Skills do Claude para agências: reuniões e onboarding com o Reportei

Skills do Claude para agências: do briefing da reunião ao onboarding

Na live de segunda-feira, 14 de setembro de 2026, Júlia Sales, do Reportei, demonstrou o uso de skills do Claude para agências na gestão de clientes. Ela conectou o Reportei ao Claude e usou habilidades do pacote de 24 skills gratuitas que Eduardo Campos criou para trabalhar com os dados da ferramenta.

Júlia pediu um briefing ao Preparador de Reunião e recebeu a comparação entre o mês atual e o anterior, com metas, pontos de atenção e sugestões de pauta. A execução levou cerca de 3 minutos. Na demonstração de onboarding, ela configurou um cliente novo em pouco mais de um minuto: criou metas, gerou o primeiro relatório e deixou pronta a automação de envio, com registro na linha do tempo.

Para repetir esse processo, você precisa conectar o Reportei à IA pelo MCP (Model Context Protocol) e adicionar as skills ao Claude. As skills são arquivos .md com instruções para executar uma tarefa, como preparar a reunião com um cliente. Você pode usar as que Eduardo disponibilizou ou pedir ao Claude para criar uma a partir de uma análise que fez na conversa.

Abaixo você encontra o vídeo completo e a transcrição da conversa, editada só para facilitar a leitura.

Resumo executivo

• Júlia conectou o Reportei ao Claude como conector personalizado, com a URL da documentação do MCP. Na live, ela explicou que você pode conectar o MCP ao ChatGPT e ao Gemini;
• Júlia recomendou liberar as permissões do conector para evitar pausas à espera de autorização. Como alternativa, sugeriu liberar as consultas e manter a aprovação para criar ou excluir;
• Com o Preparador de Reunião, Júlia obteve um briefing sem gerar um relatório antes. Na análise, usou os dados do período, as metas do Reportei Controle e os registros da linha do tempo;
• Sérgio, participante das lives, contou que envia ao Claude os pontos altos das calls com os clientes e pede o registro na linha do tempo. Júlia recomendou essa prática para manter o contexto das próximas reuniões;
• Para reduzir o consumo de tokens, Júlia orientou informar cliente, período e template no pedido, evitando consultas e perguntas para preencher essas informações;
• No onboarding demonstrado, você integra as contas no Reportei e informa o que quer configurar. Com a skill, cria as metas, o primeiro relatório, a automação e o registro de início do projeto na linha do tempo.

Como a IA ajuda a organizar a semana e a gestão de clientes da agência

▶ Assista a este trecho (0:00)

Júlia: Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Eu sou a Júlia Sales. A gente está começando mais um momento ao vivo do Reportei, agora nesse novo horário e num novo formato, na segunda-feira às 3 da tarde. Então a gente está iniciando esse momento dos nossos papos ao vivo toda segunda-feira. Já começamos bem a semana, né?

Eu sei que segunda-feira é um dia de organizar as coisas para a semana, para que tudo flua bem. Tem muita tarefa, muita coisa. E a gente está começando esse papo hoje de uma maneira bem estratégica, até porque a gente vai falar do uso da IA para facilitar a rotina mesmo, para melhorar a gestão de clientes.

Algumas das ideias que eu vou dar para vocês aqui podem ser úteis durante todo o mês, mas fazem muito sentido especialmente na segunda-feira, que é esse momento de ordenação, de organização para a semana, de refletir sobre as coisas que rolaram na última semana, para a gente conseguir fazer com que tudo flua bem ao longo da semana.

Vai ser um papo bem prático. Vou tentar trazer ideias mais objetivas para vocês, então vai ser uma live um pouquinho diferente. Talvez ela dure até menos tempo do que as lives de uma hora que a gente estava acostumado a fazer, para quem participava antigamente. A ideia é fazer uma coisa mais objetiva, mais curta, mas que passe pelos pontos que eu coloquei aqui como importantes para a gente tocar nesse momento, tá bom?

Os comentários estão abertos. Se você tiver dúvida ou quiser perguntar alguma coisa sobre o Reportei de modo geral ou sobre alguma ferramenta, pode deixar aqui nos comentários.

A gente está vindo de uma sequência de eventos. No último final de semana, a gente estava no Hotmart FIRE, em BH. Não sei se algumas das pessoas que estão aqui participando estiveram por lá, mas o Reportei estava presente, e a gente conseguiu falar com muita gente bacana sobre isso. A gente sabe que as IAs estão aí para ajudar o nosso dia a dia: não para amedrontar, não para aterrorizar, mas para facilitar a nossa rotina.

E a gente tem muitas coisas no Reportei incorporando a inteligência artificial e facilitando a conexão do Reportei com outras ferramentas. Eu vou trazer alguns desses exemplos para vocês, beleza? Vou fazer uma coisa bem prática. Então, se tiverem dúvidas em algum ponto, deixem comentado aqui, que eu vou tentar ir olhando e respondendo ao longo da nossa conversa, tá? Por favor, interajam, participem. Esse é um momento em que a gente quer ter a interação de vocês.

O meu propósito maior aqui é que vocês saiam com alguma ideia, com algum papelzinho anotado ou com algum chat para vocês poderem trabalhar diretamente.

O Sérgio está sempre presente nas nossas lives. Sérgio é parceirão do Reportei há muito tempo e já está trazendo o comentário dele sobre a automação direto no WhatsApp. Para quem não viu, essa foi uma novidade que a gente liberou recentemente: agora dá para enviar os relatórios automáticos direto para o telefone, para o WhatsApp do seu cliente, ou os resumos que você queira enviar também.

