Retenção e renovação de clientes: como apresentar os resultados da agência

Retenção e renovação de clientes: o que apresentar no relatório

Na live de terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, Júlia Sales, do Reportei, conduziu um treinamento sobre retenção e renovação de clientes. Ela recomendou que a agência use a apresentação do relatório para explicar os resultados do período e discutir com o cliente o que pretende fazer nos meses seguintes.

Júlia editou um relatório de Instagram e Meta Ads ao vivo. Comparou formatos ao ordenar as postagens por interações, curtidas e comentários e filtrou os posts sobre o RD Summit. No exemplo de anúncios, o custo por cadastro passou de mais de 200 para 91 ao selecionar as campanhas de cadastro: Júlia mudou o recorte da análise. Ela montou um bloco personalizado com os indicadores principais e o colocou no topo do relatório.

Abaixo você encontra o vídeo completo e a transcrição da conversa, editada só para facilitar a leitura.

Resumo executivo

• Segundo Júlia, a agência deve explicar os resultados do mês e apresentar os próximos passos para dar ao cliente motivos para renovar;
• Para clientes que não leem o relatório, Júlia recomenda uma reunião de apresentação dos dados. A frequência pode ser mensal ou seguir o ritmo do negócio;
• Na personalização, você retira métricas que o cliente não usa, destaca as que ele acompanha e salva o modelo como template. Com isso, pode reaproveitar a configuração em todos os projetos da conta;
• Júlia orienta explicar as quedas na análise, antes de o cliente perguntar. Se a equipe não identificou a causa, deve comunicar que percebeu a variação e está testando campanhas para entender o problema;
• No Meta Ads, você consulta as conversões da conta toda, inclusive as de campanhas com outros objetivos. Para calcular o custo por cadastro das campanhas de cadastro, aplique o mesmo filtro por campanha ao volume e ao custo;
• Júlia recomenda revisar a análise com IA do Reportei antes de apresentá-la ao cliente, pois a linguagem é voltada ao analista. Para a apresentação, ela sugere reunir no topo os indicadores ligados ao motivo da contratação.

Relatório não é só entrega: o papel do relatório na renovação de clientes

▶ Assista a este trecho (0:02)

Júlia: Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, eu sou a Júlia Sales. A gente está começando mais um momento ao vivo no Reportei, para compartilhar sobre o Reportei, mostrar para vocês alguns recursos novos e, principalmente, trocar ideia. A ideia é trazer maneiras de usar o Reportei para melhorar o relacionamento com o cliente, melhorar o uso da ferramenta e otimizar o tempo, para que vocês aproveitem todos os recursos do Reportei e ganhem mais agilidade para resolver o que precisam resolver.

Na conversa de hoje, eu trouxe um ponto importante que tenho percebido conversando com alguns clientes: o papel do relatório. Como a gente consegue usar o momento de apresentar dados como um momento também de aproximação do cliente, de renovação desse cliente.

Então vou falar um pouco sobre isso com vocês e trazer algumas dicas a partir do que a gente já ouviu dos clientes que usam o Reportei e das trocas que a gente tem quando participa de eventos. É sempre muito legal ter essa troca com os nossos clientes por lá, e até com quem não é cliente, mas compartilha com a gente e conhece a ferramenta ao vivo. A gente percebe que é uma dor geral.

Vou dar alguns exemplos e trazer questões mais voltadas para agências de marketing, mas todos os pontos que eu vou trazer também fazem sentido para quem trabalha com marketing dentro de uma empresa e precisa reforçar o papel do marketing para que outras áreas entendam. Assim vocês conseguem continuar o trabalho que está sendo feito e construir esses resultados, que a gente sabe que são construídos com o tempo, não da noite para o dia.

Vou tentar trazer coisas que vocês podem usar hoje nos relatórios, para que montem um relatório ideal e tenham o momento de apresentação como um ponto-chave para a manutenção dos seus clientes.

Primeira coisa, gente: eu chamei esta live de “o papel do relatório no momento de renovação”. Por muito tempo, a gente ouviu de muitas agências, de muitas pessoas que trabalham com acompanhamento de dados, que o relatório é entrega. Mas hoje eu já posso falar para vocês que a gente tem que usar o relatório não só como entrega. O relatório tem que ser argumento: ele tem que sustentar a decisão do cliente de continuar com vocês.

Então é muito importante que, na explicação do relatório, fique claro para o cliente por que ele tem que renovar com você, por que ele vai continuar. Ele tem que entender o que aconteceu no mês, claro, mas é importante que a estrutura desse relatório defenda o valor do seu trabalho: mostre o futuro, os próximos passos, o que você está prevendo.

O relatório tem que ter, sim, a visão do que aconteceu, mas ele já tem que trazer a sua estratégia para os próximos passos, para o seu cliente entender por que deve continuar pagando por esse serviço. Por isso é muito importante usar o relatório de forma estratégica.

“Meu cliente não lê relatório”: por que apresentar os dados numa reunião

▶ Assista a este trecho (6:08)

Júlia: “Ah, mas meu cliente não lê relatório.” Você precisa apresentar esse relatório. Você precisa ter esse momento com o seu cliente de mostrar os dados, de mostrar o que está acontecendo.

Em alguns casos, não vai ser simplesmente uma entrega feita por e-mail, não vai ser só o envio de um link pelo WhatsApp. Vai ser realmente necessário ter um momento em que você vai sentar e mostrar esses dados. Para algumas pessoas, isso vai acontecer todo mês; para outras, com um espaço um pouco maior ou um pouco menor, dependendo do tipo de cliente, da rotatividade daquele negócio e de como as campanhas são feitas e organizadas. Tudo isso vai depender do cenário, mas é importante ter esse momento.

O relatório é esse momento: não só de entrega, mas de usar o relatório como argumento para a manutenção daquele cliente. Essa é a primeira dica que eu queria deixar para vocês, essa mudança de mentalidade: o relatório não é só uma entrega.

