Découvrez l’intégration entre Reportei et Pluga et découvrez comment elle peut optimiser l’automatisation marketing de vos projets.
Si vous cherchez des solutions de automatisation marketing pour gagner du temps, réduire les tâches manuelles et rendre votre opération plus prévisible, l’intégration Reportei et Pluga est arrivée pour simplifier votre quotidien.
La nouveauté présentée lors d’une présentation en direct a démontré en pratique comment créer des flux d’actions automatiques et efficaces, du lancement de rapports à l’enregistrement de jalons dans la Ligne du Temps.
Découvrez dans cet article ce qu’est Pluga, comment elle se connecte à Reportei et des exemples pratiques à adapter dans votre entreprise.
Qu’est-ce que Pluga ?
Tout d’abord, il est important d’expliquer que Pluga est un outil d’ automatisation des tâches qui permet d’intégrer, en quelques clics et sans code, les outils web que vous utilisez le plus, y compris les CRM, les passerelles de paiement, les plateformes de marketing, les ERP, les solutions financières, et bien plus encore.
Autrement dit, elle fonctionne comme un connecteur intelligent dès que vous choisissez un déclencheur qui déclenche l’automatisation dans un outil source et définit une action dans un autre outil de destination.
À partir de là, le flux s’exécute automatiquement et il n’est plus nécessaire de réaliser des actions manuelles pour les tâches répétitives des projets.
En plus de ne pas nécessiter de code pour créer ces automatisations de marketing et de ventes, Pluga offre également d’autres avantages aux utilisateurs, comme
- Large catalogue en effet, ce sont plus de 100 outils disponibles avec des intégrations pré-configurées et des cas d’utilisation suggérés.
- Configuration guidée vous autorisez les comptes ou fournissez les clés d’accès, choisissez les champs, cartographiez les données et suivez tout en temps réel.
- Évolutif il est possible de commencer de manière plus simple et d’évoluer vers des flux plus robustes en combinant plusieurs outils en même temps.
Qu’est-ce que Pluga ?
Tout d’abord, il est important d’expliquer que Pluga est un outil d’ automatisation des tâches qui permet d’intégrer, en quelques clics et sans code, les outils web que vous utilisez le plus, y compris les CRM, les passerelles de paiement, les plateformes de marketing, les ERP, les solutions financières, et bien plus encore.
Autrement dit, elle fonctionne comme un connecteur intelligent dès que vous choisissez un déclencheur qui déclenche l’automatisation dans un outil source et définit une action dans un autre outil de destination.
À partir de là, le flux s’exécute automatiquement et il n’est plus nécessaire de réaliser des actions manuelles pour les tâches répétitives des projets.
En plus de ne pas nécessiter de code pour créer ces automatisations de marketing et de ventes, Pluga offre également d’autres avantages aux utilisateurs, comme
- Large catalogue en effet, ce sont plus de 100 outils disponibles avec des intégrations pré-configurées et des cas d’utilisation suggérés.
- Configuration guidée vous autorisez les comptes ou fournissez les clés d’accès, choisissez les champs, cartographiez les données et suivez tout en temps réel.
- Évolutif il est possible de commencer de manière plus simple et d’évoluer vers des flux plus robustes en combinant plusieurs outils en même temps.
Comment fonctionne l’intégration avec Reportei
La bonne nouvelle est que Pluga se connecte à Reportei via API ce qui garantit une plus grande liberté pour créer des flux qui ont du sens pour votre opération.
Ainsi, il est possible de connecter vos centaines d’outils à notre plateforme pour
1 Lancer des actions sur Reportei par exemple, générer un rapport ou ajouter un jalon à Ligne du Temps à partir d’une demande faite par formulaire.
2 Ou utiliser des déclencheurs de Reportei comme la création d’un tableau de bord pour réaliser une activité dans un autre outil comme envoyer un avis sur Slack ou enregistrer un événement dans votre CRM.
Ainsi, nous pouvons voir que l’intégration aide à standardiser les processus internes, à gagner du temps sur les tâches répétitives et à améliorer la relation avec les clients.
Guide étape par étape pour l’automatisation marketing avec Reportei et Pluga
Un autre avantage de connecter Reportei à Pluga est la facilité de création des flux d’automatisation. Au total, quatre étapes doivent être suivies.
1. Choisir la source et le déclencheur
Pour commencer, le déclencheur est l’événement qui initie votre automatisation marketing. Ainsi, après avoir choisi l’outil source comme Google Forms ou RD Station, vous devez sélectionner le déclencheur qui a du sens pour votre opération exemple, nouvelle réponse au formulaire ou nouveau lead qualifié.
C’est à partir de cette première étape que tout se passe.
2. Définir la destination et l’action
Ensuite, l’ action est la réponse au déclencheur. Par exemple, en recevant une nouvelle réponse sur Forms (source), Pluga doit créer un rapport dans Reportei (destination).
Ou lorsque un tableau de bord est créé sur notre plateforme (déclencheur), un avis doit être envoyé sur Slack (action).
3. Cartographier les informations
Ici, vous décidez quels sont les champs de la source qui alimentent les champs de la destination..
Dans notre exemple, vous pouvez définir que la période d’analyse sur Forms correspond à la date initiale sur Reportei.
Cette cartographie garantit que notre outil reçoit précisément les informations nécessaires pour créer un rapport, un tableau de bord ou un jalon dans la Ligne du Temps.
4. Développer l’automatisation
Enfin, Pluga permet de chaîner des outils. Autrement dit, vous pouvez aller au-delà dans vos intégrations pour qu’elles créent des flux plus avancés.
Lorsque le déclencheur se déclenche, par exemple, la première action s’exécute pour créer un rapport dans Reportei et la deuxième envoie une notification à l’équipe.