Mas vamos lá, galera. Vamos começar o nosso papo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a IA na gestão de clientes: como você vai conseguir economizar um pouquinho do seu tempo usando essas ferramentas para te auxiliar no dia a dia.

O que é o MCP do Reportei e onde baixar as 24 skills

▶ Assista a este trecho (4:02)

Júlia: Para quem está acompanhando comigo e quiser fazer algo prático: na descrição do vídeo aqui no YouTube, vocês vão ver um link para a página de skills do Reportei, que o nosso parceiro, o Edu, montou. Ele montou esses 24 funcionários, essas 24 habilidades, para que vocês possam baixar. Está tudo disponível.

Quem quiser já consegue ir fazendo algumas coisas junto comigo, vendo como funcionam, e quem quiser tirar dúvida também vai ter esse momento ao vivo para ir fazendo junto. Então, quem tem disponibilidade e quiser testar junto comigo, na descrição tem o link para essa skill que eu vou mostrar agora, beleza?

As 24 habilidades citadas na live estão disponíveis neste link.

Hoje eu vou focar com vocês na utilização do MCP do Reportei diretamente no Claude. Para quem ainda não está habituado: o que é MCP? O MCP é esse protocolo que ajuda as ferramentas a interagirem de maneira mais fácil. Ele faz a conexão entre o Reportei e a IA que você utiliza.

Eu vou dar o exemplo do Claude, mas você consegue usar outras IAs. Se você usa o ChatGPT, dá para integrar também. Se usa o Gemini, também. Tem várias possibilidades de fazer essa integração. Eu vou usar o Claude porque é a ferramenta que a gente costuma usar por aqui, então é nela que eu vou mostrar. Mas tudo o que eu mostrar aqui vai ser possível de fazer também nas outras ferramentas, tá?

Primeira coisa: essa aqui é a telinha de skills. Quem acessou o link que foi enviado no chat ou na descrição vai ver que tem isso aqui. No final, você também consegue acessar a documentação do MCP do Reportei.

Aqui, na verdade, é a nossa tela inicial do MCP, em que a gente traz várias explicações e ideias de utilização. E tem a nossa documentação, com todos os dados e as explicações de configuração. Então, se você usa alguma IA diferente do Claude, por aqui você vai conseguir configurar também.

E claro, gente, já que a gente está falando de IA: se você quer conectar uma ferramenta, pode perguntar para a própria IA como faz. “Esse aqui é o link da documentação. Como eu posso conectar com o ChatGPT? Como eu posso conectar com o Gemini?” E ela vai te dar um passo a passo incrível para fazer isso. Se tiver dúvida, você pode usar a própria IA, mas, se travar em algum ponto, o nosso chat do suporte também está disponível para ajudar vocês, beleza?

Como conectar o MCP do Reportei no Claude

▶ Assista a este trecho (7:05)

Júlia: Vou passar por esse ponto mais rapidinho, porque acredito que muitas pessoas já tenham conseguido fazer essa conexão. Mas, se não, vocês vão conseguir pelo menos se situar com a minha explicação, tá?

No caso do Claude especificamente, para chegar na etapa de conectores, a gente vem nas configurações, vai em conectores, e aqui a gente consegue conectar o Reportei. No meu caso, já estou conectada. Se eu pesquisar aqui por Reportei, ele já aparece como conectado, tá?

É um conector personalizado. No Claude, vai aparecer para vocês a opção de fazer uma conexão personalizada. Ele vai pedir para você informar o nome e colar essa URL aqui, que é a mesma URL que está na documentação, tá? Com isso, você já consegue seguir para a conexão.

É bem simples, é só fazer esse processo: conexão personalizada, você informa o nome (pode ser MCP Reportei, pode ser só Reportei, do jeito que você quiser chamar a conexão) e informa essa URL.

Eu vou até desvincular a minha aqui para mostrar para vocês como funciona. Depois que você conectou, ele cai nessa tela aqui para você vincular. Você clica e ele te direciona para fazer o login com a sua conta do Reportei. Como eu já estou logada nesse navegador com uma conta do Reportei, ele automaticamente já considerou essa minha conta. Aí eu posso simplesmente autorizar a vinculação com a minha empresa, que é a conta que está vinculada aqui.

Pensem, por exemplo, em quem é team member: uma pessoa que é membro de uma equipe, mas também tem clientes na sua conta pessoal do Reportei e faz a gestão dessas empresas trocando de empresa diretamente no Reportei. Se for o caso de alguém que está aqui me assistindo, nesse momento de vinculação você consegue selecionar a empresa que você quer. Dá para vincular com a sua empresa ou com a empresa para a qual você foi convidado, sem problema nenhum.

Permissões do conector: quando pedir aprovação e quando permitir sempre

▶ Assista a este trecho (9:09)

Júlia: Depois disso, você cai nessa tela aqui, com as permissões da ferramenta. Se você ainda está com receio e quer ver o que vai acontecer, pode manter essa configuração, que é a de pedir aprovação para executar qualquer coisa.

Quem já está acostumado a usar esses conectores do Claude ou do ChatGPT sabe que, na hora de pedir no chat para ele realizar algumas ações, ele pede autorização para fazer aquilo e pergunta se você permite ou não.

Se você mantém essa opção de requerer autorização, sempre que ele for fazer alguma ação, vai pedir para você permitir ou não. Se você habilita tudo, com “sempre permitir”, quando você pede para ele fazer um fluxo, ele já faz tudo automaticamente, sem ter que ficar parando toda hora para pedir que você autorize. Mas, se você preferir deixar para requerer a confirmação, pode fazer isso também, sem problemas.

