L’une des fonctionnalités les plus attendues sur notre plateforme, l’automatisation des rapports, est enfin arrivée sur Reportei. Elle va vous aider à améliorer encore plus votre productivité.

Désormais, vous pouvez configurer/paramétrer vos rapports pour qu’ils soient générés et envoyés automatiquement à votre client, aux analystes de son équipe ou tout simplement pour garder vos données dans un historique que vous pourrez consulter à tout moment.

L’automatisation est donc une étape qui s’ajoute aux trois autres modes de collecte et de sauvegarde des informations sur Reportei : 

  •  Le rapport, la première fonction que nous avons créée. C’est une manière de visualiser les indicateurs sur une période donnée, indicateurs auxquels des analyses peuvent être ajoutées sous la forme de textes, de vidéos ou d’images. Cependant, les autres utilisateurs ne peuvent pas modifier les dates ou résultats que vous avez entrés ;
  • Le fil d’actualité qui est apparu fin 2018 afin de vous permettre de raconter l’histoire du projet à partir du registre de toutes les actions réalisées et du retour obtenu sur celles-ci ;
  • Et cette année, nous avons eu le plaisir de vous présenter le dashboard, qui se remarque par sa flexibilité et la possibilité de collecter les données de différentes périodes, sans avoir besoin de générer un rapport pour chacune d’entre elles.

 Enfin, nous offrons l’automatisation des rapports pour permettre aux agences, aux freelancers et aux entreprises de gagner plus de temps dans le rassemblement des données venant des médias sociaux, en produisant des rapports hebdomadaires, bimensuels ou mensuels.

Mais les avantages ne s’arrêtent pas là. Ci-dessous, vous pouvez en lire plus sur la nouvelle fonctionnalité qui peut vous aider à améliorer la communication avec vos clients ou avec les personnes en charge de prendre les décisions.

Une étape supplémentaire dans la relation avec vos clients

L’un des grands avantages de l’automatisation des rapports de Reportei est qu’elle vous donne la possibilité d’envoyer le document directement à vos clients dès que celui-ci a été généré.

Si les personnes en charge de prendre des décisions comprennent les indicateurs et aiment suivre les résultats de manière régulière, c’est un moyen idéal d’optimiser le processus et de garantir la régularité.

En plus de cela, pouvoir s’engager auprès du client en lui envoyant des informations de manière régulière est un moyen de le maintenir informé sur tout ce qui se passe et sur comment votre travail permet d’accompagner les résultats de son entreprise.

Tout cela ouvre des portes tant pour la rétention d’un compte par l’agence ou le freelancer que pour l’opportunité de ventes d’autres services (upsell) qui permettraient la croissance de votre présence sur internet.

Mais, même si l’automatisation vous permet de maintenir une régularité dans la fréquence d’envoi des informations et qu’elle soit pratique, elle ne se substitue pas à l’importance de maintenir le contact avec le client et elle doit également être accompagnée d’un suivi individuel.

En plus d’envoyer ces données, vous pouvez toujours organiser des réunions mensuelles pour parler des prochaines étapes du projet et utiliser nos outils comme support pour faire vos analyses et réfléchir aux futures stratégies, afin de maintenir le contact avec le client.

Vous souhaitez en savoir plus sur le développement de l’automatisation de nos rapports et sur ses bénéfices ? Dans ce cas regardez la vidéo de présentation enregistrée par notre CMO, Renan Caixeiro, et notre CTO, Rodrigo Nunes : Cliquez ici pour la visionner.

Comment utiliser l’automatisation des rapports de Reportei 

Si vous voulez en savoir plus sur l’utilisation de l’automatisation des rapports sur Reportei, nous vous indiquons la marche à suivre, étape par étape.

Premièrement, vous devez accéder à votre compte Reportei et aller sur la page de votre client. Vous y trouverez tous les rapports générés et les boutons qui vous permettent d’accéder à d’autres fonctionnalités, dont les « Automatisations ».

Automações

En cliquant dessus, vous serez redirigé vers l’endroit où les automatisations sont enregistrées et vous devrez cliquer sur « Nouvelle automatisation ». Ensuite, vous pourrez suivre les quatre étapes de création, qui sont les suivantes :  

1.  Choisissez la fréquence à laquelle votre automatisation va être effectuée (hebdomadaire, bi-mensuelle ou mensuelle), l’horaire (en début, en fin de journée ou à n’importe quel horaire de votre choix) et choisissez un nom pour l’identifier.

2. Sélectionnez un template. Cela peut être un template customisable (que nous mettons à votre disposition pour faire vos rapports) ou l’un de vos templates sauvegardés.

3.  Choisissez la période (sur le mois, la semaine ou les deux semaines écoulées par exemple), les intégrations des médias sociaux et les détails du rapport (titre et sous-titre).

4. Choisissez le type de notification qui va prévenir que le rapport a été généré : in-app (envoie un message via l’application de Reportei), par email (pour vous-même ou pour un membre de votre équipe) ou par email à votre client (dans lequel il est possible d’ajouter un expéditeur, un destinataire, un objet, un message personnalisé, ainsi que la ou les personnes qui recevront la réponse à cet email.) ll est également possible d’accéder au rapport, en utilisant un lien vers la version web, ou un lien pour télécharger le PDF.

Ensuite, il suffit de cliquer sur « Créer et valider l’automatisation » pour la sauvegarder sur le compte de votre client et commencer à générer les rapports. Pour vérifier qu’ils soient bien créés suivant vos spécifications, il vous suffit simplement de retourner sur l’onglet « Automatisations ».

Sur cette page, vous trouverez des configurations prédéfinies et quelques actions, comme la possibilité d’interrompre une automatisation pendant quelques temps, générer un rapport à n’importe quel moment, éditer ou supprimer.

Il est important de garder à l’esprit que cette fonctionnalité est encore en Beta, et qu’elle est donc encore en cours d’amélioration.

De ce fait, à chaque fois que nous lançons une nouvelle fonction, nous invitons nos utilisateurs à nous envoyer des retours sur les points négatifs, positifs et sur tout ce que nous pourrions améliorer. Ce retour est essentiel pour que Reportei puisse répondre autant que possible aux attentes de ses clients.

Maintenant que vous en savez plus sur l’automatisation des rapports, que diriez-vous de la tester ? Accédez ou créez un compte sur notre site pour utiliser toutes nos fonctionnalités dans vos projets !

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