Eu sei que muitas agências costumavam até colocar isso em contrato, o relatório como uma entrega. E ele é, de fato, uma entrega; não deixa de ser. Eu só estou falando que a gente precisa usar esse relatório de uma maneira mais estratégica. Ele precisa trazer mais do que o que aconteceu no passado: tem que trazer, principalmente, os próximos passos.

Como personalizar o relatório com as métricas que importam para o cliente

▶ Assista a este trecho (7:09)

Júlia: Uma outra coisa que eu tento ressaltar muito em todas as lives que já fiz e em todos os treinamentos que dou, seja ao vivo, seja diretamente com os clientes com quem a gente tem esse contato, é a importância de personalizar o relatório de acordo com o que é importante para o seu cliente.

“Ah, mas o Reportei tem muito dado, o meu cliente não vai ler tudo.” Gente, o Reportei tem a possibilidade de personalizar. Então é muito importante que vocês façam esse ajuste no relatório. Isso vai tomar um tempo de vocês, mas é uma vez só. Depois de organizar esse relatório, você salva como template, para que os próximos relatórios já saiam prontos. Com um clique, selecionando o template que você quer, ele já vai ser gerado daquele jeito.

Eu estou falando isso porque você precisa selecionar quais métricas realmente importam para aquele cliente. “No relatório do Reportei, por padrão, está aparecendo conversas iniciadas por mensagem, e o meu cliente não trabalha com isso.” Remove. “Agora, o meu cliente precisa analisar o custo por conversa, quantas conversas aconteceram.” Destaca, dá ênfase, coloca isso no início.

Estou dando um exemplo de Meta Ads, mas vou demonstrar todos esses pontos aqui na prática. Agora só estou antecipando algumas questões; depois a gente passa por todos esses pontos na prática e eu volto a esses tópicos. Então isso é muito importante: colocar destaque, mudar o layout, contar uma história.

Como contar uma história com o relatório de marketing

▶ Assista a este trecho (9:09)

Júlia: E esse é o outro ponto que eu queria trazer. A gente sempre falou disso no Reportei, até em outras funcionalidades que a gente tem: o relatório também é um meio de contar uma história. Ele tem começo, meio e fim, que na verdade não é um fim, é um próximo passo. Aí volta a questão do argumento, que eu falei na primeira dica.

Os relatórios precisam contar uma história. Quando você traz o contexto, mostra a evolução e apresenta o plano futuro, você passa segurança para o seu cliente de que existe uma estratégia. A renovação, a manutenção do cliente e a confiança são construídas assim. Por isso estou reforçando esse ponto com vocês, e vou mostrar maneiras de construir o relatório desse jeito.

Como antecipar as dúvidas do cliente com contexto no relatório

▶ Assista a este trecho (10:09)

Júlia: A questão do contexto é muito importante. Quando você analisa períodos anteriores, o relatório mostra quanto estava no período de comparação. Às vezes o período anterior teve um resultado melhor do que o atual, mas tem contexto, tem justificativa. Entender esses pontos permite que você traga esse contexto antes de o cliente vir com a dúvida, com aquela pergunta. Você vai antecipar essa dúvida.

Se você sabe que tem uma métrica que o cliente sempre olha e, num relatório com comparação, ela foi pior neste mês do que no mês passado, é importante que você já destaque o porquê daquilo. Você está usando o relatório como espaço para contextualizar e mostrar ao seu cliente que está atento àqueles detalhes, que tem uma explicação para o que reduziu ou aumentou: “foi a mudança da Meta na atribuição”, “a Meta mudou o algoritmo”, “estou testando um público novo, uma segmentação nova”.

Sempre tem algum tipo de justificativa. E, se você ainda não encontrou o principal motivo para aquilo ter acontecido, é importante mostrar ao seu cliente que você viu e que está testando coisas agora, fazendo alguns testes com algumas campanhas para identificar de fato o que aconteceu, reverter a situação e voltar a crescer como esperado. Esse é outro ponto.

O relatório precisa apontar para o futuro do cliente

▶ Assista a este trecho (11:09)

Júlia: E, por fim, só reforçando o que eu já tinha falado, gente: o relatório tem que apontar para o futuro. Tem que deixar claro para o seu cliente que o trabalho continua, para que o seu cliente final enxergue futuro.

E, reforçando para quem chegou depois: estou dando dicas muito pensadas para agência, que hoje é o grande público do Reportei, mas são dicas que vão funcionar também para quem trabalha numa área de marketing dentro de uma empresa, quando está vendendo o peixe do marketing para outras áreas.

O relatório tem que mostrar esse trabalho contínuo. Ele precisa mostrar os próximos passos, as hipóteses que você tem, os planos que você está traçando, a visão estratégica. Isso é muito importante. Essas são as dicas básicas que eu queria passar para vocês hoje. Agora vou mostrar na prática algumas coisas que comentei, para a gente ver como isso funciona no Reportei.

Já passamos pelas cinco dicas mais importantes, mas vou retomá-las durante a explicação sobre os relatórios. A gente está falando de por que os relatórios têm um papel importante na renovação e na retenção de clientes dentro da sua agência. O relatório não pode ser visto só como uma entrega: ele precisa ser usado como argumento. Você precisa justificar e mostrar quais são os próximos passos; não só o que aconteceu, mas o que vai acontecer, qual é a estratégia de vocês dali para a frente.

Eu já gerei um relatório aqui, mas depois posso gerar um do zero também, para a gente acompanhar juntos a criação de um relatório.