Eu sei que tem gente que ainda fica meio insegura de utilizar. Mas as ações do Reportei que fazem uma consulta, principalmente essas aqui, que são somente para leitura (ver os projetos, ver os relatórios, buscar a lista de alguma coisa), você pode sempre permitir. Já nas ações em que ele vai de fato gerar alguma coisa, criar uma automação ou excluir alguma coisa, você pode colocar para ele requerer a sua autorização, por exemplo.

Tudo o que for de consulta você pode deixar habilitado para permitir sempre, porque ele não vai executar nenhuma ação. E as outras, que são a parte de exclusão, de criar alguma coisa, você pode colocar para ele requerer.

Eu já fiz algumas coisas com essa integração antes. Por isso vocês podem ver que algumas estão como “sempre autorizar” e outras não: à medida que eu fui conversando com o chat, ele foi me pedindo autorização e eu resolvi permitir sempre, tá?

E por que eu estou passando esses pontos de uma vez para vocês? Quando a gente pede para o Claude fazer alguma ação específica, às vezes você sai da tela por um momento. Se ele pede uma autorização enquanto você está fora e você volta, ele ficou travado naquele processo, porque precisava que você fizesse uma ação. A gente acaba perdendo tempo só porque não permitiu tudo de uma vez. Só estou comentando para vocês saberem que tem essa facilidade.

Mas, aproveitando, gente: eu estou falando de MCP e já comecei direto. Quem está aqui na live comigo já está acostumado a mexer com isso? Já está usando o conector do MCP do Reportei, ou usa de alguma outra ferramenta? Está acostumado a usar as IAs? O Claude é a ferramenta que vocês mais usam hoje? Me contem aqui.

Eu quero saber um pouquinho mais de quem está participando e de como vocês estão usando, até porque às vezes a gente pode voltar e explicar melhor alguma coisa. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários e me contem como estão com essas integrações entre as ferramentas que vocês utilizam e as inteligências artificiais, e como estão usando isso no dia a dia, tá?

Como adicionar as skills do Reportei no Claude

▶ Assista a este trecho (12:12)

Júlia: Enquanto vocês vão mandando, eu vou finalizar essa parte inicial. Se alguém tiver alguma dúvida, eu volto aqui para mostrar, tá? Bom, essa é a parte de conectar o MCP do Reportei no Claude.

O outro ponto são as skills, essas que o Eduardo disponibilizou. Estou começando com elas porque sei que muita gente ainda não está se aventurando tanto assim nas IAs desse jeito. É um ótimo ponto de partida, e gratuito: são habilidades que estão disponíveis para vocês baixarem e que já vão ajudar muito na rotina de vocês.

Eu vou pegar alguns dos exemplos que estão aqui para a gente falar desse assunto. Tenho certeza de que muitas das coisas que eu vou mostrar vão abrir um pouco a mente de vocês. Vai ser aquele pontapé inicial para vocês explorarem ainda mais essas ferramentas na rotina e depois criarem as próprias habilidades.

A gente pode até falar um pouco sobre isso. Depois que vocês exploraram e esgotaram um pouco os recursos do Claude, conversando com ele sobre como analisar alguma coisa, como buscar uma estratégia, como criar o briefing de uma reunião ou como montar uma estrutura que vocês usam com um cliente específico, vocês podem pedir para o Claude criar essa habilidade, para replicar isso depois com outros clientes.

A partir de uma coisa que já foi criada, vocês podem montar essas rotinas, aprendendo também com essas habilidades que o Eduardo disponibilizou para a gente, numa parceria incrível que a gente fez com ele.

Inclusive, nesse link aqui mesmo tem a live de alguns meses atrás em que ele e o Renan fizeram a divulgação oficial do MCP do Reportei. Assim que a gente liberou o MCP, a primeira live que a gente fez sobre isso foi com ele, trazendo esse baita conteúdo que até hoje a gente está aproveitando para explorar junto com vocês, tá?

Então, o que eu fiz aqui? Eu baixei todas essas habilidades disponíveis. Vocês conseguem baixar cada habilidade individualmente, se quiserem, ou já baixar todas as skills de uma vez, para ter todas elas inseridas no Claude, tá?

E, como eu sei que pode ter gente ainda não tão habituada com o uso das IAs de modo geral, dá para mostrar por aqui onde a gente vai para configurar isso. Nas mesmas configurações em que eu fui para habilitar o meu conector, em habilidades, eu venho e adiciono as habilidades. Tudo o que eu baixei, eu faço o upload aqui.

Deixa eu abrir uma aqui para vocês. Eu tenho aqui todas as habilidades geradas, com os arquivos todos em .md. E aí eu vou adicionando as habilidades que eu quero, ou todas elas, se eu quiser: consigo selecionar todas e adicionar todas, tá? Como eu já adicionei todas as que eu gostaria, não vou fazer esse fluxo de novo. Percebam que todas elas já estão adicionadas.

E eu consigo entender o que elas fazem. Tem uma explicação rápida aqui do funcionamento de cada uma, mas dentro da skill eu também consigo ver detalhes sobre essa habilidade. Isso é muito legal, porque vocês conseguem entender qual é o propósito dela, qual é a ideia, para poderem usar no dia a dia, beleza?

Então é só vir em configurações, habilidades, e aqui você consegue adicionar essas habilidades, tá bom? Alguém tem dúvida até aqui? Tudo certo?

Pergunta do chat: O link é a URL do meu Reportei, que aparece na barra de pesquisa mesmo?

Júlia: O link que ele pede na hora de conectar o MCP é esse aqui, tá? Ele está dentro da documentação do MCP do Reportei, em “Passos para conexão”. Vou copiar essa URL e colocar aqui nos comentários também.