De cette façon, votre opération gagne en traçabilité et réduit les allers-retours.
Exemples d’automatisation marketing
De plus, lors de la diffusion en direct, Eduardo Campos a montré comment son agence Astronauta Martech utilise l’intégration pour rendre le travail de l’équipe plus agile et standardisé.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples.
Demande de rapport via Forms
Grâce à une intégration entre Google Forms, Reportei et Slack, l’équipe d’Astronauta peut demander des rapports pour les clients de manière plus rapide et structurée. C’est-à-dire,
- Un collaborateur peut remplir le formulaire avec les spécifications, la période d’analyse, les comptes à inclure, entre autres.
- Pluga connecte Forms à Reportei qui crée le rapport automatiquement en fonction des champs cartographiés.
- Une fois la création terminée, ce collaborateur reçoit une notification sur Slack ou pourrait être sur WhatsApp Business, si vous préférez, pour réviser et envoyer au client.
Un conseil qui fait la différence dans la routine d’Astronauta est d’inclure dans Forms les périodes de comparaison.
Cela améliore la qualité de l’analyse sans effort supplémentaire de l’équipe, car l’automatisation récupère déjà les bons champs et Reportei génère tout de manière standardisée.
Création de jalons dans la Ligne du Temps
De plus, Eduardo utilise l’intégration pour documenter les événements qui impactent les résultats sur la Ligne du Temps Marketing de Reportei. En tout, il a présenté lors de la diffusion trois possibilités à cet égard.
1. Leads de RD Station IA Ligne du Temps
Lorsqu’un lead convertit sur un formulaire de RD Station disponible sur votre site, les données remplies et les actions sont résumées par ChatGPT.
Ensuite, le texte généré devient un jalon dans la Ligne du Temps, aidant l’équipe commerciale et marketing à garder le contexte du client ou du lead toujours enregistré.
Par la suite, ces informations peuvent revenir à RD Station pour mettre à jour le contact ou créer des segmentations, par exemple intéressés par le produit X.
2. Réunions avec l’équipeclient IA Ligne du Temps
Après une réunion, la transcription, les participants et les sujets principaux sont envoyés via Forms et organisés par l’IA.
Le résumé final est ajouté comme jalon sur la Ligne du Temps. Ainsi, tout le monde voit, dans l’ordre chronologique, les points qui guident les prochaines étapes et rien n’est perdu.
3. Emails importants IA Ligne du Temps
Enfin, les e-mails envoyés au client concernant les alignements ou la livraison des rapports peuvent être résumés et transformés en jalons.
En conséquence, vous obtenez un historique clair et partagé sans avoir à recourir constamment à d’anciennes conversations.
Quel que soit le scénario, l’automatisation du marketing digital relie les outils à Reportei en enregistrant l’intelligence du processus, ce qui a été fait, quand et pourquoi.
Essayez dès maintenant les automatisations marketing sur Pluga.
Par conséquent, si vous souhaitez automatiser vos actions marketing de manière pratique, utiliser l’intégration entre Reportei et Pluga est une solution qui offre sécurité, praticité et évolutivité pour vos projets.
Le meilleur ? Vous n’avez pas besoin de réinventer la roue. Il vous suffit d’utiliser les modèles présentés lors de la diffusion en directe comme exemple, d’adapter les champs à votre contexte et mettre l’automatisation pour travailler pour vous..
Prêt à faire le pas suivant ? Créez votre première automatisation en connectant Reportei et Pluga et découvrez dès les premiers jours à quel point il est bon d’avoir vraiment du temps pour les tâches les plus importantes.
FAQ questions fréquentes sur l’automatisation du marketing
Toujours des doutes sur le fonctionnement de Pluga et l’intégration avec Reportei ? Consultez ci-dessous les questions et réponses principales sur le sujet.
Non. Pluga a été conçue pour ne pas nécessiter de code. Il vous suffit donc de sélectionner la source, le déclencheur, la destination et l’action, de mapper les champs et de tester. En quelques minutes, vous pouvez avoir un flux en cours d’exécution.
En tout, ce sont plus de 100 intégrations populaires : CRM, plateformes d’automatisation, formulaires, ERP, passerelles de paiement, feuilles de calcul en ligne, plateformes de messagerie, et bien plus encore. De plus, le catalogue croît fréquemment.
Oui, par exemple, vous pouvez déclencher une automatisation lorsqu’un tableau de bord est créémis à jour dans Reportei et, à partir de là, envoyer un avis à l’équipe ou enregistrer des données dans un autre outil.
Dans la cartographie, vous définissez quelles informations de la source remplissent les champs de la destination. Par exemple, la période d’analyse de Forms alimente la date initialefinale dans Reportei. Cela garantit la standardisation et réduit les retouches.
Pas de problème. Vous pouvez enchaîner plusieurs actions : créer un rapport sur Reportei, enregistrer une ligne dans une feuille de calcul, notifier l’équipe sur Slack, mettre à jour un lead dans le CRM.
Beaucoup. Les notifications automatiques et les jalons dans la Ligne du Temps créent un historique partagé du projet, facilitant les passations et les décisions rapides sans passer au crible les e-mails.
Oui, vous pouvez inclure des étapes de résumorganisation du contenu telles que des transcriptions de réunions ou des réponses de formulaires avant d’envoyer le texte final à la Ligne du Temps de Reportei, par exemple.
Pluga affiche des journaux et des statuts en temps réel. Ainsi, vous suivez ce qui a été exécuté, ajustez les cartographies et effectuez des améliorations continues.
Non. Elle élimine les tâches répétitives et assure la standardisation. L’analyse stratégique se poursuit avec votre équipe, mais maintenant avec plus de temps et de contexte pour mieux décider.