Relatório ou dashboard: por que gerar um relatório novo todo mês

▶ Assista a este trecho (15:12)

Júlia: Neste relatório, eu já fiz algumas inserções de campos onde a gente pode trazer análises, alguns pontos de comentário. E aqui no Reportei a gente tem alguns templates de parceiros, de especialistas, que a gente libera para vocês e que trazem formatos de exibição diferentes. Tem até o formato do Vinícius Gambeta, que é bem legal, bem interessante, e bem parecido com este que eu criei, porque é um relatório muito bom para acompanhar algumas informações. Ele já traz momentos do relatório em que sugere inserir conteúdos e comentários. Isso é bem legal também.

Partindo do pressuposto de que todo mundo que está aqui comigo já gerou um relatório no Reportei, eu pulei essa parte e já estou abrindo o relatório pronto.

Uma coisa que eu queria comentar com vocês, que percebo muito, é que tem muita gente que aproveita o mesmo relatório e fica só mudando a data. Não tem nada no Reportei que impeça isso: você consegue ajustar a data nos relatórios. Mas a gente recomenda que vocês gerem relatórios novos.

Quando você usa o botão de salvar como template, consegue salvar um modelo que já criou, colocando um título. Se for um template muito específico de algum cliente, você pode colocar o nome desse cliente no título, para ficar bem claro que é para usar com ele. Aí, nos novos relatórios que gerar, ou na automação que criar para gerar o relatório automaticamente, você já vai poder selecionar esse template, para o relatório sair com o layout que você quer.

Então você não precisa ficar aproveitando o mesmo relatório e mudando a data. Até porque você vai criando no Reportei um histórico dos relatórios gerados no passado. A gente recomenda que você sempre gere um relatório novo se for analisar outro período: todo mês, você gera um relatório novo e ele fica ali.

É diferente do uso do dashboard do Reportei. No dashboard, a ideia é que você tenha um só e fique mudando a data, sem precisar gerar novos. Então a gente recomenda usos diferentes. O relatório é mais como um documento: são os fechamentos de mês, os momentos em que você vai sentar com o seu cliente, ter uma reunião com ele para apresentar o relatório e mostrar os próximos passos. E o dashboard é mais para o acompanhamento do dia a dia, inclusive para quem gosta de compartilhar com o cliente. O dashboard pode fazer isso também.

Como destacar as métricas principais do Instagram no relatório

▶ Assista a este trecho (17:14)

Júlia: Então vamos falar dos recursos e das possibilidades que a gente tem aqui, com base no que eu comentei com vocês. A primeira coisa é ajustar o relatório, deixar o relatório de acordo com o que é importante para o seu cliente.

Neste caso, olha, eu dei destaque para estas métricas: o número de seguidores ao longo do tempo, a variação de seguidores, o alcance diário e o meu alcance total. São as métricas que mais importam, e por isso estão no início.

Embaixo, eu trouxe algumas análises sobre os formatos: quantos posts eu tive no feed e, desses posts, quantos foram Reels. Tenho aqui o número de stories do período e o alcance das minhas postagens, dos Reels e dos stories, além de outras informações que eu também julgo importantes, como comentários e interações. Coloquei de acordo com cada um.

Análise de conteúdo: como descobrir qual formato teve o melhor desempenho

▶ Assista a este trecho (18:16)

Júlia: Mais embaixo, eu venho de fato com a análise de conteúdo. Este template do Instagram, em específico, foi bem inspirado na ideia que o Vinícius Gambeta trouxe para o template dele: a separação por formato. Isso é bem legal de analisar, e é o que eu acabo comentando em muitos treinamentos que faço diretamente com os clientes.

Para quem trabalha com análise de conteúdo, é importante entender qual formato está tendo um desempenho mais interessante: desses formatos, quais trouxeram mais interação, quais tiveram mais comentários. É bem legal perceber isso.

Neste caso, o relatório trouxe estas duas tabelas, uma ao lado da outra. Uma é a de top postagens, independentemente do formato; tanto que, percebam, no top de Reels e no top de postagens aparece o mesmo post, que é um Reels. Mas eu poderia deixar isso maior e editar esta tabela, que já foi editada: várias colunas foram removidas. Vou adicionar o tipo, que eu considero uma informação interessante para a análise e para o acompanhamento.

Vou adicionar de novo a tabela de dados das postagens, porque, como este relatório foi gerado há mais tempo, alguma coisa na tabela tinha quebrado. Adicionei, olha: ela já trouxe a tabela toda, com o tipo. Agora vou deixar como estava antes, removendo algumas informações. Vou deixar o alcance, as interações, as curtidas, os comentários e os salvamentos. Esta coluna eu vou ocultar, porque nem todos os formatos retornam essa métrica. A data de criação também não faz tanto sentido para mim aqui. Então vou deixar só estas métricas principais.

Por que eu acho que o tipo pode ser relevante? Porque eu posso alterar a ordenação. Se eu quero ver as interações em ordem decrescente, dos posts que tiveram mais interação para os que tiveram menos, eu vejo claramente a postagem e também o tipo dessa postagem. Aí posso dizer: no meu top cinco, eu tive dois carrosséis com um desempenho melhor, mas a maioria são Reels.

Se eu mudo para número de curtidas, vamos ver se isso se altera: ficou só um carrossel. Se eu mudo para comentários, já tenho uma inversão: tive mais comentários em posts estáticos, imagens e carrossel, e dois Reels ficaram no topo das postagens desse período.

Então, dependendo de como eu escolho ordenar, de qual métrica é importante para mim e de qual tipo de vínculo eu quero construir com o público desse cliente, eu vou selecionar uma ordenação específica. Isso é bem interessante de analisar. Nem sempre o post que teve mais alcance vai ser o post que teve mais comentários. Isso a gente já sabe, mas aqui eu tenho clareza e consigo mostrar isso para o meu cliente. Esse é um ponto muito importante.