Essa aqui é a documentação do MCP, tá bom? Ali você tem os passos para a conexão, e o link para conectar o MCP é o que está informado lá. É aqui nas configurações, na parte de conectores, que você adiciona esse link, beleza?

O Sérgio falou que já está usando o Claude direto e que agiliza muitas análises. Maravilha. Temos pessoas que estão utilizando a ferramenta e vendo o Reportei diretamente por lá também. Isso é sensacional.

Preparador de reunião: como gerar o briefing do cliente no Claude com o MCP do Reportei

▶ Assista a este trecho (17:16)

Júlia: Vamos lá, deixa eu seguir aqui. Vou só olhar o meu roteiro para não perder nada e ver se estou dentro do tempo previsto.

Primeira coisa: uma vez que a IA está integrada, você poderia simplesmente pedir para ela buscar a saúde de todos os seus clientes do Reportei, por exemplo, para ver se algum cliente precisa de atenção em alguma integração. Esse seria um primeiro ponto.

O que eu vou mostrar para vocês agora é um preparador de reunião, que a gente vai poder fazer aqui. Vou abrir uma conversa nova no próprio Claude e usar essa habilidade. Aqui eu tenho várias habilidades: fábrica de relatórios, gestor de automação, para ver como estão as minhas automações. E tem o preparador de reunião, que é o que eu vou usar com vocês agora.

Já adicionei aqui e vou pedir para ele preparar o briefing completo de uma reunião com o cliente Reportei, que é o nome do meu cliente dentro dos meus projetos. Se eu venho aqui no Reportei, está o nome. Se eu quisesse selecionar algum outro, poderia ter selecionado também. E vou pedir para ele analisar o mês atual e comparar com o anterior.

E, gente, o que é interessante disso tudo? Nesse pedido, ele está preparando tudo por trás. Não sei se é o caso de vocês, mas quem em algum momento já usou APIs sabe que é possível fazer várias coisas com elas. O Reportei tem uma API também, e dá para fazer algumas coisas com ela diretamente.

Mas agora que você tem o MCP integrado no Claude, você não precisa ter todo esse domínio técnico para fazer alguma coisa. Você pede algo por escrito, com uma habilidade que você já tem, e ele faz isso para você. Com uma mensagem que você envia, ele consegue fazer tudo por trás.

Ele está analisando, vai buscar o resumo de performance do período atual comparando com o anterior. Vai ver se tem alguma meta ativa, alguma coisa na linha do tempo que possa ser relevante para me preparar para essa reunião. Ele considera várias funcionalidades que o Reportei disponibiliza para vocês.

Linha do tempo e metas: o contexto do Reportei que a IA usa na análise

▶ Assista a este trecho (20:19)

Júlia: Quanto mais completo e atualizado você deixar o seu projeto, esse cliente dentro do Reportei, mais contexto o Claude vai ter quando você pedir para ele fazer isso. Vai ficar muito mais robusto para trazer todas essas informações na hora de você montar a reunião com o seu cliente, por exemplo.

Enquanto isso, ele está falando aqui o que está buscando. Ele faz tudo por trás e vai contando o que está fazendo. Ele vai buscar as informações das metas, do Controle e da linha do tempo.

Então, enquanto ele busca esses dados, eu vou explicar rapidinho o que é isso. Quando a gente vem no projeto aqui no Reportei, a gente tem todas as funcionalidades que o Reportei disponibiliza. Relatório e dashboard todo mundo conhece. A gente tem aqui o Reportei Controle, com as metas e os indicadores. E tem também a linha do tempo e as automações.

No caso da linha do tempo, para quem talvez não conheça esse recurso (tenho certeza de que o Sérgio, que está sempre presente com a gente nas lives, conhece bem, porque já comentou dele algumas vezes), a gente tem a possibilidade de trazer informações que não são necessariamente dados que estão nos relatórios.

A linha do tempo acaba sendo um recurso para complementar as ações que são feitas no dia a dia do time de marketing: o time de social, o time de ads, o time de tráfego, o time de SEO. Até o time de atendimento pode usar a linha do tempo para que as informações referentes àquele projeto, àquele cliente, estejam incluídas ali. No caso do atendimento, pode ser um ponto de contato: o cliente entrou em contato com dúvidas assim, assim, assado.

Com isso, o time de SEO, o time de mídia, o time de social e o time de tráfego pago conseguem entender: “Pô, o cliente está com essa dúvida aqui, está com essa dor aqui, chegou isso para o atendimento. O que a gente pode fazer para melhorar no próximo contato com ele, na próxima reunião ou no próximo relatório que a gente vai entregar?”

A linha do tempo é uma ferramenta muito interessante para que todos consigam trazer pontos de atenção, sejam ações que foram feitas, contatos com o cliente ou decisões que foram tomadas, para que vocês tenham tudo registrado em ordem cronológica sobre aquele cliente.

O que o briefing de reunião traz: pontos de atenção, metas e pauta

▶ Assista a este trecho (22:20)

Júlia: Deixa eu ver se ele já trouxe. Olha, o briefing da reunião, com uma visão geral dos dados: Instagram, Meta Ads, uma queda que apareceu no período selecionado, sessões, CRM. Ele vai trazendo tudo, mas trouxe também os pontos positivos, o que melhorou. E o que merece atenção? O que piorou? Ele trouxe os indicadores e as metas que, no caso desse projeto específico, eu tenho configuradas no meu Controle.

Vale destacar que o Reportei Controle era uma ferramenta exclusiva do plano Premium. No Premium, ela continua disponível com todas as funcionalidades liberadas. As frequências disponíveis e o número de indicadores aumentaram também: quem é cliente Premium consegue ter até 10 indicadores em cada projeto.

