Découvrez l’intégration entre Reportei et Pluga et comment elle peut optimiser l’automatisation du marketing de vos projets
Si vous recherchez des solutions d’automatisation du marketing pour gagner du temps, réduire les tâches manuelles et mieux maîtriser vos opérations, l’intégration entre Reportei et Pluga vous aide à simplifier votre quotidien.
La présentation de lancement en direct a montré comment créer des flux d’actions automatiques et efficaces, de la demande de rapports à l’ajout de jalons dans la chronologie.
Cet article présente Pluga, son intégration avec Reportei et des exemples pratiques à adapter à votre entreprise.
Qu’est-ce que Pluga ?
Pluga est un outil d’automatisation des tâches qui permet de connecter, en quelques clics et sans écrire de code, les outils web que vous utilisez le plus : CRM, passerelles de paiement, plateformes marketing, ERP, solutions financières et bien d’autres.
Il fonctionne comme un connecteur : vous choisissez un déclencheur, c’est-à-dire l’événement qui lance l’automatisation, dans un outil source, puis vous définissez une action dans un outil de destination.
Le flux s’exécute ensuite automatiquement, sans intervention manuelle pour les tâches répétitives de vos projets.
En plus de permettre la création d’automatisations marketing et commerciales sans code, Pluga offre plusieurs avantages :
- Un catalogue étendu : plus de 100 outils sont disponibles, avec des intégrations préconfigurées et des suggestions de cas d’usage ;
- Une configuration guidée : vous autorisez l’accès aux comptes ou renseignez les clés d’accès, choisissez les champs, établissez les correspondances entre les données et suivez l’exécution en temps réel ;
- Des flux évolutifs : vous pouvez commencer par une configuration simple, puis créer des flux plus avancés en combinant plusieurs outils.
Comment fonctionne l’intégration avec Reportei ?
Pluga se connecte à Reportei via une API, ce qui vous donne plus de liberté pour créer des flux adaptés à vos opérations.
Vous pouvez ainsi connecter les centaines d’outils disponibles à Reportei pour :
1. Déclencher des actions dans Reportei, par exemple générer un rapport ou ajouter un jalon à la chronologie à partir d’une demande envoyée par formulaire.
2. Utiliser des déclencheurs de Reportei, comme la création d’un tableau de bord, pour effectuer une action dans un autre outil : envoyer une notification dans Slack ou enregistrer un événement dans votre CRM, par exemple.
L’intégration aide ainsi à standardiser les processus internes, à gagner du temps sur les tâches répétitives et à améliorer la relation avec les clients.
Automatiser le marketing avec Reportei et Pluga, étape par étape
Connecter Reportei à Pluga facilite aussi la création des flux d’automatisation. La configuration comprend quatre étapes :
1. Choisir la source et le déclencheur
Le déclencheur est l’événement qui lance votre automatisation marketing. Après avoir choisi l’outil source, comme Google Forms ou RD Station, sélectionnez le déclencheur adapté à vos opérations, par exemple « nouvelle réponse au formulaire » ou « nouveau prospect qualifié ».
Cette première étape constitue le point de départ du flux.
2. Définir la destination et l’action
L’action est la réponse au déclencheur. Par exemple, lorsqu’une nouvelle réponse arrive dans Forms, l’outil source, Pluga doit créer un rapport dans Reportei, l’outil de destination.
Autre exemple : la création d’un tableau de bord dans Reportei sert de déclencheur à l’envoi d’une notification dans Slack.
3. Définir les correspondances entre les données
Vous définissez ici les champs de l’outil source qui alimentent ceux de l’outil de destination.
Dans notre exemple, vous pouvez faire correspondre le champ « Période d’analyse » de Forms au champ « Date de début » de Reportei.
Ces correspondances permettent à Reportei de recevoir précisément les informations nécessaires à la création d’un rapport, d’un tableau de bord ou d’un jalon dans la chronologie.
4. Enrichir l’automatisation
Pluga permet aussi d’enchaîner plusieurs outils pour créer des flux d’intégration plus avancés.
Par exemple, lorsque le déclencheur s’active, une première action crée un rapport dans Reportei, puis une seconde envoie une notification à l’équipe.
Vous améliorez ainsi la traçabilité de vos opérations et réduisez les allers-retours.
Exemples d’automatisation du marketing
Lors de la présentation en direct, Eduardo Campos a montré comment son agence, Astronauta Martech, utilise l’intégration pour accélérer et standardiser le travail de son équipe.
Voici les exemples présentés :
Demander un rapport via Forms
Grâce à une intégration entre Google Forms, Reportei et Slack, l’équipe d’Astronauta peut demander des rapports pour ses clients de façon plus rapide et structurée :
- Un membre de l’équipe peut remplir le formulaire avec les informations requises, comme la période d’analyse et les comptes à inclure ;
- Pluga connecte Forms à Reportei, qui crée automatiquement le rapport à partir des correspondances définies entre les champs ;
- Une fois le rapport créé, ce membre de l’équipe reçoit une notification dans Slack, ou dans WhatsApp Business si cette option est préférée, pour vérifier le rapport et l’envoyer au client.