Como filtrar posts por tema ou palavra-chave na tabela de postagens

▶ Assista a este trecho (21:18)

Júlia: Uma outra coisa que eu já comentei em alguns treinamentos e que gosto de reforçar bastante: muita gente, nessa análise de conteúdo, precisa olhar especificamente para um conjunto de conteúdos que foram postados com uma palavra-chave. Por exemplo, um cliente que é médico e está fazendo uma série de explicações sobre o Janeiro Branco, que teve agora.

Eu consigo fazer, nesta tabela, um recorte só dos posts sobre o Janeiro Branco, para entender quais desses posts tiveram mais aceitação do público. Assim eu aprendo também sobre o formato, para testar e validar isso depois em outros momentos, e reproduzir conteúdos que estão fazendo sentido para o público desse cliente específico. Esse é outro ponto importante.

Eu faço isso na hora de editar a tabela. Tenho aqui o “filtrar valores”: filtro pela coluna de postagem, escolho “contém” e escrevo “Janeiro Branco”, por exemplo. Se, das 20 postagens que eu tive no mês, 10 foram sobre o Janeiro Branco, vão aparecer as 10 postagens. Lembrando que eu preciso selecionar 10 linhas para aparecerem as 10. Se eu deixar só cinco linhas, ele só vai mostrar cinco.

Neste caso, a gente tem o RD Summit, que aconteceu no período que eu selecionei. Quando eu filtro por “RD Summit”, só três posts aparecem, estão vendo? Eu também poderia usar só “RD”. A gente pode adicionar um filtro e colocar “contém” de novo: contém “RD Summit” ou “RD”. Olha só: se o post tem “RD Summit” ou tem “RD”, ele aparece. Então a gente visualiza os posts em que o texto tem um “RD”, mas não necessariamente só os do RD Summit. Preciso verificar se faz sentido usar esse filtro, e vou acompanhando o que faz sentido ou não.

Só um exemplo para vocês visualizarem: se eu coloco um “e” naquele filtro, ele só vai trazer as postagens que tiveram “RD Summit” e “RD”. Só aparecem as postagens que têm as duas coisas. São possibilidades de visualização.

Então eu posso filtrar o top três posts do RD Summit, deixar esses três posts ali e trazer outra tabela de dados com todas as postagens do período, mostrando o top cinco, por exemplo, ordenado por comentário, por interação, da maneira como eu quiser. Esse é um exemplo de como usar essa organização. Aqui, por exemplo, está o top três stories com maior alcance.

E percebam que eu fiz o ajuste aqui também. Vou editar a tabela: ela está com filtro aplicado, “RD Summit”. Eu apliquei um filtro e mudei o título, para ficar claro que ela só traz as postagens do RD Summit. Mas eu posso duplicar a tabela, tirar o filtro da cópia para ela voltar a mostrar todas as postagens e manter essa outra com o título “postagens em destaque”. Assim consigo dar destaque para uma coisa ou outra. São exemplos simples.

Como destacar métricas de Meta Ads no relatório: custo por compra e conversas iniciadas

▶ Assista a este trecho (25:18)

Júlia: Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, falando um pouco de campanhas e de Meta Ads, mas que vale para qualquer uma das redes com que a gente trabalha aqui: eu posso, gente, destacar informações que são relevantes para mim.

Se para mim é relevante mostrar ao cliente o custo por compra no site, eu posso destacar essa métrica de custo por compra no site. Se é importante mostrar ao cliente as conversas iniciadas por mensagem, eu vou adicionar essa informação aqui.

Então eu sempre posso, e devo, personalizar as informações para dar destaque ao que mais importa para o meu cliente. Foi um dos pontos que eu comentei com vocês: a personalização do relatório.

As edições do relatório também funcionam no dashboard?

▶ Assista a este trecho (26:19)

Pergunta do chat (Carlos): Você pode explicar também sobre os dashboards, a diferença entre um e outro?

Júlia: Tudo o que eu estou demonstrando de edição nos relatórios também vai estar disponível como edição nos dashboards. Edição de tabelas, customização, colocar em destaque, aumentar ou diminuir o tamanho dos widgets das métricas, duplicar: tudo isso é possível também nos dashboards.

Qual é a diferença, então? Eu comentei bem no inicinho, mas vou reforçar. Você não vai ter vários dashboards: vai ter um dashboard para o seu cliente ou, se o seu plano permitir dois, um para você e um para o seu cliente, se você quiser. E você só vai ficar mudando o período de análise e o período de comparação. O seu cliente também vai ter essa autonomia se você compartilhar com ele o link externo.

A ideia do relatório é que ele seja usado como o documento de um período em que você faz um fechamento. Você vai inserir análises, comentários e um pouco da sua estratégia, para mostrar ao seu cliente, durante uma reunião, o que aconteceu num período específico, mas também qual é a sua estratégia e os próximos passos que vocês vão trabalhar na sequência.

Fazendo o link com o tema do nosso treinamento de hoje, que é o papel do relatório na retenção e renovação de clientes: o relatório não é só uma entrega para olhar para o passado. Ele também tem essa função de argumento, para que vocês olhem para o futuro e já antecipem ao seu cliente, no momento da reunião com ele, os próximos passos baseados no que vocês analisaram nos relatórios. Esse é um ponto importante.

Como adicionar métricas e filtrar cadastros por campanha no Meta Ads

▶ Assista a este trecho (28:20)

Júlia: Para quem não está tão acostumado com o Reportei: em todos os relatórios e dashboards, eu consigo customizar isso aqui e mudar a ordem das métricas, arrastando e movendo. Tenho o botão de adicionar métrica, que abre as métricas da rede. Estão aqui todas as métricas que a rede disponibiliza hoje pela API, e eu posso pesquisar uma métrica específica.

Quero adicionar, por exemplo, a informação de leads, todos os cadastros. Vou pesquisar por “leads”: tenho aqui a métrica de todos os cadastros e posso incluir essa métrica. Assim eu trago informações que fazem sentido para o meu cliente, de acordo com o que ele precisa. Vou trazer os cadastros e também o custo por todos os cadastros. Deixa eu pegar o custo por todos os cadastros, adicionar e puxar ele para cá. Certinho.

