Conozca la función de compartir informes a través de WhatsApp y aprenda cómo configurarla en su cuenta de Reportei
Para optimizar aún más la comunicación con clientes y equipos, Reportei desarrolló una funcionalidad que permite presentar resultados por medio de informes a través de WhatsApp.
Con esta actualización, puede programar tanto el envío automático de informes completos como el envío de resúmenes con las principales métricas del proyecto todo dentro de un flujo simple y eficiente.
Es decir, se trata de una solución ideal para quienes desean mantener la rutina de entregas sin depender exclusivamente del correo electrónico y, por supuesto, seguir los resultados en tiempo real en la aplicación de mensajería más utilizada en Brasil.
A continuación comprenderá qué son los informes a través de WhatsApp de Reportei, cómo configurar cada tipo de automatización y qué ventajas ofrece esta funcionalidad para su día a día. Compruébelo.
Informes a través de WhatsApp, conozca la nueva función de Reportei
El recurso de automatización de informes de Reportei ya es conocido por agilizar el trabajo de quienes necesitan compartir resultados con frecuencia. Hasta ahora, el envío se podía realizar por correo electrónico.
Pero ahora también es posible compartir informes y resúmenes directamente a través de WhatsApp de manera automatizada.
Esto significa que además de generar el enlace del informe completo, puede crear un mensaje resumido con los principales indicadores del proyecto y enviarlo todo a través de la aplicación sin tener que acceder a varias plataformas diferentes.
Para ello, simplemente acceda a la pestaña de Automatizaciones dentro de Reportei, donde encontrará dos opciones de configuración:
- Automatización de informes ideal para automatizar la creación y el envío de informes completos a través de un enlace personalizado
- Automatización a través de WhatsApp dirigida a quienes desean enviar resúmenes con las métricas más importantes del proyecto
En los próximos temas entenderá cómo funciona cada una y cuál tiene más sentido para su estrategia. Vamos allá.
Automatización de informes
Para empezar, la automatización de informes es la versión clásica del recurso que ahora cuenta con la opción adicional de envío por WhatsApp además de la opción ya conocida de envío por correo electrónico.
En este modelo puede definir
- la frecuencia de envío: semanal, quincenal o mensual
- horario y destinatarios
- plantilla de informe;
- y si el compartimiento se hará por correo electrónico, WhatsApp o ambos.
Independientemente del canal de envío, el enfoque principal es compartir el enlace del informe generado automáticamente.
Incluso, el mensaje puede ser simple, como muestra el ejemplo a continuación, o puede incluir variables y métricas para hacer el contenido más informativo y personalizado.
Una vez configurada, la automatización ejecuta el proceso sin necesidad de ninguna otra acción y garantiza que sus clientes reciban los informes siempre a tiempo.
Cómo funciona la automatización a través de WhatsApp
Antes que nada, es importante entender que Reportei no posee integración directa con WhatsApp.
Por lo tanto, el envío se realiza mediante la conexión con herramientas externas de automatización como Zapier o Make, que se integran a Reportei y utilizan proveedores oficiales de la API de WhatsApp Business como Twilio, 360Dialog o Gupshup
El proceso es simple
- En su cuenta de Reportei, acceda a Automatizaciones e inicie una nueva automatización a través de WhatsApp
- Defina si el envío será en formato Texto o JSON:
- Texto el mensaje se envía exactamente como fue escrito, ideal para automatizaciones más simples
- JSON el contenido se envía de forma estructurada, indicado para quienes desean personalizar el formato o integrar con sistemas más complejos
- Ingrese el enlace generado por la herramienta externa como Zapier o Make
- Al guardar, Reportei envía los datos configurados y la herramienta realiza el envío automático del mensaje al número deseado.
De esta forma, logra unir lo mejor de ambos mundos: la inteligencia y automatización de Reportei con el alcance y la practicidad de WhatsApp.
Automatización a través de WhatsApp para resúmenes
Además de enviar el enlace del informe completo, Reportei también ofrece una automatización exclusiva para quienes desean compartir resúmenes de informes a través de WhatsApp.
Es la opción perfecta para situaciones en las que el cliente solo quiere un panorama rápido del desempeño de campañas de medios, resultados de redes sociales o métricas generales de un período.
Al crear una Automatización a través de WhatsApp en Reportei, puede personalizar el texto del mensaje, agregar métricas y variables, y elegir el formato más adecuado para su cliente.
