¿Todavía no haces informes trimestrales para tu cliente? Sepas porqué es importante y cómo empezar.
El informe trimestral es, sin lugar a dudas, una de las entregas más importantes para una agencia. Eso porque, por medio de él, son demostrados los resultados de un periodo mayor (te tres en tres meses), además de ser definidas las estrategias para el futuro del proyecto.
Junto a la producción de este informe, se hace una reunión – también llamada de Revisión Trimestral de Éxito – que ayuda a comprometer el cliente con los resultados, el andamiento de los objetivos trazados y los próximos pasos.
Con eso, el cliente ve con mayor clareza el valor de las entregas hechas por tu agencia y como ellas impactan en la llegada de nuevas oportunidades de negocio.
¿Pero cómo empezar a implementar la reunión de informes trimestrales en tus cuentas? ¡En este artículo, contamos todo lo que necesitas saber para proporcionar mayor éxito al proyecto!
¿Porque es esencial hacer reunión de informe trimestral de resultados?
Seguro tu agencia es constantemente cobrada para generar resultados a los clientes, principalmente aquellos relacionados a las ventas y crecimiento de la empresa, ¿no es así?
Por muy que este desarrollo sea comunicado mes a mes, con informes del proyecto, una visión más detallada de esa performance a largo plazo debe ser considerada como una manera de revisar las estrategias y mantener el alineamiento con el decisor.
Es el momento de evaluar si el objetivo se está alcanzado, repensar las metas y reforzar el comprometimiento de las dos partes – después de todo, el éxito del marketing también depende de la participación del cliente, ¿verdad?
En otra punta, la reunión de informe trimestral abre puertas para que los servicios de la agencia sean aún más valorados, con posibilidad del aumento del ámbito, incluso.
Cuando acciones generan buenos resultados para los canales contratados, abre espacio para complementar las estrategias y volver la comunicación digital del cliente aún más integrada y eficiente.
¿Cómo hacer una reunión de informe trimestral?
Pero tú debes estar preguntándote: en la práctica, ¿qué debe reportarse en la reunión y en el informe trimestral de resultados?
A continuación, enumeramos los puntos principales que tú debes tratar con el cliente, que son el contexto, presentación de los resultados y, por supuesto, los planes de acción para el éxito del proyecto.
Es esencial que tú no solo genere el informe y hagas los análisis necesarios, como también registre todo lo que sea dicho durante la reunión, de forma a darle salida en todas las optimizaciones lo más rápido posible. ¿Allá vamos?
Atención al contexto del proyecto y a los resultados
¿Cuál es el escenario en lo cual el proyecto se encuentra? ¿Cuáles fueron las metas acompañadas en el último trimestre y las acciones realizadas para alcanzarlas?
Todo eso has parte del contexto del marketing de la empresa y todos los resultados alcanzados al largo del periodo analizado. Es importante entender lo que ha colaborado para el éxito del cliente o cuales son los puntos de mejoría encontrados.
En el informe trimestral de actividades, debes señalar también los canales más promisores y los que tuvieron destaque al largo de dos meses evaluados.
Además de eso, deja un espacio reservado para hablar de las estrategias que están en marcha y el retorno que ellas ya están generando.
Enfoque en planes de acción para el futuro
Al hacer el análisis de la performance digital y de los resultados generados, lograrás extraer un diagnóstico de la salud de la cuenta, enumerando los puntos de atención o las estrategias que pueden ser mejoradas.
Y a partir de eso que direccionarás la mirada del informe trimestral para el futuro del proyecto, definiendo nuevas metas y planes de acción para alcanzarlas.
Incluso, aproveches para charlar con el cliente si hay mudanzas en sus objetivos, en el mercado en el cual actúa o en las prioridades para continuar tus productos/servicios.
Otras evaluaciones que quepan en la reunión de informe trimestral son:
- Campañas planeadas para el próximo trimestre, principalmente si él tiene un negocio impactado por las fechas conmemorativas, como es el caso de la mayoría de los e-commerces;
- Posibilidad de aumento de inversiones en redes pagadas, si esos canales estuvieren destacándose en los resultados;
- Posibilidades de ofrecer otros servicios de la agencia, caso el cliente tenga chances de crecer aún más en el medio digital.
En el final de la reunión trimestral, es esencial definir un cronograma junto al cliente y al equipo productivo, para que las acciones sean desarrolladas lo más rápido posible y empiecen a generar resultados para el nuevo trimestre.
Cuenta con Reportei para generar tus informes trimestrales
Solo por lo que hemos dicho aquí, ya puedes percibir que el informe trimestral exige un análisis extenso y profundo de los resultados del proyecto, ¿correcto?
Por eso, para que te preocupes solo con la inteligencia de tus datos, Reportei ayuda a generar tus informes trimestrales de forma automática y totalmente personalizada.
Basta la integración de las redes sociales – como Facebook, Instagram, herramientas Google, RD Station y mucho más – para colectar las informaciones y hacer comparaciones con los resultados del pasado.
Además de eso, puedes crear una plantilla para cada cliente (según lo que sea más relevante para el proyecto), complementar el informe con métricas manuales y adicionar análisis en texto, video o imagines para destacar cuál es tu interpretación de los datos.
¡No percas más tiempo y empieza a usar los recursos de Reportei para optimizar tus informes trimestrales ahora mismo!
