Automatización de informes con Reportei: Ahorre tiempo y mantenga actualizados a los clientes

Automatización de informes con Reportei: Ahorre tiempo y mantenga actualizados a los clientes

Aprovecha la función de automatización de informes y haz que tu rutina de análisis de marketing sea más productiva

¿Alguna vez imaginaste tener más agilidad en la recopilación de datos de las redes sociales y tiempo disponible para dedicarte a planificar tus estrategias? ¡Eso es exactamente lo que ofrece la función de automatización de informes de Reportei!

En este artículo, te presentamos cómo esta funcionalidad hace que la rutina del equipo sea más productiva y la comunicación con el cliente más eficiente. Además, un paso a paso para configurar tus automatizaciones en la plataforma. ¡Descúbrelo a continuación!

¿Qué es la automatización de informes de Reportei?

A medida que el análisis de datos adquiere cada vez más relevancia para las estrategias de marketing digital, profesionales de agencias, freelancers y empresas buscan formas de optimizar aún más la recopilación de métricas y destinar más tiempo para análisis eficientes de las redes sociales.

En este escenario, Reportei destaca al ofrecer funciones que simplifican este proceso, especialmente la funcionalidad de automatización de informes.

Dentro de nuestra plataforma, esta función representa un paso significativo hacia la eficiencia y productividad de los equipos, ya que permite que los informes se generen y envíen automáticamente en intervalos predefinidos, como semanalmente, quincenalmente o mensualmente, eliminando la necesidad de acceso frecuente a nuestra aplicación.

Aunque la generación manual de informes ya era rápida, considerando que Reportei es capaz de capturar métricas de canales integrados en segundos, la automatización hace que este proceso sea aún más simplificado.

En poco tiempo, puedes configurar el período deseado para recibir los informes, seleccionar los medios que se van a monitorear y elegir el método de notificación, ya sea a través de la propia plataforma o por correo electrónico, ya sea para ti mismo, para el equipo o para el cliente.

A continuación, explicamos con más detalle cómo se puede aprovechar esta funcionalidad en la rutina de tu agencia o empresa.

Crea Automatizaciones para Tus Informes Mensuales

La automatización de informes a través de Reportei ofrece una serie de ventajas para aquellos que la adoptan. Entre las principales, destaca el aumento de la productividad para los analistas, que ahora pueden dedicar su tiempo exclusivamente para el análisis de resultados.

Imagina, por ejemplo, un profesional que gestiona y crea informes para diferentes cuentas mensualmente o necesita documentar los resultados de sus acciones cada semana.

Aunque el tiempo empleado en la creación de cada informe individual no sea excesivo, dado que las métricas se capturan de forma automática, la suma de estos minutos ahorrados puede marcar la diferencia cuando se trata de realizar análisis más profundos y valiosos.

Por lo tanto, una de nuestras principales recomendaciones para aprovechar esta función en tu rutina es configurar una automatización para tus informes recurrentes. Cada vez que se genere un nuevo informe, recibirás una notificación en tu correo electrónico o aplicación, para que puedas iniciar tus análisis.

Mantén a Tus Clientes Actualizados con la Automatización de Informes

Además, la automatización de informes es una excelente manera de mantener a los clientes o tomadores de decisiones actualizados sobre los avances del proyecto.

Esto se debe a que los informes pueden generarse y enviarse directamente a ellos, manteniendo un nivel de compromiso continuo con el equipo de marketing. Este compromiso constante es crucial para la retención de clientes, ya que tienen fácil acceso a la información y pueden reconocer los esfuerzos de la agencia hacia el éxito del negocio.

Sin embargo, es importante destacar que la automatización de informes no debe reemplazar la presentación de resultados y la comunicación entre las partes. Es crucial programar reuniones, discutir los insights obtenidos a partir de las métricas y conversar sobre los planes futuros para garantizar una comunicación sólida y la comprensión de las estrategias en marcha.

En resumen, la automatización de informes de Reportei es una herramienta que mejora la eficiencia y mantiene a todos los involucrados en el proyecto bien informados de manera práctica y ágil.

¿Cómo Crear una Automatización de Informes en Reportei?

Configurar la automatización de informes en Reportei es mucho más sencillo de lo que podrías pensar. A continuación, la guía completa paso a paso: En el panel del cliente, dentro de Reportei, encuentra la funcionalidad “Automatizaciones”, disponible al lado de la Línea de Tiempo:

Haga clic en «Crear primera automatización» para iniciar el proceso; Después de eso, el primer paso es definir la frecuencia con la que desea recibir sus informes (mensual, quincenal o semanal), así como la hora y el día que desea ser notificado. También agregue un título que identifique esta automatización específica;

En el segundo paso, elija qué plantilla desea usar para sus informes. Puede utilizar uno de nuestros diseños predefinidos según el objetivo del proyecto, plantillas de expertos o una plantilla personalizada diseñada por su equipo;

A continuación, defina el período de análisis: el mes, quincena o semana anterior; las fuentes de medios de las cuales se capturarán los datos y agregue un título y subtítulo al documento;

En el último paso, puede elegir cómo desea recibir las notificaciones de los informes generados, ya sea a través de alertas en la aplicación, por correo electrónico (el suyo o el de un miembro del equipo) o directamente enviado al correo electrónico del cliente.

Una vez hecho esto, simplemente haga clic en «Finalizar y crear automatización» y siga su estado a través del panel del cliente. En esta pestaña, podrá ver si la última ejecución se realizó con éxito y cuál es la previsión para la próxima.

¿Cuántas automatizaciones se pueden crear en Reportei?

La función de automatización de informes está disponible en todos los planes de Reportei. Sin embargo, la cantidad puede variar según cada plan, como sigue:

  • Starter: 1 automatización por proyecto;
  • Starter: 3 automatizaciones por proyecto;
  • Pro: automatizaciones ilimitadas.

¿Quieres saber qué otros beneficios ofrece cada plan de Reportei? ¡Haga clic en este enlace para descubrirlo!

Descubra otras características para optimizar su proceso de análisis

Además de la función de automatización de informes, Reportei también ofrece varios otros beneficios para hacer que sus análisis sean más estratégicos. Los principales son:

  • Creación de dashboards personalizados para un seguimiento práctico y ágil de todos los proyectos y sus resultados;
  • Control de indicadores de rendimiento, donde puede configurar las metas y los indicadores clave de rendimiento (KPIs) del cliente, para mantener un seguimiento preciso y tomar decisiones estratégicas más rápidamente;
  • Función de línea de tiempo, para crear un registro de todas las acciones del proyecto y un historial valioso tanto para el equipo como para los clientes.

Únase a las más de 4000 empresas que utilizan Reportei para optimizar sus informes y análisis. ¡Pruebe la herramienta de forma gratuita durante 3 días y descubra los beneficios de las automatizaciones de informes y otros recursos!

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