Mas a gente também disponibilizou o Controle, com algumas limitações, no Starter e no Pro. Então, se você ainda não sabia disso e quiser usar o Controle no seu dia a dia, você consegue. Vão ter algumas limitações em alguns recursos, e o número de indicadores por projeto é reduzido, mas ainda assim é uma opção bem interessante para vocês usarem.

Nesse caso aqui, ele coloca o que está abaixo do ritmo, o que está no ritmo ideal e o que está muito acima da meta estipulada. Ele colocou isso como pontos de atenção. E ainda trouxe os top conteúdos, o contexto de registro, que seria o contexto da linha do tempo, com o que tem de mais recente, e algumas sugestões de pauta para conversar com esse cliente.

Então, olha só: a gente ficou falando aqui uns 3 minutos, talvez, enquanto eu mostrava o Reportei para vocês, e ele já gerou o briefing dessa reunião para mim.

E claro, gente, aqui eu estou fazendo uma simulação e dei pouquíssimo contexto sobre esse cliente. No caso de vocês, vocês vão ter o projeto daquele cliente, com o contexto dele, então na hora de trazer as informações ele vai ter ainda mais informação para considerar.

Naquela live que o Renan fez com o Edu lá atrás, eles comentaram sobre isso: além da integração do MCP do Reportei, se você integrar com o seu Gmail, com o seu Drive, e tiver as informações desse cliente disponíveis e organizadas por lá (o contrato, o que é esperado, as trocas de e-mail que vocês tiveram), e colocar isso como base para essa conversa, você ganha uma ferramenta ainda mais inteligente, ainda mais robusta para trabalhar, tá?

Como economizar tokens nos pedidos ao Claude com o MCP do Reportei

▶ Assista a este trecho (25:22)

Júlia: Mas deixa eu ver quais são as dúvidas agora.

Pergunta do chat (Sérgio): Tenho algumas dúvidas sobre requisições. Em qual modelo pedir determinada análise? Pois sabemos que consome mais tokens.

Júlia: Sim, consome tokens, como a gente sabe. Consome mesmo. Quanto mais objetivo você for já no seu prompt, mais você evita esse vai e vem de informação. Quanto mais você conseguir compilar as informações na hora de solicitar, melhor, porque ele já vai conseguir fazer a análise toda de uma única vez.

Não tem um caminho ideal de requisição, exato, para te passar, mas a dica seria ser bem determinístico na hora em que você está criando e solicitando aquela informação, para que ele não tenha que fazer várias verificações. Por exemplo: “Gere um relatório”. Eu não falei para qual cliente, não falei qual período, não falei qual template, não falei nada.

E o MCP faz isso, sim, pelo Claude, tá, gente? Você consegue gerar uma dashboard, um relatório, criar uma automação. Então, quanto mais detalhes você der, mais ele evita esse vai e vem, que consome um pouco mais, tá bom? Essa seria uma dica para vocês.

Pergunta do chat: O Claude vai analisar todos os dados da conta ou somente os dados do relatório personalizado que eu criei?

Júlia: No caso específico desses prompts que eu estou mostrando para vocês, ele vai perguntar qual é o cliente que você quer analisar. Eu pedi um período específico para ele analisar, mas, nesse prompt que eu usei, ele leva em consideração as metas do Controle e a linha do tempo. Então ele considera outros fatores também para trazer a análise, tá?

Depende de como você está pedindo esse dado e de qual é o prompt que está sendo usado. Mas, de maneira geral, as consultas vão ser feitas a partir do que você pedir. Ele consegue consultar as metas, consegue consultar as informações da conta no geral, independentemente de relatório, e consegue fazer algumas buscas de redes específicas, de acordo com o que você pedir, tá?

Então vai depender desse prompt especificamente. Vocês não viram o prompt inteiro que está sendo pedido ali, mas ele já faz essa verificação, tá?

A IA precisa de um relatório pronto para analisar os dados do cliente?

▶ Assista a este trecho (27:22)

Júlia: Vamos ver outras dúvidas enquanto isso. O Sérgio falou também: “Uma coisa que eu reparei é justamente o que você comentou: não precisa ter um relatório criado para ele conseguir analisar determinadas coisas. É como se ele fuçasse sem o relatório.”

Sim, você consegue consultar os dados sem necessariamente gerar um relatório sobre aquilo. Nesse caso específico, eu pedi para ele analisar um período. Não tem um relatório gerado sobre esse período, mas eu determinei qual é o período e ele foi buscar as informações para trazer esse briefing todo. Então não precisa ter um relatório ou uma dashboard para ele conseguir puxar esses dados, tá bom?

E olha o que o Sérgio falou, exatamente o que eu comentei. Esse é um outro ponto que eu ia trazer para vocês também. O Sérgio transcreve os pontos altos da call que ele teve com o cliente e já pede para o Claude adicionar isso na linha do tempo.

É isso que vai fechando o ciclo. Vocês precisam da linha do tempo alimentada para depois, nas próximas reuniões, usar esse comando que eu usei, por exemplo, para ajudar vocês a propor o roteiro dessa nova reunião, como vocês vão tratar a reunião com o cliente. Isso que o Sérgio faz é parte dessa retroalimentação usando o próprio Claude.

Hoje a maioria das pessoas usa IAs para transcrever as reuniões e pegar os pontos-chave. Então você pega aquilo, extrai os pontos principais, resume as informações e pede direto no Claude para adicionar na linha do tempo, por exemplo. Você joga no Claude aquele documento, aquela transcrição, pede para ele colocar os highlights, os pontos altos, e já adicionar aquilo como um registro da própria reunião com o cliente. Isso fecha esse ciclo também.

