Además de utilizar la cuenta principal, como profesional independiente, agencia o responsable puedes añadir a otros profesionales para que colaboren en la gestión de uno o varios clientes.
Cada miembro del equipo tiene su propio usuario y contraseña, lo que facilita el acceso y la gestión de la información correspondiente a cada persona.
Cada empresa tiene una cuenta principal de Reportei desde la que se pueden consultar los datos, invitar a nuevos miembros y retirar el acceso de quienes ya no forman parte del equipo.
Para invitar a un usuario, entra en Configuración de la empresa y haz clic en Equipo. También puedes seleccionar Gestionar equipo en la página de inicio donde aparecen todos los proyectos.
Para invitar a un nuevo usuario, entra en Configuración de la empresa y selecciona Equipo, ohaz clic en «Gestionar equipo» en la página principal donde aparecen todos los clientes:
Se abrirá la página para invitar y gestionar a quienes tienen acceso a tu cuenta. Para invitar a una persona, introduce su correo electrónico y haz clic en “Invitar”.
Después se abrirá un cuadro para elegir los clientes a los que tendrá acceso. Puedes permitirle acceder a todos o seleccionar solo algunos:
🚨 Atención: La cuenta principal no cambia al conceder permisos de administrador a otro miembro del equipo.
Ten en cuenta quelos administradores pueden realizar prácticamente todas las tareas, excepto:
- Contratar un plan;
- Cambiar a un plan superior o inferior.
👉 También puedes cambiar el propietario de la cuenta desde la interfaz. Si necesitas transferir el acceso principal a otra persona del equipo, puedes hacerlo directamente en Reportei.
Consulta estas opciones en la página de gestión del equipo:
El número de invitaciones disponibles depende del plan contratado.
Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nuestro equipo de Soporte. =)