L’équipe d’Astronauta recommande d’inclure les périodes de comparaison dans le formulaire Forms.
Cette pratique améliore la qualité de l’analyse sans travail supplémentaire pour l’équipe : l’automatisation récupère les champs appropriés et Reportei génère des rapports standardisés.
Créer des jalons dans la chronologie
Eduardo utilise également l’intégration pour consigner les événements qui influencent les résultats dans la chronologie marketing de Reportei. Il a présenté trois possibilités lors de la démonstration en direct :
1. Prospects de RD Station + IA + chronologie
Lorsqu’un prospect remplit un formulaire RD Station intégré à votre site, ChatGPT résume les données renseignées et les actions effectuées.
Le texte généré devient ensuite un jalon dans la chronologie. Les équipes commerciales et marketing conservent ainsi le contexte de chaque client ou prospect.
Ces informations peuvent ensuite revenir dans RD Station pour mettre à jour le contact ou créer des segments, par exemple « personnes intéressées par le produit X ».
2. Réunions avec l’équipe ou le client + IA + chronologie
Après une réunion, la transcription, la liste des participants et les principaux sujets sont transmis via Forms, puis organisés par l’IA.
Le résumé final est ajouté comme jalon dans la chronologie. Chacun peut ainsi retrouver, dans l’ordre chronologique, les éléments qui guident les prochaines étapes, sans perdre d’informations.
3. E-mails importants + IA + chronologie
Les e-mails envoyés au client pour préciser certains points ou livrer des rapports peuvent également être résumés et transformés en jalons.
Vous obtenez ainsi un historique clair et partagé, sans devoir rechercher constamment d’anciens échanges.
Dans chacun de ces cas, l’automatisation du marketing numérique relie les outils, tandis que Reportei consigne les informations utiles sur le processus : ce qui a été fait, à quel moment et pour quelle raison.
Essayez les automatisations marketing dans Pluga
Pour automatiser vos actions marketing, l’intégration entre Reportei et Pluga offre une solution pratique, sûre et évolutive pour vos projets.
Vous pouvez vous appuyer sur les modèles présentés lors de la démonstration, adapter les champs à votre contexte et laisser l’automatisation prendre en charge ces tâches.
Créez votre première automatisation en connectant Reportei et Pluga et constatez, dès les premiers jours, le temps que vous pouvez consacrer aux tâches les plus importantes.
FAQ : questions fréquentes sur l’automatisation du marketing
Vous avez encore des questions sur Pluga et son intégration avec Reportei ? Voici les réponses aux principales questions :
Non. Pluga est conçu pour fonctionner sans code. Vous sélectionnez la source, le déclencheur, la destination et l’action, définissez les correspondances entre les champs, puis testez le flux. Il peut être opérationnel en quelques minutes.
Plus de 100 intégrations courantes sont disponibles : CRM, plateformes d’automatisation, formulaires, ERP, passerelles de paiement, feuilles de calcul en ligne, messageries et bien d’autres. Le catalogue s’enrichit régulièrement.
Oui. Vous pouvez, par exemple, lancer une automatisation lorsqu’un tableau de bord est créé ou mis à jour dans Reportei, puis envoyer une notification à l’équipe ou enregistrer des données dans un autre outil.
Vous choisissez les informations de l’outil source qui doivent remplir les champs de l’outil de destination. Par exemple, le champ « Période d’analyse » de Forms alimente les champs « Date de début » et « Date de fin » de Reportei. Cela standardise les données et limite les reprises manuelles.
Oui. Vous pouvez enchaîner plusieurs actions : créer un rapport dans Reportei > ajouter une ligne dans une feuille de calcul > notifier l’équipe dans Slack > mettre à jour un prospect dans le CRM.
Oui. Les notifications automatiques et les jalons de la chronologie créent un historique partagé du projet. Ils facilitent les transmissions entre équipes et les décisions rapides, sans devoir rechercher les informations dans les e-mails.
Oui. Vous pouvez ajouter des étapes de synthèse ou d’organisation du contenu, comme des transcriptions de réunions ou des réponses à des formulaires, avant d’envoyer le texte final vers la chronologie de Reportei.
Pluga affiche les journaux d’exécution et les statuts en temps réel. Vous pouvez ainsi suivre les actions effectuées, corriger les correspondances entre les champs et améliorer vos flux.
Non. Elle élimine les tâches répétitives et standardise les processus. L’analyse stratégique reste confiée à votre équipe, qui dispose de plus de temps et de contexte pour prendre ses décisions.
