Aprenda a crear y guardar plantillas de informe en Reportei en 4 pasos
Sin dudas la opción de crear y guardar plantillas de informe en Reportei es una de las funcionalidades más importantes para quien desea tener más practicidad para analizar resultados y facilidad para comunicarlos a los clientes.
Al estructurar un diseño exclusivo puedes añadir o mantener solo las métricas más importantes, cambiar el orden de las redes sociales y agregar análisis con tu percepción de los acontecimientos.
Pero lo mejor de todo sin duda es poder aprovechar esta plantilla cuantas veces quieras después sin la necesidad de personalizar todo otra vez.
Por eso, en este artículo hemos preparado un paso a paso rápido con 4 etapas para que sepas cómo crear, guardar y reutilizar tu diseño. Vamos allá.
Paso 1: Genera un informe personalizable en Reportei
El informe personalizable de Reportei, lanzado en la versión 3 de la herramienta, fue una manera que encontramos de dar más libertad a los profesionales de marketing para comunicarse de manera más clara y objetiva con sus clientes.
Además de ofrecer una mayor cantidad de medios a ser analizados permite que tú crees tu propia plantilla al agregar, eliminar o reordenar métricas, análisis y gráficos.
Para crear tu primer informe personalizado, solo tienes que acceder al área del cliente y hacer clic en la opción Nuevo informe y luego en Personalizable Selecciona el período de análisis, el de comparación de información y, por último, los medios que deseas analizar.
Al hacer clic en Continuar, un informe automático de Reportei se generará en solo tres segundos y podrás modificarlo cuanto quieras para que tenga el estilo de tu cliente.
Paso 2: Personaliza con métricas, gráficos y análisis
Con tu modelo en mano, es hora de organizar la información y cambiar el diseño para que la información más importante esté resaltada y tenga sentido para el decisor.
De esta forma, utilizando el método de arrastrar y soltar los bloques, tienes toda la libertad para:
- añadir, eliminar o cambiar las métricas de lugar según las prioridades del proyecto
- agregar análisis abiertos con tu interpretación de los resultados en cualquier parte del informe para que el cliente entienda las decisiones tomadas y los próximos pasos a seguir. Además de texto, puedes adjuntar videos e imágenes en esta área también
- definir qué métricas y gráficos deben aparecer o no en destaque al aumentar o disminuir los tamaños de tus bloques
- organizar el orden en que las redes sociales aparecen de acuerdo con lo que sea más importante para el decisor
Hacer estos cambios es muy simple, y tenemos un artículo en el blog que muestra el paso a paso de todas las posibilidades descritas anteriormente Haz clic aquí para consultar.
Paso 3: Guarda tu nueva plantilla
Puede que te lleve un poco más de tiempo elaborar esta primera plantilla personalizada, pero la buena noticia es que no tendrás que preocuparte por crear una nueva cada vez que necesites analizar los datos de tu cliente.
Las plantillas de informe en Reportei pueden ser guardados y utilizados siempre que quieras para el mismo proyecto o en cualquier otro.
Por lo tanto, al terminar tu diseño exclusivo, solo hace falta hacer clic en el botón Guardar como plantilla en la barra inferior de la herramienta y llenar el cuadro que aparecerá con un título que ayude a identificarlo.
Después de eso, solo haz clic en Guardar nueva plantilla y listo. Tu informe personalizado estará disponible para ti para todos los clientes registrados en tu cuenta.
Paso 4: Selecciona tus plantillas guardadas siempre que quieras
Pero, ¿dónde encontrar estas plantillas de informe en Reportei después? Es muy simple, al acceder a la pestaña de Nuevo informe, tendrás justo debajo de la opción Personalizable la alternativa Seleccionar una de mis plantillas.
Al hacer clic en ella, aparecerá una lista con los títulos de todos los diseños creados y podrás seleccionar uno de ellos para extraer automáticamente los resultados del período de análisis.
Es práctico, muy rápido y puedes consultar las etapas de guardar y reutilizar la plantilla en el tutorial a continuación.
¿Te cansaste de tu diseño o necesitas ajustar alguna información? No hay problema puedes editarlo siempre que necesites haciendo clic en Editar mis plantillas de informe disponible al final de la página de Nuevo informe.
¿Ves lo simple que es crear y guardar plantillas de informe en Reportei y facilitar aún más tu comunicación con los clientes? Accede a tu cuenta o regístrate para probar esta funcionalidad ahora mismo.
