes de marketing e agências que utilizam o Ploomes para gerenciar negociações e precisam gerar relatórios automaticamente em momentos-chave do funil de vendas, como quando uma proposta é enviada, uma oportunidade é ganha ou um cliente é criado.
Antes de começar
Certifique-se de ter uma conta ativa na Pluga, no Reportei e no Ploomes.
Para esta integração, você também precisará de:
- Um funil configurado no Ploomes com as etapas da sua operação de vendas
- Token de acesso da API do Reportei (explicaremos como encontrar)
- Um projeto configurado no Reportei com as integrações de canais conectadas
Passo a passo
1. Acesse a Pluga e clique em “Entrar” ou em “Cadastrar” se este for o seu primeiro acesso
2. Selecione as ferramentas
Na página inicial da Pluga, clique em “Criar automatização”. Escolha o Ploomes como ferramenta de origem e selecione o gatilho desejado entre as opções disponíveis:
- Card criado — A cada card criado no Ploomes
- Card ganho — A cada card ganho no Ploomes
- Card perdido — A cada card perdido no Ploomes
- Card alcança etapa no funil — Quando um card chegar em uma etapa de um funil no Ploomes
- Cliente criado — A cada cliente criado no Ploomes
- Proposta ganha — A cada proposta ganha no Ploomes (gatilho Premium)
- Proposta perdida — A cada proposta perdida no Ploomes (gatilho Premium)
- Proposta criada — A cada proposta criada no Ploomes (gatilho Premium)
Em nosso exemplo, usaremos “Card alcança etapa no funil” para disparar a criação do relatório sempre que uma negociação avançar para uma etapa específica.
3. Conecte sua conta do Ploomes
Clique em “Conectar nova conta” e insira as credenciais da sua conta do Ploomes para autorizar a Pluga a acessar os dados do seu CRM. O processo é seguro e as permissões podem ser gerenciadas a qualquer momento.
4. Ajuste as opções do Ploomes
Selecione o funil e a etapa específica que servirá como gatilho para a automação. A Pluga irá monitorar o Ploomes e disparar a criação do relatório toda vez que um card chegar nessa etapa.
5. Aplique filtros, caso necessário
Esta etapa permite refinar sua automação. Você pode criar condições para que o relatório seja criado apenas em situações específicas — por exemplo, apenas para cards acima de determinado valor ou associados a um cliente específico.
Se não precisar de filtros, basta clicar em “Salvar e continuar” para avançar.
6. Selecione a ferramenta de destino
Em seguida, selecione o Reportei como ferramenta de destino e escolha a ação desejada:
- Criar Relatório — Cria um novo relatório no Reportei
- Criar Dashboard — Cria um novo dashboard no Reportei
- Adicionar marco à Linha do Tempo — Adiciona um novo marco na linha do tempo do Reportei
Em nosso exemplo, usaremos “Criar Relatório”.
7. Conecte sua conta do Reportei
Para conectar o Reportei à Pluga, você precisará do Token de acesso da API. Esse token é encontrado dentro da sua conta do Reportei.
Se ainda não sabe onde encontrar, clique no link “Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso” disponível na própria tela da Pluga. Cole o token no campo indicado e clique em “Conectar nova conta”.
8. Ajuste as opções do Reportei
Selecione o projeto e a integração conectada ao projeto onde o relatório será criado. Você também pode escolher um template pré-definido para estruturar seu relatório automaticamente.
9. Personalize sua automatização
É aqui que a mágica acontece! Configure os parâmetros do relatório mapeando as informações do card do Ploomes para os campos correspondentes no Reportei. Você pode mapear os seguintes campos:
- Início da análise (obrigatório) — Defina a data inicial do período que será analisado no relatório
- Fim da análise (obrigatório) — Defina a data final do período analisado
- Início do período de comparação (opcional) — Indique a data de início da comparação, se desejar analisar períodos lado a lado
- Fim do período de comparação (opcional) — Indique a data de fim da comparação
- Título (opcional) — Personalize o título do relatório usando dados do card, como o nome do cliente ou título da negociação
- Subtítulo (opcional) — Adicione informações complementares ao relatório, como o nome do funil ou etapa
Importante: Você pode usar o recurso “Preencher campos com IA” para mapear automaticamente os campos, mas sempre revise o mapeamento sugerido para garantir que está correto.
10. Finalize a automatização
Na tela de confirmação, clique em “Finalizar automatização” para concluir. Se quiser ir além, use a opção “Conectar nova ferramenta” para adicionar mais ações ao mesmo fluxo — como enviar uma notificação no Slack ou registrar os dados em uma planilha do Google Sheets.
Pronto! Toda vez que um card alcançar a etapa configurada no Ploomes, um relatório será criado automaticamente no Reportei.
Dicas extras
Registre marcos de vendas na Linha do Tempo do Reportei
Além de criar relatórios, você pode usar o Ploomes para enriquecer a narrativa dos seus projetos no Reportei. Selecione a ação “Adicionar marco à Linha do Tempo” e registre automaticamente eventos importantes do CRM, como fechamento de contratos ou conquista de novos clientes, diretamente na linha do tempo do Reportei.
Crie dashboards para acompanhar negociações em andamento
Você também pode configurar a ação “Criar Dashboard” para gerar visualizações em tempo real sempre que um card entrar em etapas críticas do funil, facilitando o acompanhamento do desempenho de marketing durante o ciclo de vendas.
Combine múltiplos gatilhos do Ploomes
Crie automações distintas para diferentes momentos do funil. Por exemplo: um relatório gerado ao atingir a etapa de proposta enviada, e um marco adicionado à linha do tempo quando o card for ganho. Assim, você tem visibilidade completa de como o marketing impacta cada fase da negociação.
Links úteis
• Conheça todas as automações entre Reportei e Ploomes na Pluga: pluga.co/ferramentas/ploomes/integracao/reportei
• Saiba mais sobre como integrar a Pluga ao Reportei: reportei.com/central-de-ajuda/como-integrar-a-pluga-ao-reportei
• Central de Ajuda da Pluga: pluga.zendesk.com/hc/pt-br
Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com nosso time no Suporte! =)