Conoce la integración entre Reportei y Pluga y descubre cómo puede optimizar la automatización de marketing de tus proyectos
Si buscas soluciones de automatización de marketing para ahorrar tiempo, reducir las tareas manuales y hacer que tu operación sea más predecible, la integración entre Reportei y Pluga llega para simplificar tu día a día.
Esta novedad, presentada en una transmisión en vivo de lanzamiento, mostró en la práctica cómo crear flujos de acciones automáticos y eficientes: desde la solicitud de informes hasta el registro de hitos en la Línea de tiempo.
En este artículo descubrirás qué es Pluga, cómo se conecta con Reportei y ejemplos prácticos que puedes adaptar a tu empresa.
¿Qué es Pluga?
Para empezar, Pluga es una herramienta de automatización de tareas que permite integrar, en pocos clics y sin código, las herramientas web que más usas, incluidos CRM, pasarelas de pago, plataformas de marketing, ERP, soluciones financieras y muchas más.
Es decir, funciona como un “conector inteligente”: eliges un disparador (lo que inicia la automatización) en una herramienta de origen y defines una acción en otra herramienta de destino.
A partir de ahí, el flujo se ejecuta por sí solo y ya no necesitas realizar manualmente las tareas repetitivas del día a día de tus proyectos.
Además de permitirte crear estas automatizaciones de marketing y ventas sin código, Pluga ofrece otras ventajas, como:
- Catálogo amplio: dispone de más de 100 herramientas, con integraciones preconfiguradas y casos de uso sugeridos;
- Configuración guiada: autorizas las cuentas (o introduces las claves de acceso), eliges los campos, asignas los datos y supervisas todo en tiempo real;
- Escalabilidad: puedes empezar con flujos sencillos y avanzar hacia otros más completos que combinen varias herramientas a la vez.
¿Cómo funciona la integración con Reportei?
Pluga se conecta con Reportei mediante la API, lo que te da más libertad para crear flujos que se ajusten a tu operación.
Así, puedes conectar sus cientos de herramientas con nuestra plataforma para:
1. Ejecutar acciones en Reportei, como generar un informe o añadir un hito a la Línea de tiempo a partir de una solicitud enviada mediante un formulario.
2. Usar disparadores de Reportei, como la creación de un dashboard, para realizar una actividad en otra herramienta, como enviar un aviso a Slack o registrar un evento en tu CRM.
De esta forma, la integración ayuda a estandarizar los procesos internos, ahorrar tiempo en tareas repetitivas y mejorar la relación con los clientes.
Cómo automatizar el marketing con Reportei y Pluga, paso a paso
Otra ventaja de conectar Reportei con Pluga es la facilidad para crear flujos de automatización. Solo necesitas seguir estos cuatro pasos:
1. Elegir el origen y el disparador:
El disparador es el evento que inicia tu automatización de marketing. Por eso, después de elegir la herramienta de origen (como Google Forms o RD Station), debes seleccionar el disparador adecuado para tu operación (por ejemplo, “nueva respuesta en el formulario” o “nuevo lead calificado”).
Todo empieza con este primer paso.
2. Definir el destino y la acción
A continuación, la acción es la “respuesta” al disparador. Por ejemplo, al recibir una nueva respuesta en Forms (origen), Pluga debe crear un informe en Reportei (destino).
O bien, cuando se crea un dashboard en nuestra plataforma (disparador), se envía un aviso a Slack (acción).
3. Asignar los datos
Aquí decides qué campos del origen proporcionan los datos para los campos del destino.
En nuestro ejemplo, puedes definir que el “Período de análisis” de Forms corresponda a la “Fecha de inicio” en Reportei.
Esta asignación garantiza que nuestra herramienta reciba exactamente la información necesaria para crear un informe, un dashboard o un hito en la Línea de tiempo.
4. Ampliar la automatización
Por último, Pluga permite conectar varias herramientas en secuencia. Así, puedes ampliar tus integraciones para crear flujos más avanzados.
Cuando se activa el disparador, por ejemplo, se ejecuta la primera acción (crear un informe en Reportei) y la segunda envía una notificación al equipo.
De esta forma, es más fácil hacer un seguimiento de tu operación y reducir las idas y vueltas.
Ejemplos de automatización de marketing
Durante la transmisión en vivo, Eduardo Campos mostró cómo su agencia, Astronauta Martech, usa la integración para agilizar y estandarizar el trabajo del equipo.
Estos fueron los ejemplos que presentó:
Solicitud de informes mediante Forms
Gracias a la integración entre Google Forms, Reportei y Slack, el equipo de Astronauta puede solicitar informes para sus clientes de forma más ágil y estructurada. El proceso funciona así:
- Un miembro del equipo puede completar el formulario con las especificaciones (período de análisis, cuentas que se incluirán, entre otras);
- Pluga conecta Forms con Reportei, que crea el informe automáticamente a partir de los campos asignados;
- Cuando termina la creación del informe, esa persona recibe una notificación en Slack (o podría recibirla por WhatsApp Business, si lo prefiere) para revisarlo y enviarlo al cliente.