Um outro ponto muito importante, já que estou falando de Meta Ads: quando eu estou falando de métricas da conta toda e puxo os dados de todos os cadastros, ele realmente vai trazer todos os cadastros. Isso vale para qualquer ação de conversão que eu adicionar no relatório, gente, na parte da conta toda. Tudo o que ele está trazendo aqui é da conta toda.

Todos os cadastros quer dizer que todas as minhas campanhas, mesmo as que não tinham objetivo de cadastro, podem ter gerado algum cadastro, que foi registrado e atribuído a uma delas. E ele vai trazer isso em todos os cadastros. A mesma coisa para o custo: ele vai pegar todos os cadastros atribuídos às minhas campanhas e considerar o valor investido no período para calcular o custo por todos os cadastros.

Se eu quero, por exemplo, analisar só a quantidade de cadastros que de fato consegui nas campanhas que tinham esse objetivo, eu posso aplicar um filtro por campanha.

Tenho aqui a opção de selecionar por campanha. Aí eu posso ver, por exemplo, as campanhas de lead. Vou buscar aqui, olha: “lead”. Esta aqui também tem alguma coisa de lead. Deixa eu ver se tem alguma de cadastro: tem uma de cadastro. Adicionei essas campanhas.

O valor pode mudar, porque essas quatro campanhas que eu selecionei trouxeram menos do que tinha sido considerado. Eu posso fazer esse ajuste no custo também. Venho no filtro e busco as campanhas que, teoricamente, tinham esse objetivo: “lead” e “cadastro”. As mesmas quatro campanhas que eu selecionei lá, eu selecionei aqui. Aí eu tenho o meu custo por cadastro considerando só essas campanhas específicas. Olha como mudou o valor: de 200 e pouco, foi para 91. É porque ele considerou só as campanhas que estão aqui.

E, se eu passo o mouse aqui e clico, consigo ver quais campanhas estão sendo consideradas, aqui e aqui também. Essa é a diferença.

Por que mostra mais se eu não estiver filtrando a campanha? Porque ele considera a conta toda. Mesmo uma campanha com objetivo de alcance pode, de alguma maneira, ter algum cadastro atribuído a ela, dependendo da ação que o usuário fez depois. Por isso ele acaba considerando até a campanha que não tem aquele objetivo. Se você quer filtrar só aquele objetivo, dá para usar esse recurso.

Você também consegue usar o bloco de campanhas, selecionar algumas campanhas específicas e visualizar só essas campanhas dentro do bloco. É outra possibilidade.

Aqui eu consigo analisar as informações. Posso usar estas tabelas de campanhas em destaque e de anúncios em destaque para chamar a atenção do meu cliente para os criativos que tiveram o desempenho mais interessante naquele período, com base numa métrica relevante. É mais uma possibilidade de uso.

Este relatório já está todo modificado, todo mexido: já fiz vários ajustes nele para essa ideia de apresentação. Mas vocês vão conseguir fazer tudo isso no relatório de vocês também.

Análise com IA no relatório: créditos mensais e linguagem para o analista

▶ Assista a este trecho (32:23)

Júlia: Antes de a gente seguir, quero reforçar um outro tópico importante, que é a questão das análises. Vou pegar o Meta Ads como exemplo de novo. Neste exemplo que eu estou trazendo, olha, tem um campo que fala: “análise dos anúncios”. É interessante trazer uma ideia geral dos anúncios, do que está rodando, do que é interessante fazer. Se tiver uma pessoa específica que trabalha com a parte de tráfego no seu time, essa pessoa pode fazer essa parte.

Além disso, tem o recurso da análise. A gente tem as análises manuais, que vocês podem inserir por uma caixa de texto, mas também existem as análises com a IA. Mesmo quem às vezes não tem um plano com o recurso completo da IA consegue usar esse recurso com os créditos que tem disponíveis todo mês na conta. A gente concede um pouquinho de crédito para cada um usar durante o mês, e depois isso é renovado.

Então, se você está começando a usar o Reportei agora, contratou um plano agora, dependendo do plano você vai ter um número de créditos. Você pode usar esses créditos para incluir uma análise com a IA num relatório, e esse crédito vale até o fim do mês. À medida que você usa, vai gastando esse crédito.

Por aqui mesmo, eu posso pedir uma análise geral ou uma análise sobre o CTR ou sobre o CPC. Consigo selecionar alguma dessas opções para gerar a análise com a IA. É mais uma possibilidade da ferramenta que vai contribuir para o dia a dia de vocês: os seus analistas conseguem usar esse recurso dentro do crédito que você tem todo mês, e isso vai ajudar o trabalho deles.

Vale destacar, gente: é importante que vocês validem primeiro essa análise gerada aqui, que façam uma revisão, porque ela conversa muito mais com o analista do que com o cliente final. Vocês conseguem até extrair muitos insights para as estratégias que estão traçando para os próximos passos. Isso é bem interessante de acompanhar.

Aqui, por exemplo, ele trouxe uma análise e já está sugerindo coisas no fim, alguns pontos para ampliar o CTR e diminuir o CPM, que está elevado. Ele está conversando com o analista, não com o cliente final. A linguagem dessa análise de IA do Reportei é muito pensada para atender a visão do analista. É como se esse agente que gera a análise fosse um assistente do seu analista, para ajudá-lo a fazer a leitura daquele relatório. A gente consegue usar isso nesse sentido.

Ele trouxe esses pontos de acordo com o tom de análise que eu selecionei; o resultado vai depender do tom que você selecionar também. Mas é bem interessante esse acompanhamento. Eu posso clicar aqui e fazer edições, mudar o texto, fazer alguns ajustes, ou copiar para outro lugar e trabalhar com mais calma, olhar com mais atenção.

