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Automação de relatórios com o Reportei: economize tempo e mantenha os clientes atualizados

Automação de relatórios com o Reportei: economize tempo e mantenha os clientes atualizados
Aproveite o recurso de automação de relatórios e torne a rotina de análises de marketing mais produtiva.

Aproveite o recurso de automação de relatórios e torne a rotina de análises de marketing mais produtiva  

Já imaginou ter mais agilidade na coleta de dados das mídias sociais e tempo disponível para se dedicar ao planejamento das suas estratégias? Essa é exatamente a proposta do recurso de automação de relatórios pelo Reportei!

Neste artigo, nós te apresentamos como essa funcionalidade torna a rotina da equipe mais produtiva e a comunicação com o cliente mais eficiente, além de mostrar o passo a passo para configurar suas automações na plataforma. Confira a seguir!

O que é a automação de relatório do Reportei?

Com a análise de dados ganhando cada vez mais relevância para as estratégias de marketing digital, profissionais de agências, freelancers e empresas têm buscado maneiras de otimizar ainda mais a coleta de métricas e direcionar mais tempo para análises eficientes das mídias sociais. 

Nesse cenário, o Reportei se destaca ao oferecer recursos que simplificam esse processo, com destaque para a funcionalidade de automação de relatórios.

Dentro da nossa plataforma, esse recurso representa um passo significativo em direção à eficiência e produtividade das equipes, uma vez que permite que relatórios sejam gerados e enviados automaticamente em intervalos pré-definidos – como semanal, quinzenal ou mensalmente – eliminando a necessidade de acesso frequente ao nosso aplicativo.

Embora a geração manual de relatórios já fosse rápida, considerando que o Reportei é capaz de capturar métricas de canais integrados em segundos, a automação torna esse processo ainda mais simplificado

Em pouco tempo, é possível configurar o período desejado para receber os relatórios, selecionar as mídias a serem monitoradas e escolher o método de notificação, seja por meio da própria plataforma ou e-mail – para você mesmo, para a equipe ou cliente.

Abaixo, nós explicamos com mais detalhes como essa funcionalidade pode ser aproveitada na rotina da sua agência ou empresa.

Crie automações para seus relatórios mensais

A automação de relatórios pelo Reportei traz consigo uma série de vantagens para aqueles que a adotam. Dentre as principais, destaca-se o aumento de produtividade para os analistas, que agora podem direcionar seu tempo exclusivamente para a análise de resultados. 

Imagine, por exemplo, um profissional que gerencia e cria relatórios para diferentes contas mensalmente ou precisa documentar os resultados de suas ações toda semana. 

Mesmo que o tempo gasto na criação de cada relatório individualmente não seja excessivo, uma vez que as métricas são captadas de forma automática, a soma desses minutos economizados pode fazer toda a diferença quando se trata de realizar análises mais profundas e valiosas.

Ou seja, uma das nossas dicas principais para aproveitar esse recurso na sua rotina é deixar uma automação configurada para seus relatórios recorrentes. Toda vez que um novo documento for criado, uma notificação chegará no e-mail ou no app, para que você possa iniciar suas análises.  

Mantenha seus clientes atualizados com a automação de relatórios

Além disso, a automação de relatórios é uma excelente maneira de manter os clientes ou decisores atualizados sobre os progressos do projeto

Isso porque os relatórios podem ser gerados e enviados diretamente para eles, o que mantém um nível de engajamento contínuo com a equipe de marketing. Esse compromisso constante é fundamental para a retenção dos clientes, pois eles têm acesso fácil às informações e podem reconhecer os esforços da agência em direção ao sucesso do negócio.

No entanto, é importante ressaltar que a automação de relatórios não deve substituir a apresentação dos resultados e o contato entre as partes. É crucial agendar reuniões, discutir os insights obtidos a partir das métricas e conversar sobre os planos futuros para garantir uma comunicação sólida e compreensão das estratégias em andamento. 

Em suma, a automação de relatórios do Reportei é uma ferramenta que aprimora a eficiência e mantém todos os envolvidos no projeto bem informados, de uma maneira prática e ágil.

Como criar uma automação de relatórios no Reportei?

A configuração de automação de relatórios no Reportei é muito mais simples do que você imagina. Confira, a seguir, o passo a passo completo:
No painel do cliente, dentro do Reportei, encontre a funcionalidade “Automações”, disponível ao lado da Linha do Tempo:

automações do reportei
  • Clique em “Criar primeira automação” para iniciar o processo;
  • Depois disso, o primeiro passo é definir a frequência que deseja receber seus relatórios (mensal, quinzenal ou semanalmente), assim como horário e dia em que deseja ser notificado. Adicione também um título que identifique qual é essa automação;
nova automação de relatório

Na segunda etapa, escolha qual template deseja usar para criar seus relatórios. Você pode usar um de nossos layouts pré-definidos de acordo com o objetivo do projeto, templates de especialistas ou um modelo personalizado pela sua equipe;

Template de relatórios do Reportei

Em seguida, defina qual será o período de análise – mês, quinzena ou semana anterior –, as mídias de onde os dados serão captados e adicione título e subtítulo ao documento;

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  • Na última etapa, você pode escolher como deseja receber as notificações dos relatórios gerados, seja com avisos no app, por e-mail (próprio ou de alguém da equipe) ou envio direto para o e-mail do cliente.

Feito isso, basta clicar em “Finalizar e criar automação”, e acompanhar seu status pelo painel do cliente. Nessa aba, você poderá ver se a última execução foi realizada com sucesso e qual é a previsão da próxima. 

Quantas automações podem ser criadas no Reportei?

O recurso de automação de relatórios está disponível em todos os planos do Reportei. Porém, a quantidade pode mudar de acordo com cada um, sendo:

  • Starter: 1 automação por projeto;
  • Starter: 3 automação por projeto;
  • Pro: automações ilimitadas.

Quer saber quais são as outras vantagens oferecidas por cada plano do Reportei? Clique neste link para conferir!

Conheça outros recursos para otimizar o processo de análise

Junto ao recurso de automação de relatórios, o Reportei também oferece diversos outros benefícios para tornar suas análises mais estratégicas. Veja os principais:

  • Criação de dashboards personalizados para acompanhamento prático e ágil de todos os projetos e seus resultados;
  • Controle de indicadores, onde você pode configurar as metas e principais indicadores do cliente, de forma a manter um acompanhamento preciso e tomar decisões estratégicas mais rapidamente;
  • Linha do Tempo, para criar um registro de todas as ações do projeto e um histórico valioso para a equipe e para os clientes.

Faça parte das mais de 4000 empresas que usam o Reportei para otimizar seus relatórios e análises. Teste gratuitamente a ferramenta por 3 dias e descubra os benefícios das automações de relatórios e outros recursos!

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