Conozca la integración entre Reportei y Pluga y descubra cómo puede optimizar la automatización de marketing de sus proyectos.
Si está buscando soluciones de automatización de marketing para ahorrar tiempo, reducir tareas manuales y hacer su operación más predecible, la integración Reportei y Pluga llegó para simplificar su día a día.
La novedad que se presentó en una transmisión en vivo de lanzamiento mostró en la práctica cómo crear flujos de acciones automáticas y eficientes desde la solicitud de informes hasta el registro de hitos en la Línea del Tiempo.
Vea en este artículo qué es Pluga, cómo se conecta con Reportei y ejemplos prácticos para adaptar en su empresa.
Qué es Pluga
En primer lugar, es importante explicar que Pluga es una herramienta de automatización de tareas que permite integrar en pocos clics y sin código las herramientas web que más usa, incluidos CRMs, pasarelas de pago, plataformas de marketing, ERPs, soluciones financieras y mucho más.
Es decir, funciona como un conector inteligente, una vez que se elige un disparador que inicia la automatización en una herramienta de origen y define una acción en otra herramienta de destino.
A partir de ahí, el flujo se ejecuta de forma autónoma y ya no es necesario realizar acciones manuales para actividades repetitivas en la rutina de los proyectos.
Además de no necesitar código para crear estas automatizaciones de marketing y ventas, Pluga también ofrece otras ventajas a los usuarios, como.
- Catálogo amplio pues hay más de 100 herramientas disponibles con integraciones preconfiguradas y casos de uso sugeridos.
- Configuración guiada usted autoriza las cuentas o informa las claves de acceso, elige los campos, mapea los datos y supervisa todo en tiempo real.
- Escalable es posible comenzar de forma más sencilla y evolucionar hacia flujos más robustos combinando varias herramientas al mismo tiempo.
Qué es Pluga
En primer lugar, es importante explicar que Pluga es una herramienta de automatización de tareas que permite integrar en pocos clics y sin código las herramientas web que más usa, incluidos CRMs, pasarelas de pago, plataformas de marketing, ERPs, soluciones financieras y mucho más.
Es decir, funciona como un conector inteligente, una vez que se elige un disparador que inicia la automatización en una herramienta de origen y define una acción en otra herramienta de destino.
A partir de ahí, el flujo se ejecuta de forma autónoma y ya no es necesario realizar acciones manuales para actividades repetitivas en la rutina de los proyectos.
Además de no necesitar código para crear estas automatizaciones de marketing y ventas, Pluga también ofrece otras ventajas a los usuarios, como.
- Catálogo amplio pues hay más de 100 herramientas disponibles con integraciones preconfiguradas y casos de uso sugeridos.
- Configuración guiada usted autoriza las cuentas o informa las claves de acceso, elige los campos, mapea los datos y supervisa todo en tiempo real.
- Escalable es posible comenzar de forma más sencilla y evolucionar hacia flujos más robustos combinando varias herramientas al mismo tiempo.
Cómo funciona la integración con Reportei
La buena noticia es que Pluga se conecta con Reportei vía API lo que garantiza mayor libertad para crear flujos que tienen sentido para su operación.
Por lo tanto, es posible conectar sus cientos de herramientas a nuestra plataforma para
1 Disparar acciones en Reportei por ejemplo, generar un informe o añadir un hito a la Línea del Tiempo a partir de una solicitud hecha por formulario.
2 O usar disparadores de Reportei como la creación de un tablero para realizar una actividad en otra herramienta, como enviar un aviso en Slack o registrar un evento en su CRM.
Con esto, podemos ver que la integración ayuda a estandarizar procesos internos, ahorrar tiempo en tareas repetitivas de la rutina y mejorar la relación con los clientes.
Paso a paso para la automatización de marketing con Reportei y Pluga
Otra ventaja de conectar Reportei a Pluga es la practicidad para crear los flujos de automatización. En total son cuatro pasos que deben seguirse.
1. Elegir el origen y el disparador
Para empezar, el disparador es el evento que inicia su automatización de marketing. Así, después de elegir la herramienta de origen como Google Forms o RD Station, debe seleccionar el disparador que tiene sentido para su operación ejemplo, nueva respuesta en el formulario o nuevo lead calificado.
Es a partir de esta primera etapa que todo sucede.
2. Definir el destino y la acción
A continuación, la acción es la respuesta al disparador. Por ejemplo, al recibir una nueva respuesta en Forms, origen, Pluga debe crear un informe en Reportei, destino.
O cuando se crea un tablero en nuestra plataforma, disparador, se debe enviar un aviso en Slack, acción.
3. Mapear la información
Aquí usted decide cuáles son los campos del origen que alimentan los campos en el destino.
En el caso de nuestro ejemplo, usted puede definir que el Período de análisis en Forms corresponde a la Fecha inicial en Reportei.
Este mapeo garantiza que nuestra herramienta reciba exactamente la información necesaria para crear un informe, un tablero o un hito en la Línea del Tiempo.
4. Desarrollar la automatización.
Finalmente, Pluga permite encadenar herramientas. Es decir, usted puede ir más allá en sus integraciones para que creen flujos más avanzados.
Cuando el disparador se activa, por ejemplo, la primera acción es crear un informe en Reportei y la segunda es enviar una notificación al equipo.
