Overview es un panel que ofrece una vista general de todos los proyectos vinculados a tu cuenta de Reportei en una sola pantalla. Permite seguir los principales indicadores de forma global y evaluar el rendimiento de los proyectos y del equipo sin acceder a cada proyecto por separado.
Esta función está orientada al uso interno y de gestión, para facilitar la supervisión de los proyectos.
Funciones del panel Overview de Reportei
Overview permite tener una vista general: consultar varios proyectos o todos ellos en una sola pantalla. Esto facilita el seguimiento y el análisis de los indicadores más importantes, con una visión amplia del rendimiento de los proyectos.
Como incluye todos los proyectos, cada empresa o cuenta de Reportei tiene un único panel. Los miembros del equipo comparten ese mismo panel, con la visibilidad correspondiente a sus permisos.
A continuación se explican sus principales funciones:
Varias páginas
Puedes crear páginas personalizadas dentro del panel según las áreas de la empresa —como contenidos, SEO o publicidad— o separarlas por cliente.
Esto permite organizar la información relevante y consultarla por segmentos. Actualmente no hay un límite de páginas.
Selección de métricas
Puedes elegir qué métricas quieres consultar de forma global y añadir métricas de cualquiera de las integraciones disponibles en Reportei.
Hay dos formas de añadirlas: el botón «Añadir métrica» y el botón «+» que aparece al pasar el cursor entre las columnas:
Añadir métricas agrupadas
También puedes añadir las métricas agrupadas de Reportei para ver los totales de determinados datos. Por ejemplo, la inversión publicitaria total sumando todas las redes de anuncios del cliente. Actualmente hay cuatro grupos de métricas: Anuncios, Redes sociales, CRM y Perfil de Empresa de Google.
Al hacer clic en un valor de la tabla, se abre una tarjeta con el detalle. Para las métricas agrupadas, aparecen los valores de cada cuenta incluida en el cálculo. Si alguna cuenta presenta un error, se muestra un icono de alerta:
Datos en tiempo real
Cuando esta función está activada, el panel se actualiza automáticamente. Actualmente se comprueba cada 30 segundos si hay nuevos datos disponibles. De media, los datos se actualizan cada uno o dos minutos.
Para que se actualicen en tiempo real, el período de análisis debe ser uno de los tres que incluyen el día actual:
- Últimos 7 días
- Últimos 15 días
- Últimos 30 días
Si seleccionas otra opción o un período personalizado, se abre una ventana que confirma que el cambio desactivará la actualización en tiempo real:
Esta función facilita seguir la evolución reciente de los proyectos. También puedes seleccionar y consultar períodos anteriores:
Personalización del panel
Puedes crear páginas, asignarles un nombre y seleccionar las métricas que aparecerán. Empieza con una de nuestras plantillas o con una página en blanco.
También puedes definir el orden de las pestañas y las métricas para que los datos más relevantes aparezcan primero.
Haz clic en Editar páginas para ver las opciones:
Fila de totales
La fila de totales ofrece una vista consolidada de cada columna de la tabla. Facilita el análisis de grandes volúmenes de datos y la comparación entre indicadores, permite entender el efecto conjunto de las métricas y reduce la necesidad de hacer cálculos manuales.
Nota: las métricas expresadas como tasas no muestran datos en la fila de totales, porque sumar esos valores no daría un resultado válido.
Valores de referencia
Esta función permite definir límites u objetivos para cada indicador. Así puedes seguir el rendimiento en relación con esos parámetros e identificar si se están cumpliendo los objetivos.
Para añadir un valor de referencia, haz clic en un valor de la tabla y después en el botón para añadirlo dentro de la tarjeta de detalle. Indica si es un objetivo o un límite e introduce el valor.
Para cambiarlo o eliminarlo, haz clic en la opción de edición de la tarjeta de detalle:
Rendimiento por miembro del equipo
Los responsables pueden ver el panel como si fueran un miembro concreto del equipo. Esta opción está disponible únicamente para el propietario (owner) y los administradores de la cuenta de Reportei; los demás miembros no tienen acceso a ella:
Así puedes identificar qué carteras de clientes necesitan más atención, especialmente si cada persona gestiona clientes distintos. Al seleccionar la vista de un miembro, se muestran únicamente los proyectos a los que tiene acceso.
Para aprovechar esta función, utiliza el sistema de Equipos de Reportei: invita a cada miembro y concédele acceso a los proyectos que gestiona en tu empresa o cuenta.
¿En qué plan está disponible Overview?
- Overview es una función exclusiva del plan Premium.
- Si tienes otro plan, puedes disfrutar de 7 días de prueba gratuita. La prueba se activa dentro de Reportei, haciendo clic en la opción que muestra la imagen siguiente:
Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nuestro equipo a través del chat. =)