¿Quieres avisar automáticamente a tus clientes y a tu equipo por WhatsApp cuando se alcance un objetivo de control en Reportei? Con la integración a través de Pluga, puedes configurar notificaciones automáticas mediante la API de WhatsApp Business sin escribir una sola línea de código.
Esta automatización es ideal para agencias y equipos de marketing que necesitan comunicar resultados de forma rápida y directa, manteniendo a clientes y colaboradores informados del rendimiento de las campañas.
Antes de empezar
Asegúrate de tener una cuenta activa en Pluga, en Reportei y en la API de WhatsApp Business.
Importante: Esta integración utiliza la API de WhatsApp Business, que es diferente de la aplicación habitual de WhatsApp Business. La API está orientada a empresas medianas y grandes que necesitan automatizar sus comunicaciones a escala. Para utilizarla en esta integración, necesitas un proveedor oficial de la API de WhatsApp.
Además, debes tener una plantilla de mensaje aprobada en la API de WhatsApp Business. Los mensajes automáticos de este flujo deben utilizar plantillas aprobadas previamente por la plataforma para cumplir las políticas de WhatsApp.
Paso a paso
1. Accede a Pluga y haz clic en «Entrar» o en «Registrarse» si es tu primer acceso
2. Selecciona las herramientas
En la página de inicio de Pluga, haz clic en «Crear automatización». Elige Reportei como herramienta de origen y selecciona uno de los disparadores disponibles:
Informe visualizado — Cuando se visualice un informe
Dashboard creado — Cuando se cree un dashboard
Automatización ejecutada — Cuando se ejecute una automatización
Objetivo de control alcanzado — Cuando se alcance un objetivo de control
Objetivo de control no alcanzado — Cuando no se alcance un objetivo de control
Hito añadido a la Línea de Tiempo — Cuando se añada un hito a la Línea de Tiempo
En este ejemplo, utilizaremos «Objetivo de control alcanzado».
3. Conecta tu cuenta de Reportei
Para conectar Reportei a Pluga, necesitas el token de acceso de la API. Puedes encontrarlo dentro de tu cuenta de Reportei.
Si todavía no sabes dónde encontrarlo, haz clic en el enlace «Consulta el paso a paso para encontrar tus claves de acceso» que aparece en la propia pantalla de Pluga. Pega el token en el campo indicado y haz clic en «Conectar nueva cuenta».
4. Ajusta las opciones de Reportei
Selecciona el proyecto que quieres supervisar.
5. Aplica filtros si es necesario
Este paso te permite ajustar la automatización. Puedes establecer condiciones para que el mensaje de WhatsApp se envíe solo en situaciones concretas, por ejemplo, cuando el objetivo alcanzado pertenezca a un proyecto o cliente específico.
Si no necesitas filtros, haz clic en «Guardar y continuar» para avanzar.
6. Selecciona la herramienta de destino
Selecciona «WhatsApp Business API» como herramienta de destino. Recibirá la información cada vez que se active el disparador anterior. Selecciona también la acción «Enviar mensaje a partir de una plantilla».
7. Conecta tu cuenta de la API de WhatsApp Business
Haz clic en «Conectar nueva cuenta» e introduce las credenciales necesarias para autorizar a Pluga a enviar mensajes a través de tu cuenta de la API de WhatsApp Business. Las credenciales dependen del proveedor de API que utilices.
8. Configura el número de destino y la plantilla del mensaje
Introduce el número de teléfono que recibirá la notificación.
Importante: Como Reportei no incluye atributos de teléfono entre las variables disponibles, debes introducir un número fijo, por ejemplo, el del cliente al que quieras avisar cada vez que se alcance el objetivo.
A continuación, selecciona la plantilla de mensaje aprobada que quieres enviar. Puedes personalizar sus parámetros con información de Reportei, como el nombre del proyecto, el valor del objetivo alcanzado y el período de análisis.
9. Finaliza la automatización
En la pantalla de confirmación, haz clic en «Finalizar automatización» para terminar. Si quieres añadir más acciones al mismo flujo, como registrar los datos en una hoja de cálculo o enviar una notificación a Slack, utiliza «Conectar nueva herramienta». Pluga permite encadenar varias acciones en una misma automatización.
Consejos adicionales
Crea notificaciones para diferentes eventos
También puedes crear automatizaciones para otros eventos importantes de Reportei:
- Enviar un mensaje cuando un objetivo no se alcance, para recibir alertas rápidas
- Notificar cuando se visualice un informe, para seguir la interacción
- Avisar cuando se cree un nuevo dashboard
- Comunicar cuando se añada un hito a la Línea de Tiempo
Personaliza los mensajes para cada cliente
Utiliza las variables dinámicas de Pluga para personalizar automáticamente los mensajes con información específica de cada proyecto y hacer que la comunicación sea más relevante y profesional.
Combina otras herramientas
Puedes crear automatizaciones que envíen la misma notificación tanto por WhatsApp como por otras plataformas, por ejemplo, Slack o correo electrónico, para que la información llegue a todas las personas correspondientes.
Enlaces útiles
• Consulta todas las automatizaciones de Reportei en Pluga: pluga.co/ferramentas/reportei/integracao
• Más información sobre Reportei Control: reportei.com/reportei-controle
• Integración de Reportei con Pluga: reportei.com/central-de-ajuda/como-integrar-a-pluga-ao-reportei
Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte. =)