Então consigo trabalhar com esses dados. É uma ferramenta que vocês já podem usar na criação do relatório, no contexto que eu falei: relatórios não só como entregas, mas como argumentos.

Gráficos ao longo do tempo: como mostrar a evolução dos resultados ao cliente

▶ Assista a este trecho (35:24)

Júlia: O que eu ia falar antes de explicar a análise, mas acabei seguindo outro caminho para mostrar aquilo primeiro, é o recurso de gráficos. Acho que é um ponto muito importante quando a gente está falando de evolução, de mostrar o progresso para o cliente de vocês. No contexto do relatório como ferramenta de renovação, para mostrar ao seu cliente a evolução, é interessante usar os gráficos para acompanhar o contexto do que está sendo trabalhado por vocês.

Deixa eu adicionar um gráfico aqui embaixo. Vou trazer como exemplo a informação de cadastros ao longo do tempo, os cadastros que a gente já usou como exemplo: todos os cadastros, com a dimensão data, para mostrar isso ao longo do tempo. Vou colocar o título “cadastros ao longo do tempo”.

A princípio, esse gráfico mostra dados da conta toda de novo; está escrito aqui “dados da conta toda”. Mas eu posso mudar o período de análise, porque aqui ele só está analisando o período do relatório. Posso selecionar um período personalizado e mostrar um período maior: os últimos 3 meses até a data final de análise, os últimos 6 meses, os últimos 12 meses. Consigo selecionar vários períodos diferentes e trazer isso para o relatório.

Deixa eu selecionar um período menor, de três meses até a data final, e ver se essa conta teve dados nesse período. Agora sim, ele trouxe tudo bonitinho; os dados estavam muito pequenininhos. Fica assim: está mostrando por dia, então não fica tão interessante de avaliar.

Eu já consigo perceber que, neste mês específico que estou analisando, teve uma queda. Provavelmente os anúncios pararam por um tempo, porque teve realmente uma mudança brusca aqui. Se eu analisar também o gráfico de valor investido ao longo do tempo, provavelmente ele vai me dar uma resposta sobre isso.

Mas eu consigo ver que vinha num volume bem parecido; talvez cada mês ficasse mais ou menos numa média. Em novembro, aconteceu essa queda por causa de algum ajuste que foi feito. E tudo isso eu preciso reportar para o meu cliente: preciso explicar para ele o que aconteceu especificamente.

Aqui em métricas e dimensões, eu posso mudar o agrupamento: em vez de por dia, trazer por mês, por exemplo. Também posso mudar para gráfico de barras. Aí eu consigo ver, olha: maio e junho ficaram bem próximos; em julho, eu tive uma queda, mas ficou próximo de abril também. Setembro, um pouco menos, provavelmente por causa do próprio investimento. Outubro começou a retomar o patamar que vinha tendo, mais ou menos o de junho. Em novembro, a gente teve uma outra queda, nesse caso específico.

Se eu trouxer a métrica de valor investido, tenho aqui um gráfico prontinho de valor investido ao longo do tempo, por dia, só para a gente ver se tem mesmo uma relação com o mês de novembro. Estou fazendo isso junto com vocês. Aqui a gente consegue perceber que vinha num investimento, teve realmente uma queda e depois ele retomou, mas provavelmente não com todas as campanhas que estavam rodando: retomou com a metade do que era no início.

Isso me ajuda a entender melhor esse fluxo. Aqui eu consigo perceber que os cadastros no período foram realmente muito menores, e que isso está relacionado com a pausa que aconteceu nas campanhas que estavam rodando. E isso eu vou justificar com o meu cliente, traçando as próximas estratégias.

Claro, gente, que estou usando um relatório de exemplo, com dados fictícios do passado, mas é para mostrar como vocês vão conseguir trabalhar essa visualização com o cliente de vocês. Essa visão ao longo do tempo é muito interessante para mostrar quanto vocês estão conseguindo trazer de crescimento para o cliente, mostrando o desempenho desde que vocês começaram.

É uma possibilidade bem legal de focar na métrica, naquele resultado que mais importa para o seu cliente, e trazer isso para ele nessa visualização de gráfico. Neste caso, eu trouxe um gráfico dos cadastros, mas também poderia incluir o custo por cadastro junto, para ele ver se o custo aumentou ou diminuiu nesses meses. Tenho a possibilidade de incluir mais uma métrica, além dos cadastros, para visualizar esse dado por aqui também.

Bloco personalizado: como montar um resumo dos indicadores principais no relatório

▶ Assista a este trecho (40:28)

Júlia: Vou ver se no fim a gente tem uns 10 minutinhos para eu fazer uma visão geral do Reportei, um vapt-vupt sobre os outros recursos que a gente tem disponíveis, para quem ainda não conhece. Mas agora vou terminar esta parte dos relatórios dando mais algumas dicas sobre as análises.

No início e no fim do relatório, a gente tem este campo para incluir uma análise manualmente. Esses campos são interessantes para você já trazer um resumo do que aconteceu no período, mas eu ainda destaco o recurso do bloco personalizado para isso. A gente já bateu bastante nessa tecla do bloco personalizado. Hoje, quando você gera um relatório com o template padrão, já aparece um bloco personalizado no topo.

O bloco personalizado nada mais é que um recurso que permite visualizar, num mesmo bloco, informações de redes diferentes, com a possibilidade até de somar dados de redes diferentes e ver dados consolidados, agrupados, tudo lado a lado.

Nesse contexto de que estou falando, o bloco personalizado vai permitir que vocês tragam uma visão resumida das métricas que mais importam e das redes que são mais importantes para esse cliente. Quando eu vou criar o meu bloco personalizado, posso dar o título de “resumo dos indicadores” ou “indicadores principais”. Vou colocar isso aqui. Seleciono o ícone e a cor de borda que eu quero. Esse recurso também está disponível nos dashboards, que era a pergunta do Carlos. Por padrão, ele veio para o fim do meu relatório, mas já vou mostrar que consigo mudar isso.

