Una de las funcionalidades más esperadas de todos los tiempos en nuestra plataforma, la automatización de informes llegó a Reportei para ayudar a aumentar aún más su productividad.
Ahora puede configurar sus informes para que sean generados y enviados automáticamente a su cliente, los analistas de su equipo o simplemente para mantener un historial de los datos y consultar siempre que lo necesite.
La automatización es entonces un paso más que complementa las otras tres formas de captación y registro de información en Reportei:
- el informe , la primera función que creamos, que es una forma de ver las métricas de un período específico que, aunque puede ser editado con análisis en texto, vídeo o imágenes, no puede tener sus fechas o resultados alterados después de generado.
- la Línea de Tiempo llegó a finales de 2018 para contar la historia del proyecto a partir del registro de todas las acciones realizadas y del retorno obtenido con ellas.
- y este año tuvimos el placer de presentarle el dashboard que se destaca por su flexibilidad y posibilidad de captar datos de diferentes períodos sin necesidad de generar un informe para cada uno.
Por último, tenemos la automatización de informes para ayudar a agencias, freelancers y empresas a ganar más tiempo en la recolección de datos sobre sus medios sociales con registros semanales, , quincenales o mensuales.
Pero los beneficios no terminan ahí. A continuación, vea cómo la nueva funcionalidad puede ayudar a mejorar la comunicación con sus clientes o tomadores de decisiones.
Un paso más en la relación con sus clientes
Una de las grandes ventajas de la automatización de informes de Reportei es la opción de enviar el documento directamente a sus clientes tan pronto como se genera.
Para aquellos que tienen tomadores de decisiones que entienden las métricas y les gusta seguir los resultados generados con frecuencia, esta es una excelente manera de optimizar el proceso y garantizar constancia.
Además, tener este compromiso con el envío de información al cliente también es una forma de mantenerlo actualizado sobre todo lo que está sucediendo y cómo su trabajo está contribuyendo a los resultados del negocio.
Todo esto abre puertas tanto para la retención de una cuenta por la agencia o freelancer como para la tentativa de ventas de otros servicios upsell que sean útiles para ese tomador de decisiones y tengan sentido para el crecimiento de su presencia en línea.
Pero, por supuesto, por más que la automatización ayude a mantener la frecuencia de envío de información y sea la manera más práctica, no sustituye la importancia del contacto con el cliente y también debe venir acompañado de un diferencial.
Por lo tanto, además de enviar esos datos, procure siempre fijar reuniones mensuales para debatir los próximos pasos del proyecto y utilice nuestras herramientas como soporte para basar sus análisis y estrategias y mantener el alineamiento con la otra parte.
Cómo usar la automatización de informes de Reportei
Para aquellos que quieren saber más detalles sobre cómo usar la automatización de informes en Reportei, mostramos el paso a paso completo a continuación.
Primero debe acceder a su cuenta de Reportei e ingresar a la página de su cliente. Allí encontrará todos los informes generados y los botones para las demás funcionalidades, incluido el de Automatizaciones.
Al hacer clic en él, será redirigido al área donde sus automatizaciones quedarán registradas y deberá hacer clic en Nueva Automatización. A partir de ese momento, se seguirán cuatro etapas de creación:
- Defina la frecuencia con la que su automatización ocurrirá: semanal, quincenal o mensual, el horario (inicio, final del día o cualquier otro horario que prefiera) y elija un nombre para identificarla.
2. Seleccione una plantilla, siendo personalizable como ya se entrega automáticamente por el informe o uno de sus templates guardados.
- Determine el período mes, semana o quincena anterior, por ejemplo, las integraciones de los medios sociales y los detalles del informe (título y subtítulo).).
- Elija el tipo de notificación para avisar que el informe fue generado: inapp, envíe un mensaje por la app de Reportei, email para usted mismo o alguien de su equipo o correo electrónico para el cliente, en la que es posible añadir remitente, destinatario, asunto, mensaje personalizado y quien recibirá la respuesta del email. También es posible definir el acceso al informe por link para la versión web o por link para descarga en PDF.
Después de eso, simplemente haga clic en Crear y finalizar la automatización para guardarla en la cuenta de su cliente y comenzar a generar los informes. Para verificar las que fueron creadas y sus especificaciones, simplemente acceda nuevamente a la pestaña de Automatizaciones.
En esta página encontrará las configuraciones definidas y algunas posibilidades de acciones como pausar una automatización por un tiempo, generar un informe en ese momento, editar o eliminar.
Es importante recordar también que esta funcionalidad aún está en Beta, por lo que todavía está pasando por algunos procesos de mejora.
Por eso, siempre que lanzamos una función, pedimos que los usuarios nos envíen feedbacks sobre errores, aciertos y todo lo que podemos mejorar. Este retorno es esencial para acercar aún más a Reportei a las expectativas de nuestros clientes.
Ahora que ya conoce la automatización de informes, ¿qué tal empezar a probarla? Acceda o cree su cuenta en nuestro sitio para utilizar todas nuestras funcionalidades en sus proyectos.