Qual modelo do Claude usar para analisar dados de marketing

▶ Assista a este trecho (29:23)

Júlia: A minha produção está falando comigo aqui. Acho que agora eu entendi: talvez a dúvida do Sérgio lá atrás, sobre requisição, seja qual modelo usar no próprio Claude. Seria isso, Sérgio? A produção está aqui falando comigo paralelamente.

Tem vários modelos no Claude: Sonnet, Opus, entre outros. Segundo a minha produção, no Sonnet mesmo você já consegue puxar algumas análises interessantes, bacanas, dependendo do seu prompt. Claro que, quanto melhor o seu prompt, melhor para ele conseguir atravessar esses dados, tá? Não sei se essa era exatamente a dúvida do Sérgio, mas fica a dica. A produção está correta.

Acho que deixei de responder uma dúvida.

Pergunta do chat: Estou perguntando em relação aos dados gerados das campanhas: ele analisa todas as métricas no geral ou somente as métricas que eu separei no relatório ou na dash?

Júlia: Nesse caso, eu não especifiquei campanhas, então ele está pegando dados da conta de anúncios toda, tá? Agora, se você tem um relatório específico criado por você, filtrando campanhas etc., você consegue pedir para ele analisar especificamente aquele relatório. Mas, no geral, quando o pedido é feito como eu fiz nesse exemplo, ele vai considerar dados da conta toda, tá bom? Só para explicar isso para vocês.

Como analisar a saúde dos clientes e as metas de todos os clientes no Claude

▶ Assista a este trecho (31:23)

Júlia: Agora vamos voltar para um outro ponto que eu queria trazer como exemplo. Continuando o nosso papo. Deixa eu voltar no meu roteiro para não me perder.

Só esse ponto que eu mostrei para vocês já é uma coisa que economiza muito tempo e facilita muito a rotina. Agora eu quero mostrar uma outra maneira de usar. Além dessas, a gente pode pedir, por exemplo, uma análise da saúde dos seus clientes, para entender como estão as metas de todos os seus clientes juntos.

Eu até fiz isso aqui. Vou voltar no exemplo que eu tinha feito antes. Eu pedi para ele fazer uma análise de todos os meus clientes. Ele trouxe os meus clientes, as ações necessárias, as contas que precisam ser reintegradas e os clientes que estão positivamente, com tudo certo e configurado.

Depois eu pedi para ele verificar como estão as metas do Controle e os clientes a que eu devo dar mais atenção. Ele trouxe os indicadores dos meus clientes diretamente, os clientes que não têm nenhuma meta cadastrada e onde ele sugere ter um foco maior.

Ele até já me perguntou, porque tinha algumas metas expiradas, que foram configuradas só para o mês passado, se eu queria ajustar para o mês de setembro, para ter aquela mesma meta configurada. Eu poderia ter aceitado, mas, no caso, pedi para ele montar uma visualização dessas minhas metas.

Como eu fiz um prompt simples, em primeiro lugar ele trouxe uma indicação com todos os meus clientes numa única visualização. Mas eu pedi para ele montar algo mais visual, com abas, para eu acompanhar o que está acima da meta, o que está dentro do ideal, o que está no limite e o que está abaixo.

Foi uma maneira de montar essa visualização, e com isso vocês conseguem ter controle. Se acharem mais interessante separar de outra forma, também dá. Aqui eu separei em acima, ideal e dentro da meta, para acompanhar melhor esses meus clientes e entender esse painel. Eu consigo navegar por aqui, e é uma coisa que vocês também conseguem fazer.

E eu sei que, como hoje a gente tem os painéis de metas individualmente por projeto, tinha muita gente que gostaria de ter uma visão geral, para acompanhar mais rápido. Agora você consegue fazer isso no próprio MCP, acompanhando esses dados diretamente por aqui. É mais um recurso para vocês usarem. Esse foi um exemplo que eu já tinha feito antes, mostrando para vocês.

Onboarding de clientes com IA: como configurar um cliente novo no Reportei pelo Claude

▶ Assista a este trecho (34:24)

Júlia: Agora, gente, vou mostrar uma última coisa para a gente depois fechar. Depois eu passo pelas skills que vocês vão ter, para a gente ir para o final. Se tiverem dúvidas, vão perguntando aqui.

Eu queria mostrar uma outra coisa de que muita gente fala, e que eu acredito que talvez seja o ponto em que você mais gasta tempo hoje no Reportei. Uma vez que você tem uma operação bem organizada, bem estruturada, você só tem que replicar isso com os novos clientes que você conseguir trazer. E, com essa utilização da IA, tenho certeza de que vocês vão conseguir liberar espaço para prospectar novos clientes e trazer esses clientes sem gerar mais caos dentro da sua operação. Você vai ter isso um pouco mais estruturado com essas ferramentas.

Então, o que eu fiz para exemplificar para vocês? Eu criei um projeto aqui no Reportei e chamei de “Novo cliente”. E só integrei as contas desse cliente. A integração das contas, hoje, ainda precisa ser feita dentro do próprio Reportei. Quando eu entro aqui em “Novo cliente”, eu tenho todas as contas que estão integradas nesse meu cliente: coloquei Instagram, Facebook, Meta Ads, Google Ads e Google Analytics.

E eu vou usar uma skill que é a de configurar esse cliente, tá? Vou usar junto com vocês essa habilidade aqui, de onboarding de clientes. Ela já está preparada para seguir umas instruções específicas, por isso eu estou usando ela direto.

Para conseguir fazer esse onboarding completo do cliente, ele está me perguntando algumas coisas sobre esse cliente. Então eu vou explicar para ele o que eu quero que faça e responder essas dúvidas. Qual é o nome do meu cliente? Eu já deixei uma colinha aqui para não perder tempo escrevendo tudo isso. Se eu quisesse escrever em texto corrido, ele também entenderia, tá, gente? É só porque eu já fiz nesse esquema.

