Overview est un tableau de synthèse qui donne une vue de tous les projets du compte Reportei sur un même écran. Il permet de suivre les indicateurs clés et d’évaluer les performances des projets et des portefeuilles de l’équipe sans ouvrir chaque projet.
Il est destiné à un usage interne et managérial, pour faciliter le suivi et la gestion des projets.
Fonctionnalités d’Overview dans Reportei
Overview fournit une vue d’ensemble de plusieurs ou de tous les projets sur un seul écran. Cela simplifie le suivi et l’analyse des indicateurs essentiels.
Le tableau étant commun aux projets, il est unique pour chaque entreprise ou compte Reportei. Les membres de l’équipe utilisent donc le même tableau, dans la limite de leurs accès.
Voici les principales fonctions :
Plusieurs pages
Créez des pages personnalisées par activité — contenu, SEO, publicité — ou par client.
Vous organisez ainsi les informations selon leur usage. Le nombre de pages n’est actuellement pas limité.
Sélection des indicateurs
Choisissez les indicateurs à suivre parmi les intégrations disponibles dans Reportei.
Utilisez Ajouter un indicateur ou le signe + qui apparaît au survol entre les colonnes :
Indicateurs regroupés
Ces indicateurs présentent des totaux, comme l’ensemble des dépenses publicitaires d’un client. Quatre familles sont proposées dans Overview : publicité, réseaux sociaux, CRM et Google Business Profile.
Cliquez sur une valeur pour ouvrir le détail. Pour un indicateur regroupé, la fiche montre la contribution de chaque compte. Une icône d’alerte signale un compte en erreur :
Données en temps réel
Lorsque cette option est activée, Overview actualise les données automatiquement. Il vérifie environ toutes les 30 secondes si une mise à jour est disponible. Les valeurs sont généralement actualisées toutes les une à deux minutes.
Le temps réel nécessite que la période sélectionnée inclue le jour actuel, avec l’une des options suivantes :
- 7 derniers jours
- 15 derniers jours
- 30 derniers jours
Un autre choix ou une période personnalisée ouvre une confirmation signalant la désactivation du temps réel.
Vous pouvez ainsi suivre les résultats récents ou consulter des périodes historiques selon vos besoins.
Personnalisation du tableau
Créez et nommez des pages, choisissez leurs indicateurs et partez d’un modèle ou d’une page vide.
Vous pouvez aussi réordonner les onglets et les indicateurs pour mettre les informations importantes en premier.
Ouvrez Modifier les pages pour voir les possibilités :
Ligne de total
La ligne de total consolide les valeurs de chaque colonne. Elle facilite la comparaison des indicateurs sur plusieurs projets et évite les additions manuelles.
Les taux ne sont pas additionnés dans cette ligne : une somme de pourcentages n’aurait pas de sens.
Valeurs de référence
Définissez des seuils ou objectifs pour chaque indicateur afin d’évaluer rapidement les résultats par rapport à une référence.
Cliquez sur une valeur, puis sur le bouton d’ajout de la fiche détaillée. Choisissez Objectif ou Seuil et renseignez la valeur.
Pour modifier ou supprimer cette référence, utilisez l’option d’édition de la fiche.
Vue par membre de l’équipe
Le propriétaire ou un administrateur peut afficher Overview comme un membre précis pour examiner le portefeuille auquel il a accès. Cette option n’est pas accessible aux simples membres.
Cette vue aide à identifier les portefeuilles qui demandent de l’attention, notamment si chaque membre gère ses propres clients. Seuls les projets accessibles au membre choisi sont alors affichés.
Pour l’utiliser efficacement, invitez les personnes dans l’équipe Reportei et attribuez-leur les projets dont elles sont responsables.
Quelle offre inclut Overview ?
- Overview est réservé à l’ offre Premium.
- Les autres offres peuvent bénéficier de 7 jours d’essai gratuit. L’essai s’active dans Reportei, avec le bouton illustré ci-dessous :
Si vous avez des questions, contactez notre équipe par chat. =)