El Zapier es una de las herramientas de automatización más populares del mercado. Permite que conectes diferentes aplicaciones y crees flujos de trabajo automatizados llamados Zaps sin necesidad de escribir ninguna línea de código. Y sí, el Reportei ahora está disponible en Zapier 🎉
En este artículo te mostraremos cómo funciona esta integración, qué automatizaciones están disponibles y cómo configurarla en pocos pasos.
¿Qué es Zapier?
Zapier conecta miles de herramientas en línea y te permite crear automatizaciones entre ellas. Cada automatización se compone de
- Trigger (Disparador) el evento que inicia el flujo de automatización,
- Action (Acción) la tarea que será realizada automáticamente una vez activado el disparador.
¿Dónde encontrar Reportei en Zapier?
A diferencia de las integraciones tradicionales de Reportei, Zapier no aparece en nuestra pantalla de integraciones..
Para comenzar a usar,
- Accede al sitio de Zapier
- Crea un nuevo Zap
- Busca Reportei en la etapa de selección de aplicación.
- Elige el disparador o la acción deseada.
¿En qué plan está disponible Zapier?
Zapier está disponible para todos los planes de Reportei. Sin embargo, la disponibilidad de acciones y disparadores depende de tu plan contratado..
📌 Ejemplo:
Usuarios en el plan Starter no podrán utilizar la acción Crear hitos en la Línea de Tiempo ya que esta funcionalidad no está incluida en el plan. Al intentar ejecutarla, la API devolverá un error.
¿Qué es posible automatizar con Zapier?
Acciones disponibles:
- Crear informes
- Crear paneles de control
- Crear hitos en la Línea de Tiempo
Disparadores disponibles:
- Monitorear la creación de informes
- Monitorear la creación de paneles de control
- Monitorear la creación de hitos en la Línea de Tiempo
- Monitorear automatizaciones ejecutadas
- Monitorear metas alcanzadas
- Monitorear metas no alcanzadas
Estas automatizaciones permiten integrar Reportei con herramientas como Slack, Trello, Google Sheets, Gmail, CRMs y muchas otras.
Cómo conectar tu cuenta de Reportei a Zapier
Para que la automatización funcione, es necesario generar e insertar un Token de API de Reportei.
- Accede a tu cuenta de Reportei.
- Dirígete a Configuraciones > API Tokens.
- Haz clic en Generar nuevo token.
- Copia el token generado.
- En Zapier, pega este token en el campo solicitado durante la conexión con Reportei.
Y listo. Tu cuenta estará conectada y lista para usarse en las automatizaciones.
Si tienes alguna duda, contacta con nuestro equipo de soporte. =)