Aqui eu consigo adicionar algumas informações. Posso inserir, por exemplo, algumas métricas agrupadas que a gente tem disponíveis. Se eu quero trazer o alcance total das minhas contas de rede social, ele vai trazer a soma considerando Instagram, Facebook e LinkedIn. Se eu quero trazer engajamento, curtidas, comentários, vou conseguir trazer essas informações da maneira como eu quiser, já com os dados consolidados. Vou trazer mais uma aqui, só para a gente ter esses dados separadinhos, formando uma linha.

Se eu tiver mais de uma conta de anúncio, também vou ter os agrupamentos de anúncio disponíveis. Neste caso, eu tenho só uma conta de anúncio. Então, se eu trouxer a informação de cliques, ele só vai ter o Meta Ads para considerar, e vai trazer só os dados do Meta Ads. Mas, se eu tiver o Google Ads junto, se eu tiver o LinkedIn Ads, ele também vai somar tudo isso.

Então eu posso inserir aqui as minhas impressões, o alcance, os cliques e o número de compras, só para a gente visualizar. Obviamente, o valor investido também seria muito importante: vou colocar o valor investido no lugar de compras.

Olha: ele estava no fim, por padrão, porque eu adicionei depois, mas aqui nestes pontinhos eu consigo mudar a ordem e levar o bloco para o topo do relatório. E é assim que eu consigo construir uma história com esse relatório. Qual rede hoje é mais importante para o meu cliente? “Para mim é muito importante mostrar o Instagram primeiro.” “Para mim é muito importante mostrar o Meta Ads primeiro, porque o cliente está investindo dinheiro e quer ver o retorno.” Então eu posso mostrar primeiro o Meta Ads e depois entrar nas redes sociais.

Tudo vai depender da sua leitura do que esse cliente enxerga como mais importante para ele. O que eu brinco muito é que, nessa visão geral, nesse resumo que você pode criar, você precisa deixar claro para o seu cliente o principal motivo que fez ele contratar você: quanto ele quer investir, quanto ele quer de retorno, como ele enxerga isso funcionando.

Se ele está investindo em cadastros, ele quer ver isso, quer ver o custo por cadastro. Então é muito importante que você coloque isso na cara dele, para ele não ter trabalho. E, ao mesmo tempo em que insere esses indicadores, você complementa com uma análise: “aqui estão os dados principais; é possível perceber uma queda em praticamente todos os indicadores, mas isso não quer dizer que o desempenho foi tão ruim assim. É porque a gente fez uma pausa planejada nos anúncios que rodavam no período, e isso acabou afetando os conteúdos de todas as contas desse cliente”. Você consegue ir personalizando de acordo com o que está analisando do seu cliente.

O que escrever na análise do início e do fim do relatório

▶ Assista a este trecho (45:32)

Júlia: Um ponto importante: se você teve uma reunião anterior com o seu cliente e algumas coisas foram conversadas, é importante trazer isso aqui para responder a elas, retomando a memória da última reunião: o que foi conversado e quais pontos vocês trabalharam ao longo do mês. Você já pode trazer esses pontos aqui no início, como análise.

Vou colocar um texto qualquer aqui, só para vocês verem que eu consigo mudar o texto para um tamanho maior, por exemplo. É um bloco de texto, gente, normal como qualquer outro. Vocês conseguem personalizar de acordo com o que precisarem: mudar a ordem, colocar no início, colocar uma divisão entre orgânico e pago. Vocês podem fazer da maneira como quiserem.

O mais importante de tudo é que vocês consigam, no fim do relatório ou até já no início, traçar um resumo da visão de vocês depois da análise. Assim o seu cliente já vai ler percebendo quais foram os pontos que você observou e quais são os próximos passos que você já definiu. Ele faz a leitura do relatório tendo em mente tudo o que você destacou na sua análise.

Alguns clientes nossos aqui do Reportei, quando o envio do relatório e a reunião não acontecem no mesmo momento, ou seja, quando o cliente não vê o relatório pela primeira vez durante a reunião, gravam um vídeo curto fazendo uma leitura, já trazendo algumas explicações para o cliente, e anexam esse vídeo no início do relatório. Aí o seu cliente faz a leitura do relatório ouvindo a sua explicação sobre aquele relatório específico.

Essa também é uma estratégia interessante para manter a sincronia entre você e o cliente até que aconteça o encontro presencial em que vocês vão discutir de fato as ideias. É um ponto que eu também deixo como dica.

No fim do relatório, deixa eu mostrar para vocês, a gente também tem a opção de inserir uma análise final, aqui no rodapé. É a possibilidade de fazer um fechamento ou, se você não quis colocar os próximos passos lá no início, de colocá-los aqui embaixo.

Em cada rede que você está trabalhando com esse cliente, em que está investindo tempo e estratégia, você pode deixar claro, numa análise daquela rede específica, quais foram os pontos. Se achar melhor destacar o passo a passo do que vai ser feito em cada rede, você pode reunir tudo isso aqui, ou usar esse campo final como um resumo de todas as análises que fez ao longo do relatório, mostrando nesse fechamento tudo num lugar só para o seu cliente acompanhar.

Vários blocos personalizados e templates salvos para todos os projetos

▶ Assista a este trecho (48:35)

Júlia: O bloco personalizado que eu mostrei, gente, também pode ser usado de outras maneiras. Vocês podem usar o bloco para agrupar informações de algumas redes-chave. Tem clientes nossos que usam três, quatro blocos personalizados num mesmo relatório, cada bloco com um objetivo específico, para reunir dados e colocar análises de maneiras diferentes. Isso vai depender da maneira como você vai criar essa visualização. A gente sempre gosta de trocar muito com os clientes para entender como eles estão usando o Reportei.