De este modo, su operación gana rastreabilidad y menos idas y venidas.
Ejemplos de automatización de marketing
Incluso durante la transmisión en vivo, Eduardo Campos mostró cómo su agencia, Astronauta Martech, utiliza la integración para hacer el trabajo del equipo más ágil y estandarizado.
A continuación, vea cuáles fueron esos ejemplos.
Solicitud de informe vía Forms
A partir de una integración entre Google Forms, Reportei y Slack, el equipo de Astronauta puede solicitar informes para los clientes de manera más ágil y estructurada. Es decir:
- Un colaborador puede llenar el formulario con las especificaciones, período de análisis, cuentas a incluir, entre otras.
- Pluga conecta el Forms con Reportei, que crea el informe automáticamente basado en los campos mapeados.
- Al terminar la creación, ese colaborador recibe una notificación en Slack o podría ser en WhatsApp Business, si prefiere, para revisar y enviar al cliente.
Un consejo que marca la diferencia en la rutina de Astronauta es incluir en Forms los períodos de comparación.
Esto eleva la calidad del análisis sin esfuerzo adicional del equipo, ya que la automatización ya extrae los campos correctos y Reportei genera todo estandarizado.
Creación de hitos en la Línea del Tiempo
Además, Eduardo utiliza la integración para documentar eventos que impactan los resultados en la Línea del Tiempo de Marketing de Reportei. En total, él presentó en la transmisión en vivo tres posibilidades en este sentido.
1 Leads de RD Station IA Línea del Tiempo
Cuando un lead se convierte en un formulario de RD Station disponible en su sitio, los datos completados y las acciones son resumidos por ChatGPT.
A continuación, el texto generado se convierte en un hito en la Línea del Tiempo, ayudando al equipo de ventas y marketing a mantener el contexto del cliente o del lead siempre registrado.
Luego, esta información puede volver a RD Station para actualizar el contacto o crear segmentaciones, por ejemplo, interesados en el producto X.
2 Reuniones con equipo/cliente IA Línea del Tiempo
Después de una reunión, la transcripción, los participantes y los temas principales son enviados por Forms y organizados por la IA.
El resumen final se añade como hito en la Línea del Tiempo. Así, todo el mundo ve en orden cronológico los puntos que guían los próximos pasos y no se pierde nada.
3 Correos electrónicos importantes IA Línea del Tiempo
Finalmente, los correos electrónicos enviados al cliente sobre alineaciones o entrega de informes pueden ser resumidos y transformados en hitos.
Como resultado, obtiene un historial claro y compartido sin tener que recurrir constantemente a conversaciones antiguas.
Independientemente del escenario, la automatización de marketing digital hace la conexión entre herramientas con Reportei, registrando la inteligencia del proceso, lo que se hizo, cuándo y por qué.
Pruebe ahora mismo las automatizaciones de marketing en Pluga.
Por lo tanto, si desea automatizar sus acciones de marketing de manera práctica, usar la integración entre Reportei y Pluga es un camino que ofrece seguridad, practicidad y escalabilidad para sus proyectos.
La mejor parte es que no necesita reinventar la rueda. Simplemente use los modelos presentados en la transmisión en vivo como ejemplo, adapte los campos a su contexto y ponga la automatización a trabajar por usted..
¿Listo para dar el siguiente paso? Cree su primera automatización conectando Reportei y Pluga y vea en los primeros días lo bueno que es tener tiempo real para las tareas más importantes.
FAQ preguntas frecuentes sobre automatización de marketing.
¿Aún tiene dudas sobre cómo funciona Pluga y la integración con Reportei? Entonces, vea a continuación las principales preguntas y respuestas sobre el tema.
No, Pluga fue diseñada para no requerir código. Por lo tanto, solo necesita seleccionar origen, disparador, destino y acción, mapear los campos y probar. En pocos minutos es posible tener un flujo funcionando.
En total, hay más de 100 integraciones populares: CRMs, plataformas de automatización, formularios, ERPs, pasarelas de pago, hojas de cálculo en línea, plataformas de mensajería y mucho más. Incluso el catálogo crece con frecuencia.
Sí, por ejemplo, puede activar una automatización cuando se crea/actualiza un tablero en Reportei y desde allí enviar un aviso al equipo o registrar datos en otra herramienta.
En el mapeo, usted define qué información del origen rellena los campos del destino. Por ejemplo, Período de análisis de Forms alimenta Fecha inicial/final en Reportei. Esto garantiza la estandarización y reduce el retrabajo.
No hay problema. Puede encadenar varias acciones: crear informe en Reportei, registrar línea en hoja de cálculo, notificar al equipo en Slack, actualizar un lead en el CRM.
Mucho. Notificaciones automáticas e hitos en la Línea del Tiempo crean un historial compartido del proyecto, facilitando transferencias y decisiones rápidas sin rastrear correos electrónicos.
Sí, puede incluir etapas de resumen/organización de contenido como transcripciones de reuniones o respuestas de formularios antes de enviar el texto final a la Línea del Tiempo de Reportei, por ejemplo.
Pluga muestra registros y estado en tiempo real. Así, puede supervisar lo que se ejecutó, ajustar mapeos y hacer mejoras continuas.
No, elimina tareas repetitivas y asegura estandarización. El análisis estratégico sigue con su equipo, pero ahora con más tiempo y contexto para decidir mejor.