O nome do cliente é “Novo cliente”. Quais plataformas? Instagram, Facebook, Meta Ads, Google Ads e Analytics. Quais são as métricas? Coloquei as métricas aqui. Aí ele perguntou quais seriam os objetivos, quais são as metas. Vou até ajustar e colocar um número maior de cliques no link. Aqui eu vou colocar 500 interações totais e, de sessões, 500 sessões.

E vou pedir para enviar mensalmente um relatório para esse e-mail do suporte. No caso de vocês, vocês colocariam o e-mail do cliente, se quiserem. E com os dados do mês anterior. Vou pedir tudo isso para ele de uma vez.

E o que ele vai fazer? Vai buscar todas as informações, mapear as integrações e fazer todas as configurações. E é importante, gente: eu já dei todas as permissões de que ele precisa. Se você não tiver dado as permissões naquele momento da conexão, ele vai ficar perguntando: “Posso listar os projetos? Posso mapear?” E você autoriza, autoriza, autoriza. Isso trava muito o processo. Por isso eu já indico que vocês deixem tudo habilitado, porque aí ele faz tudo sem ficar interrompendo vocês o tempo todo, tá? Esse é um ponto importante.

Como eu já situei as métricas que eu quero, agora ele está mapeando as métricas. É todo esse processo que eu teria que fazer. Por mais que a nossa ferramenta tenha uma usabilidade incrível, e não seja difícil fazer tudo isso, pense se você está com vários clientes novos entrando ao mesmo tempo, ou se você está começando a usar o Reportei agora.

Olha, ele já criou a automação. Está desativada por padrão, e ele pergunta se eu quero ativar agora.

E, trabalhando manualmente um projeto específico, deixando aquele projeto todo no esquema que vocês querem, talvez vocês consigam até pedir, com ele de exemplo, que a própria IA replique depois aquela mesma construção para novos clientes.

Onboarding com o MCP: relatório, metas e automação criados em pouco mais de um minuto

▶ Assista a este trecho (39:29)

Júlia: Olha aqui, ele já trouxe para mim. Olha o tempo, gente. Quanto tempo a gente gastou com isso? Acho que deu um minuto e pouco.

O novo cliente foi concluído. Ele já confirmou todas as contas integradas, criou as metas e até me trouxe como está o panorama agora. Ele já gerou o primeiro relatório, analisando agosto em comparação com o mês anterior, configurou a automação e já registrou um evento na linha do tempo, que é o onboarding desse meu novo cliente.

Quando eu entro aqui, olha: ele não tinha nada, né? E agora, quando eu atualizar a tela, ele já vai estar completo, com o relatório criado, com os indicadores do Controle já definidos, com a linha do tempo e com a automação configurada.

Aqui, na linha do tempo, já tem o onboarding, com as contas integradas, as metas criadas, o primeiro relatório etc. Então eu já tenho esse primeiro marco definido junto com o meu cliente.

E isso já é um ponto de partida para vocês, para trazer essa agilidade e essa facilidade para a rotina de vocês, tá? Esse é um dos pontos que eu queria trazer, quase como um encerramento, mas um encerramento com aquele gostinho de: “Pô, na próxima vez que eu for adicionar um novo projeto, já vou usar isso.”

Se você é uma agência e escolheu usar o Reportei para alguns projetos mais importantes, e ainda faltam outros clientes, outros projetos para trazer para o Reportei, use agora o MCP para fazer esse processo para você. Ele faz o Reportei entender o aprendizado do que você já usa nos seus projetos.

E, na hora de trabalhar uma reunião, de pensar em incorporar os marcos e as ações que vocês estão fazendo na linha do tempo, pensem em usar IA para agilizar esses processos e até para criar as próprias habilidades de vocês, a partir do que a sua equipe faz no dia a dia e do que é importante para vocês.

Cada agência, cada empresa, às vezes usa também outras ferramentas de gerenciamento de tarefas etc. Com essas ferramentas, às vezes você também consegue ter algum nível de integração com as IAs, e aí vai conseguindo essa conversa entre o Reportei e as ferramentas de gerenciamento de tarefas. Com isso, você tem uma rotina muito mais ágil e muito mais eficiente, tá?

O que dá para fazer com o MCP do Reportei e as skills no Claude

▶ Assista a este trecho (41:31)

Júlia: Alguém tem alguma questão, alguma dúvida específica?

Então, hoje a gente viu, primeiro, como integrar o MCP do Reportei no Claude especificamente, mas eu deixei a dica para vocês integrarem também com outras IAs que vocês usem, que é possível, tá? A gente viu o preparador de reunião.

Eu mostrei o auditor de saúde e a verificação estratégica das metas. Não fiz junto com vocês, mas mostrei o que eu tinha feito anteriormente para vocês conseguirem visualizar.

Deixei como dica que, depois de explorar bastante a conversa com a IA, e isso não só com o MCP do Reportei, com qualquer coisa, quando você já montou a estrutura de uma análise, de uma estratégia, da definição de algum ponto, e quer que aquilo vire uma habilidade, você pode pedir para o próprio chat ajudar você a criar essa habilidade a partir da conversa que você teve ali, e criar esse arquivo para usar.

E, por fim, falei de como é possível fazer o onboarding de clientes de maneira muito mais prática usando o MCP também. Esse onboarding seria configurar um cliente do zero com o MCP. A única coisa que você precisa fazer é a integração dessas contas diretamente no Reportei. Como as integrações já estão feitas, a IA consegue criar as metas e gerar o relatório, e você não tem o trabalho de criar tudo isso.