Mas o mais importante de destacar é isto: depois de personalizar o seu relatório e encontrar o relatório ideal para usar com o seu cliente, você vai poder salvar isso como template e usar em outros momentos. Sendo um modelo padrão que você encontrou, você pode usar em qualquer projeto que criar, porque esse template fica salvo na sua conta toda. Ele não fica atrelado só àquele projeto. Isso é bem interessante de vocês saberem.

Resumo: cinco dicas para usar o relatório na retenção de clientes

▶ Assista a este trecho (49:37)

Júlia: Fechando, antes da visão geral do Reportei, vou reforçar os pontos importantes que a gente falou.

Primeiro: relatório como argumento, e não só como entrega. O relatório não é só uma entrega: ele é argumento para você sustentar a decisão do cliente de continuar com você.

Você precisa destacar o que gera valor para aquele cliente. Essa é uma percepção que você precisa construir com o seu cliente, porque nem toda métrica importa para todo cliente. Relatórios genéricos demais enfraquecem o relacionamento com o seu cliente. Então você precisa editar o relatório e mostrar ao cliente o que é mais importante, excluindo métricas e dando destaque às que mais importam. Isso já mostra um trabalho, um cuidado que você tem com esse cliente.

O relatório vai contar uma história: ele tem começo, meio e fim, que não é o fim, é o próximo passo. É muito importante usar o relatório nesse contexto.

Outra coisa: já traga uma resposta, já traga o contexto, antecipando uma pergunta do seu cliente. Se você notou que um dado está negativo, antecipe e traga a explicação do porquê daquilo, ou diga que está investigando e buscando saber como resolver aquele problema.

E, por fim, deixe claro que o trabalho continua. Faça o resumo, traga os próximos passos e marque a próxima reunião, sempre com o próximo passo alinhado.

Linha do Tempo, assistentes de IA, Reportei Controle, Overview e automações

▶ Assista a este trecho (51:40)

Júlia: Agora, para não deixar de fazer o overview que eu queria passar sobre o Reportei: o Reportei não é uma ferramenta só de relatórios e dashboards. Ele tem outros recursos.

O Reportei tem a Linha do Tempo, que vocês conseguem usar a partir do plano Pro. É um recurso que também ajuda nessa questão de contar a história: registrar todos os passos que estão sendo trabalhados com o seu cliente. Desde uma reunião ou uma entrega que foi feita, um momento em que o cliente trouxe insights e feedbacks, até os inícios de campanha, as ações trabalhadas e os pedidos inesperados para recalcular a rota, quando o cliente pede para cortar um orçamento ou para fazer alguma coisa. É muito importante que isso esteja registrado.

Além dos relatórios, a gente consegue usar o Reportei com os assistentes. O Reportei também vai contribuir como um assistente no dia a dia das pessoas que trabalham com vocês. Hoje a gente tem três assistentes: de tráfego pago, de Instagram e de e-mail marketing e automação. Com eles, você consegue gerar insights para trabalhar a visão mais estratégica com a sua equipe.

A gente também tem o Reportei Controle, as automações e o Overview. O Reportei Controle e o Overview são ferramentas exclusivas do plano Premium. O Reportei Controle permite que você inclua metas e acompanhe o desempenho dessas metas ao longo do tempo.

O Reportei Overview traz uma visão geral de todos os projetos em um único lugar, com as páginas de acordo com o que vocês configuraram para o acompanhamento desses dados. Eu consigo visualizar como está o desempenho dos meus clientes separados de acordo com os grupos da minha equipe, os meus squads internos, e ver como eles estão trabalhando cada cliente que gerenciam.

É uma visão mais macro do que está acontecendo com todo mundo, uma coisa mais gerencial: uma ferramenta para os diretores das agências acompanharem esses dados de maneira mais inteligente. Também vai contribuir bastante.

E as automações, sobre as quais a gente também já fez uma live. A automação permite que vocês configurem relatórios para serem gerados e enviados automaticamente, toda semana, todo mês, como quiserem. Também tem a possibilidade de automações de resumos: se você não quer enviar um relatório todo, tem a opção de enviar só um textinho com as métricas resumidas. Isso pode ser usado não só para enviar ao cliente, mas para enviar para você mesmo ou para alguém da sua equipe ficar atento ao que aconteceu na última semana, nos últimos sete dias. Você consegue personalizar isso para receber esses avisos.

A gente tem lives sobre todos esses recursos já gravadas aqui no canal, mas sempre faz novas para renovar os conteúdos e mostrar as atualizações da ferramenta. Então deixo o convite para vocês explorarem um pouco mais os recursos disponíveis. Alguns dos que não estão incluídos no seu plano você consegue ativar em teste, para validar como funcionam. Outros, só vai ser possível usar se o seu plano incluir aquele recurso.

E, por fim, mas não menos importante: se você tem a demanda de agendar postagens e de ter um fluxo de aprovação direto com o seu cliente, sugiro que teste o Reportei Flux. O teste é grátis.

Bom, espero que vocês tenham gostado da dinâmica desta nossa live de treinamento. Trouxe alguns pontos sobre as opções de edição que a gente tem no relatório, mas com dicas, pensando em como a gente consegue aprimorar os relatórios para o cliente final. Acredito que é isso, e estaremos juntos de novo aqui.

Você pode começar com um dos templates de especialistas do Reportei, ajustar as métricas ao cliente e salvar seu modelo para os próximos relatórios. Para preparar a apresentação, leia as sugestões de como mostrar resultado e agregar valor para os clientes da sua agência. Toda segunda-feira, às 15h, tem live nova no canal do Reportei.

FAQ: dúvidas frequentes sobre retenção e renovação de clientes