Como criar relatórios automaticamente no Reportei a partir do Pipedrive

Quer criar relatórios no Reportei automaticamente sempre que um negócio avançar para uma determinada etapa do seu funil no Pipedrive? Com a integração via Pluga, você pode configurar essa automação em poucos minutos — sem precisar escrever código.

Esse tipo de automação é ideal para agências e equipes de marketing e vendas que utilizam o Pipedrive como CRM e precisam gerar relatórios no Reportei de forma ágil, sem depender de processos manuais.

Antes de começar

Certifique-se de ter uma conta ativa na Pluga, no Reportei e no Pipedrive.

Para esta integração, você precisará de:

  • Um funil configurado no Pipedrive com as etapas definidas
  • Token de acesso da API do Reportei (explicaremos como encontrar)
  • Um projeto configurado no Reportei com as integrações conectadas

Passo a passo

1. Acesse a Pluga e clique em “Entrar” ou em “Cadastrar” se este for o seu primeiro acesso

2. Selecione as ferramentas

Na página inicial da Pluga, clique em “Criar automatização”. Escolha o Pipedrive como ferramenta de origem e selecione o gatilho desejado. Os gatilhos disponíveis para o Pipedrive são:

  • Negócio alcança etapa do funil — Quando um negócio chegar em uma determinada etapa de um funil do Pipedrive
  • Negócio criado — A cada negócio criado no Pipedrive
  • Negócio ganho — A cada negócio ganho no Pipedrive
  • Negócio perdido — A cada negócio perdido no Pipedrive
  • Contato criado — A cada contato criado no Pipedrive

Em nosso exemplo, usaremos “Negócio alcança etapa do funil” para disparar a criação do relatório assim que um negócio atingir uma etapa estratégica do processo de vendas.

3. Conecte sua conta do Pipedrive

Clique em “Conectar nova conta” e autorize a Pluga a acessar seu Pipedrive. O processo é seguro e você pode gerenciar as permissões a qualquer momento.

4. Ajuste as opções do Pipedrive

Selecione o funil e a etapa que servirão de gatilho para a automação. A Pluga irá monitorar seu Pipedrive e disparar a criação do relatório sempre que um negócio chegar nessa etapa.

5. Aplique filtros, caso necessário

Essa etapa permite refinar sua automação. Você pode criar condições para que o relatório seja criado apenas em situações específicas — por exemplo, apenas quando o negócio pertencer a um determinado vendedor ou organização.

Se não precisar de filtros, basta clicar em “Salvar e continuar” para avançar.

6. Selecione a ferramenta de destino

Em seguida, selecione o Reportei como ferramenta de destino e escolha a ação “Criar Relatório”.

7. Conecte sua conta do Reportei

Para conectar o Reportei à Pluga, você precisará do Token de acesso da API. Esse token é encontrado dentro da sua conta do Reportei.

Se ainda não sabe onde encontrar, clique no link “Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso” disponível na própria tela da Pluga. Cole o token no campo indicado e clique em “Conectar nova conta”.

8. Ajuste as opções do Reportei

Selecione o projeto e a integração conectada ao projeto onde o relatório será criado. Você também pode escolher um template pré-definido para estruturar seu relatório automaticamente.

9. Personalize sua automatização

É aqui que a mágica acontece! Configure os parâmetros do relatório mapeando as informações do negócio no Pipedrive para os campos correspondentes no Reportei. Assim, os dados do CRM definem as configurações do relatório, enquanto as métricas de desempenho virão das integrações já conectadas no seu projeto do Reportei (Google Ads, Meta Ads, Analytics, etc.).

Você pode mapear os seguintes campos específicos:

  • Início da análise (obrigatório) — Indique a data inicial do período que será analisado no relatório
  • Fim da análise (obrigatório) — Indique a data final do período que será analisado no relatório
  • Início do período de comparação (opcional) — Se desejar comparar períodos, indique a data de início da comparação
  • Fim do período de comparação (opcional) — Se desejar comparar períodos, indique a data de fim da comparação
  • Título (opcional) — Personalize o título do relatório, podendo usar dados como o nome do negócio ou do cliente
  • Subtítulo (opcional) — Personalize o subtítulo do relatório

Importante: Você pode usar o recurso “Preencher campos com IA” para mapear automaticamente os campos, mas sempre revise o mapeamento sugerido para garantir que está correto.

10. Finalize a automatização

Na tela de confirmação, clique em “Finalizar automatização” para concluir. Se quiser ir além, use a opção “Conectar nova ferramenta” para adicionar mais ações ao mesmo fluxo — como enviar uma notificação no Slack ou registrar os dados em uma planilha.
Pronto! Toda vez que um negócio alcançar a etapa configurada no Pipedrive, um relatório será criado automaticamente no Reportei.

Dicas extras

Automatize também dashboards e marcos da linha do tempo

Além de relatórios, você pode usar o Pipedrive para:

  • Criar dashboards automaticamente no Reportei (selecione a ação “Criar Dashboard”)
  • Adicionar marcos à linha do tempo do Reportei (selecione a ação “Adicionar marco à Linha do Tempo”)

Combine com outros gatilhos do Pipedrive

Você também pode criar automações para outros eventos do Pipedrive, como criar um relatório assim que um negócio for ganho ou acionar um marco na linha do tempo quando um negócio for perdido, mantendo seu histórico de resultados sempre atualizado no Reportei.

Encadeie múltiplas ações

Com a Pluga, você pode criar automações com várias ações em sequência. Por exemplo: quando um negócio alcançar uma etapa no Pipedrive, criar um relatório no Reportei e enviar uma notificação no Slack para a equipe — tudo de forma automática.

Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com nosso time no Suporte! =)

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