Un detalle que marca la diferencia en el día a día de Astronauta es incluir los períodos de comparación en Forms.
Esto mejora la calidad del análisis sin esfuerzo adicional del equipo, ya que la automatización obtiene los datos de los campos correctos y Reportei genera todo de forma estandarizada.
Creación de hitos en la Línea de tiempo
Además, Eduardo usa la integración para documentar en la Línea de tiempo de marketing de Reportei los eventos que influyen en los resultados. Durante la transmisión en vivo presentó tres posibilidades:
1. Leads de RD Station + IA + Línea de tiempo:
Cuando un lead realiza una conversión en un formulario de RD Station disponible en tu sitio web, ChatGPT resume los datos que completó y las acciones que realizó.
A continuación, el texto generado se convierte en un hito en la Línea de tiempo. Así, los equipos de ventas y marketing pueden mantener registrado el contexto del cliente o del lead.
Después, esa información puede volver a RD Station para actualizar el contacto o crear segmentos, por ejemplo, “interesados en el producto X”.
2. Reuniones con el equipo o el cliente + IA + Línea de tiempo:
Después de una reunión, la transcripción, los participantes y los temas principales se envían mediante Forms y la IA los organiza.
El resumen final se añade como un hito en la Línea de tiempo. Así, todos pueden ver, en orden cronológico, los puntos que guían los próximos pasos, sin que se pierda información.
3. Correos importantes + IA + Línea de tiempo:
Por último, los correos enviados al cliente para coordinar acciones o entregar informes pueden resumirse y convertirse en hitos.
Como resultado, obtienes un historial claro y compartido, sin tener que consultar conversaciones antiguas constantemente.
En cualquiera de estos casos, la automatización de marketing digital conecta las herramientas, mientras Reportei registra la información del proceso: qué se hizo, cuándo y por qué.
Prueba las automatizaciones de marketing en Pluga
Si quieres automatizar tus acciones de marketing de forma práctica, la integración entre Reportei y Pluga ofrece seguridad, facilidad de uso y escalabilidad para tus proyectos.
No necesitas reinventar la rueda. Puedes tomar como ejemplo los modelos presentados en la transmisión en vivo, adaptar los campos a tu contexto y poner la automatización a trabajar por ti.
¿Quieres dar el siguiente paso? Crea tu primera automatización conectando Reportei y Pluga y descubre, desde los primeros días, lo que supone tener más tiempo para las tareas más importantes.
Preguntas frecuentes sobre la automatización de marketing
¿Todavía tienes dudas sobre cómo funciona Pluga y su integración con Reportei? Estas son las principales preguntas y respuestas sobre el tema:
No. Pluga está diseñada para usarse sin código. Solo tienes que seleccionar el origen, el disparador, el destino y la acción, asignar los campos y hacer una prueba. En pocos minutos puedes tener un flujo en marcha.
Hay más de 100 integraciones populares: CRM, plataformas de automatización, formularios, ERP, pasarelas de pago, hojas de cálculo en línea, plataformas de mensajería y muchas más. Además, el catálogo se amplía con frecuencia.
Sí. Por ejemplo, puedes activar una automatización cuando se crea o actualiza un dashboard en Reportei y, a partir de ahí, enviar un aviso al equipo o registrar datos en otra herramienta.
Al asignar los campos, defines qué datos del origen completan los campos del destino. Por ejemplo, el “Período de análisis” de Forms proporciona la “Fecha de inicio/fin” en Reportei. Esto garantiza la estandarización y reduce el trabajo que hay que repetir.
Puedes hacerlo. Es posible encadenar varias acciones: crear un informe en Reportei > registrar una fila en una hoja de cálculo > notificar al equipo en Slack > actualizar un lead en el CRM.
Sí. Las notificaciones automáticas y los hitos en la Línea de tiempo crean un historial compartido del proyecto. Esto facilita el traspaso de tareas y la toma rápida de decisiones, sin tener que buscar entre correos antiguos.
Sí. Por ejemplo, puedes incluir pasos para resumir u organizar contenido (como transcripciones de reuniones o respuestas de formularios) antes de enviar el texto final a la Línea de tiempo de Reportei.
Pluga muestra registros y estados en tiempo real. Así puedes revisar lo que se ejecutó, ajustar la asignación de campos e introducir mejoras continuas.
No. Elimina las tareas repetitivas y garantiza la estandarización. El análisis estratégico sigue en manos de tu equipo, ahora con más tiempo y contexto para tomar mejores decisiones.