Incluso, por defecto, Reportei genera una plantilla de ejemplo con texto prellenado y métricas sugeridas basadas en las integraciones seleccionadas.
Así, el proceso se vuelve más intuitivo y rápido. Vea cómo funciona.
- Si selecciona hasta tres redes cada una vendrá con tres métricas estándar;
- Si selecciona cuatro o más redes cada una traerá dos métricas estándar.
Es decir, esta automatización es ideal para destacar pocos indicadores y mantener una comunicación constante
A continuación mostramos cómo es posible personalizar el mensaje y verificar si toda la información está correcta antes de activarlo. Acompáñenos.
Variables disponibles
Primero, durante la personalización del texto de su resumen, puede incluir información dinámica que haga el mensaje más claro y personalizado.
Entre las variables disponibles se encuentran:
- Nombre del proyecto
- Período de análisis
- Período de comparación
Esta información ayuda a contextualizar el contenido y hace que el resumen sea más fácil de entender para quien lo recibe.
Métricas disponibles
Junto a las variables, también puede agregar datos personalizados que incluyen:
- Métricas numéricas predefinidas
- Métricas de las integraciones seleccionadas para la automatización, como Google Ads, Meta Ads, Google Analytics 4 entre otras
Por defecto, los datos se agregan con el valor correspondiente al período analizado. Sin embargo, es posible alternar entre diferentes modos de visualización al hacer clic en la pílula de la métrica.
- 1 clic muestra el valor de comparación de la métrica
- 2 clics muestra la variación porcentual
- 3 clics vuelve al valor del período analizado
Vale la pena recordar que las métricas y variables solo devuelven los valores sin descripciones. Por eso, es importante complementar el mensaje con explicaciones.
Por ejemplo, si solo agrega la métrica de CTR de Google Ads, el sistema mostrará 694 sin identificar la fuente.
En ese caso, lo ideal es incluir manualmente el texto CTR de Google Ads antes de la métrica.
Avance del mensaje
Finalmente, antes de activar la automatización de resúmenes e informes a través de WhatsApp, puede visualizar una vista previa del mensaje.
Esta opción muestra cómo se estructurará el texto y qué información se insertará, aunque los datos mostrados sean solo ejemplos.
Pero es importante recordar que la vista previa no es una simulación exacta de la apariencia en WhatsApp. No obstante, ayuda a revisar el contenido y garantizar que esté bien formateado antes del envío.
Pruebe ahora mismo las automatizaciones a través de WhatsApp de Reportei
Sin duda, el nuevo recurso de informes a través de WhatsApp en Reportei llegó para simplificar la rutina de quienes necesitan mantener a los clientes informados con rapidez y profesionalismo.
Después de todo, con él gana agilidad en el envío de resultados, refuerza la proximidad con quienes reciben los informes y ofrece una experiencia moderna y práctica de seguimiento.
Incluso, la funcionalidad está disponible en todos los planes de Reportei respetando las mismas limitaciones ya existentes en cada uno de ellos.
Sin embargo, no se puede probar durante el período de prueba de la herramienta. Por lo tanto, es necesario tener un plan activo para configurarla y experimentar sus beneficios.
Pruebe ahora mismo las automatizaciones a través de WhatsApp y descubra lo fácil que es entregar resultados con agilidad y personalización.
FAQ, preguntas frecuentes sobre el tema
Antes de finalizar, reunimos a continuación las principales preguntas sobre informes a través de WhatsApp para ayudarle a aclarar sus dudas.
Reportei ofrece la funcionalidad de automatización, pero el envío del mensaje requiere el uso de una herramienta externa como Zapier o Make y un proveedor oficial de la API de WhatsApp Business, lo que puede generar costos adicionales.
No es necesario saber programar. La parte técnica la realiza la herramienta externa Zapier o Make, mientras que Reportei se encarga de la generación y envío de los datos.
Sí, es posible incluir variables y métricas, adaptando el contenido de acuerdo con el cliente o el proyecto.
No necesariamente. Complementa la comunicación. Así, usted puede usar ambos para garantizar que el cliente reciba los resultados donde prefiera.
Sí, hay una opción de vista previa que permite revisar el texto antes de activar la automatización.
Sí, todos los planes de Reportei pueden utilizar el envío de informes a través de WhatsApp con las mismas limitaciones existentes en cada uno de ellos.
No, solo se puede utilizar en cuentas con plan activo.
