¿Quieres crear informes en Reportei automáticamente cada vez que añadas o actualices datos en una hoja de cálculo de Google Sheets? Con la integración a través de Pluga, puedes configurar esta automatización en pocos minutos sin escribir código.
Esta automatización es ideal para equipos de marketing y agencias que gestionan varios proyectos y necesitan crear informes de forma rápida y uniforme directamente desde sus hojas de seguimiento.
Antes de empezar
Asegúrate de tener una cuenta activa en Pluga, en Reportei y en Google Sheets.
Para esta integración, necesitas:
- Una hoja de cálculo ya creada en Google Sheets
- El token de acceso de la API de Reportei; te explicaremos cómo encontrarlo
- Un proyecto configurado en Reportei con sus integraciones conectadas
Paso a paso
1. Accede a Pluga y haz clic en «Entrar» o en «Registrarse» si es tu primer acceso
2. Selecciona las herramientas
En la página de inicio de Pluga, haz clic en «Crear automatización». Elige Google Sheets como herramienta de origen y selecciona el disparador que quieras utilizar:
Nueva fila añadida — Cuando se cree una nueva fila en Google Sheets
Cada fila creada o actualizada — Cada vez que se cree o actualice una fila en Google Sheets
En este ejemplo, utilizaremos «Cada fila creada o actualizada» para detectar tanto las filas nuevas como las actualizaciones.
3. Conecta tu cuenta de Google Sheets
Haz clic en «Conectar nueva cuenta» y autoriza a Pluga a acceder a tus hojas de cálculo de Google Sheets. Puedes gestionar los permisos de acceso en cualquier momento.
4. Ajusta las opciones de Google Sheets
Selecciona el archivo y la hoja o pestaña que se utilizará como disparador de la automatización. Pluga supervisará esa hoja y activará la creación del informe cada vez que se añada o actualice una fila.
5. Aplica filtros si es necesario
Este paso te permite ajustar la automatización. Puedes establecer condiciones para que el informe se cree solo en situaciones concretas, por ejemplo, cuando una columna contenga un valor específico o cuando cambie el estado de un proyecto.
Si no necesitas filtros, haz clic en «Guardar y continuar» para avanzar.
6. Selecciona la herramienta de destino
A continuación, selecciona Reportei como herramienta de destino y elige la acción «Crear informe».
7. Conecta tu cuenta de Reportei
Para conectar Reportei a Pluga, necesitas el token de acceso de la API. Puedes encontrarlo dentro de tu cuenta de Reportei.
Si todavía no sabes dónde encontrarlo, haz clic en el enlace «Consulta el paso a paso para encontrar tus claves de acceso» que aparece en la propia pantalla de Pluga. Pega el token en el campo indicado y haz clic en «Conectar nueva cuenta».
8. Ajusta las opciones de Reportei
Selecciona el proyecto y la integración conectada al proyecto en el que se creará el informe. También puedes elegir una plantilla predefinida para estructurarlo automáticamente.
9. Personaliza la automatización
Configura los parámetros del informe asignando las columnas de tu hoja de cálculo a los campos correspondientes de Reportei. La información de la hoja definirá la configuración del informe, como el período de análisis, el título y el subtítulo. Los datos del informe procederán de las integraciones que ya estén conectadas a tu proyecto de Reportei, como Google Ads, Meta Ads o Analytics.
Puedes asignar los siguientes campos:
- Inicio del análisis (obligatorio): indica qué columna contiene la fecha de inicio del período que se analizará
- Fin del análisis (obligatorio): indica qué columna contiene la fecha de finalización del período que se analizará
- Inicio del período de comparación (opcional): si quieres comparar períodos, indica la columna con la fecha de inicio de la comparación
- Fin del período de comparación (opcional): si quieres comparar períodos, indica la columna con la fecha de finalización de la comparación
- Título (opcional): personaliza el título del informe con los datos de una columna específica
- Subtítulo (opcional): personaliza el subtítulo del informe con los datos de una columna específica
Importante: puedes utilizar la función «Rellenar campos con IA» para asignar los campos automáticamente, pero revisa siempre las correspondencias propuestas para comprobar que sean correctas.
10. Finaliza la automatización
En la pantalla de confirmación, haz clic en «Finalizar automatización» para terminar. Si quieres añadir más acciones al mismo flujo, como enviar una notificación a Slack o registrar los datos en otra hoja de cálculo, utiliza «Conectar nueva herramienta».
¡Listo! Cada vez que se cree o actualice una fila en Google Sheets, se creará un informe automáticamente en Reportei.
Consejos adicionales
Automatiza también los dashboards y las Líneas de Tiempo
Además de crear informes, puedes utilizar Google Sheets para:
- Crear dashboards automáticamente en Reportei: selecciona la acción «Crear dashboard»
- Añadir hitos a la Línea de Tiempo de Reportei: selecciona la acción «Añadir un hito a la Línea de Tiempo»
Envía datos de Reportei a Google Sheets
¡La integración funciona en ambos sentidos! Puedes configurar un flujo para que, cuando se visualice un informe o se alcance un objetivo de control en Reportei, los datos se registren automáticamente en una hoja de cálculo de Google Sheets para realizar un análisis histórico.
Enlaces útiles
• Consulta todas las automatizaciones entre Reportei y Google Sheets en Pluga: pluga.co/ferramentas/reportei/integracao/google-sheets
• Más información sobre cómo integrar Pluga con Reportei: reportei.com/central-de-ajuda/como-integrar-a-pluga-ao-reportei
• Centro de ayuda de Pluga: pluga.zendesk.com/hc/pt-br
Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte. =)