¿Quieres mantener a tu equipo informado automáticamente cuando se alcance un objetivo de control en Reportei? Con la integración a través de Pluga, puedes configurar notificaciones automáticas en Slack sin escribir una sola línea de código.
Esta automatización es ideal para agencias y equipos de marketing que necesitan seguir sus objetivos en tiempo real y comunicar los resultados con rapidez.
Antes de empezar
Asegúrate de tener una cuenta activa en Pluga, en Reportei y en Slack.
Sobre el canal de Slack: en los canales públicos, la automatización funciona directamente. En los canales privados, debes invitar al bot de Pluga al canal: escribe «@Pluga» en el canal y haz clic en «Invitar» cuando Slackbot lo sugiera.
Paso a paso
1. Accede a Pluga y haz clic en «Entrar» o en «Registrarse» si es tu primer acceso
2. Selecciona las herramientas
En la página de inicio de Pluga, haz clic en «Crear automatización». Elige Reportei como herramienta de origen y selecciona uno de los disparadores disponibles:
Informe visualizado — Cuando se visualice un informe
Dashboard creado — Cuando se cree un dashboard
Automatización ejecutada — Cuando se ejecute una automatización
Objetivo de control alcanzado — Cuando se alcance un objetivo de control
Objetivo de control no alcanzado — Cuando no se alcance un objetivo de control
Hito añadido a la Línea de Tiempo — Cuando se añada un hito a la Línea de Tiempo
En este ejemplo, utilizaremos «Objetivo de control alcanzado».
3. Conecta tu cuenta de Reportei
Para conectar Reportei a Pluga, necesitas el token de acceso de la API. Puedes encontrarlo dentro de tu cuenta de Reportei.
Si todavía no sabes dónde encontrarlo, haz clic en el enlace «Consulta el paso a paso para encontrar tus claves de acceso» que aparece en la propia pantalla de Pluga. Pega el token en el campo indicado y haz clic en «Conectar nueva cuenta».
4. Ajusta las opciones de Reportei
Selecciona el proyecto y el objetivo de control que quieres supervisar. La automatización se activará cada vez que se alcance ese objetivo.
5. Aplica filtros si es necesario
Este paso te permite ajustar la automatización. Puedes establecer condiciones para que el aviso en Slack se envíe solo en situaciones concretas, por ejemplo, cuando el objetivo alcanzado pertenezca a un proyecto o tipo específico. Si no necesitas filtros, haz clic en «Guardar y continuar» para avanzar.
6. Selecciona la herramienta de destino
Selecciona «Slack» como herramienta de destino. Recibirá la información cada vez que se active el disparador anterior. Selecciona también la acción, en este caso «Avisar en un canal» de Slack.
7. Conecta tu cuenta de Slack
Haz clic en «Conectar nueva cuenta» y autoriza a Pluga a enviar mensajes a tu espacio de trabajo de Slack. Necesitas permisos de administrador o solicitar autorización a quien administre el espacio de trabajo.
8. Configura el canal y el mensaje
Elige el canal de Slack al que se enviará la notificación. Después, personaliza el mensaje. Puedes utilizar variables dinámicas de Reportei, como el nombre del proyecto y los detalles del objetivo.
9. Finaliza la automatización
En la pantalla de confirmación, haz clic en «Finalizar automatización». Si quieres añadir más acciones al mismo flujo, como registrar los datos en una hoja de cálculo o enviar un correo electrónico, utiliza «Conectar nueva herramienta». Pluga permite encadenar varias acciones en una misma automatización.
Consejo adicional
También puedes crear automatizaciones para cuando un objetivo no se alcance. Solo tienes que seleccionar el disparador «Objetivo de control no alcanzado» durante la configuración. Así mantendrás al equipo informado tanto de los logros como de los ajustes necesarios.
Enlaces útiles
• Consulta todas las automatizaciones de Reportei en Pluga: pluga.co/ferramentas/reportei/integracao
• Más información sobre Reportei Control: reportei.com/reportei-controle
• Integración de Reportei con Pluga: reportei.com/central-de-ajuda/como-integrar-a-pluga-ao-reportei
Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte. =)