E, da mesma forma que um relatório foi criado, você poderia pedir para ele criar uma dashboard também, com acompanhamento dos últimos 7 dias, dos últimos 30 dias, enfim. Você poderia fazer tudo isso diretamente pelo MCP, sem ter que fazer essas ações aqui dentro.

Então fica de tarefa de casa vocês explorarem os recursos da IA.

As 24 skills do Reportei: Time Agência e Time Cliente Final

▶ Assista a este trecho (44:34)

Júlia: Só para mostrar para vocês o que a gente vai ter dentro das nossas skills. O Edu separou em dois times: o Time Agência e o Time Cliente Final.

O Time Agência é quem cuida da operação, dos clientes, de quem precisa pensar em escala. Ele tem o Analista de Carteira. Tem a Fábrica de Relatórios, que cria relatórios e dashboards sob demanda. Tem o Gestor de Automações, para ver se os envios recorrentes estão acontecendo, se ele está gerando certinho.

Tem a habilidade que acompanha as metas e os indicadores, que eu mostrei para vocês: o que eu criei aqui, quando pedi para ele visualizar tudo e criar um outro visual para eu acompanhar o que está abaixo e acima das minhas metas. Tem o nosso Repórter de Timeline, que faz o registro histórico estratégico de cada cliente.

O Onboarder de Clientes, que eu mostrei junto com vocês. O Auditor de Saúde, que, na verdade, foi o primeiro que eu usei, que eu já tinha configurado antes e mostrei para vocês. Mas tem outros: o Analista de Mídia Paga e o Preparador de Reunião, que foi o que eu mostrei para vocês do início ao fim.

Tem o Comparador de Períodos, para avaliar e analisar mais profundamente. Tem também o Gestor de Notificações e o Arquivista, para localizar qualquer relatório e dashboard no seu histórico.

E tem ainda a outra parte, que é o time que quer respostas mais rápidas, quer acompanhar os dados de maneira mais rápida, que seriam talvez os próprios analistas ou o próprio time de marketing de uma empresa. Dá para vocês acompanharem por aqui também esses outros funcionários, vamos colocar assim, como o Edu chamou. São essas outras habilidades disponíveis para você.

E aqui embaixo tem a live do Edu com o Renan, que foi feita há uns meses. Também deixo como dica, para vocês verem se quiserem incorporar ainda mais coisas. O Edu está se especializando muito nessa parte de IA, ele é craque nisso, e o Renan sempre tem insights superinteressantes para trazer para a conversa. Então o papo dos dois foi muito legal, e sempre tem coisas para a gente aprender cada vez mais.

Tarefa de casa: conectar o MCP do Reportei e começar a usar as skills

▶ Assista a este trecho (46:34)

Júlia: Gente, eu agradeço muito a quem esteve até aqui. A gente fez uma live mais objetiva, com uns 45 minutinhos de conversa. Foi rapidinho. Agradeço a todo mundo que participou. Acho que foi superlegal hoje, teve muita interação. Obrigada, Sérgio, e obrigada a quem também participou muito aqui.

Vou deixar de novo o link das skills para vocês, que também está na descrição do vídeo. A nossa produção deixou aqui o link da live de MCP que rolou uns meses atrás, para vocês poderem acompanhar. Lá está bem mais detalhado, mais profundo, porque foi quando a gente lançou o MCP. Ela era bem introdutória, para explicar tudo, mas eles conseguiram trazer ideias superincríveis no fim da live também, com o Edu mostrando até como foi a definição dessas skills e apresentando essa criação dele, as skills do Reportei, essas 24 habilidades que ele está disponibilizando gratuitamente para vocês.

Então aproveitem, explorem mais esses recursos e depois contem para a gente como vocês estão usando no dia a dia, do que vocês ainda sentem falta, para a gente tentar pensar em melhorias. A gente quer muito ajudar vocês a construir esse universo ainda mais rápido, mais ágil, com ferramentas que realmente façam sentido na rotina de vocês.

Como dever de casa, fica para vocês conectarem o MCP do Reportei nas IAs que vocês usam, começarem a usar essas habilidades e explorarem ainda mais as funcionalidades do Reportei: as automações, a linha do tempo, o Reportei Studio, que a gente vai abordar mais profundamente na nossa próxima conversa.

A gente quer ajudar o mercado de maneira geral a crescer e quer estar onde vocês estão. Se vocês estão usando IA, a gente vai estar usando IA com vocês, fazendo com que o produto seja cada vez mais eficiente e colabore ainda mais com a rotina de vocês.

Muito obrigada de novo a quem participou e a todo mundo que esteve presente comigo até aqui. Acho que essa live foi muito legal, e espero vocês na próxima segunda-feira, às 3 horas da tarde, às 15h, para a gente bater mais um papo e falar mais sobre o Reportei.

E lembrando que, na última terça-feira deste mês, a gente vai ter uma live com convidados para agências especificamente, para falar sobre a reforma tributária e o que ela impacta na vida de vocês. Conto com a participação e a presença de todos vocês. Até segunda que vem. Uma ótima semana para a gente e um ótimo setembro, que seja maravilhoso, com muitos novos clientes e muitas novidades por vir. Obrigada e até a próxima.

Conecte o MCP do Reportei ao Claude e adicione as skills de Eduardo para testar os pedidos que Júlia demonstrou. Para explorar outras tarefas da agência, confira MCP para agências: como usar IA para reduzir o tempo de análise de clientes. Toda segunda-feira, às 15h, tem live nova no canal do Reportei.

FAQ: dúvidas frequentes sobre skills do Claude para agências