Descubre las nuevas funcionalidades que llegaron a Reportei Equipos para hacer la gestión de usuarios más práctica en la plataforma
Con la llegada de novedades como la adición de más de un administrador en la cuenta y la modificación de permisos, Reportei Equipos ha facilitado aún más la gestión de los miembros involucrados en tus proyectos de marketing digital.
A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre las nuevas funcionalidades de la herramienta y cómo impactan en la rutina de tu agencia o empresa. ¡Sigue con nosotros!
¿Qué es Reportei Equipos?
Reportei Equipos es una funcionalidad de nuestra plataforma que permite la adición y gestión de usuarios dentro de los proyectos de la agencia o empresa. Así, cada miembro del equipo tiene acceso a las funcionalidades de la herramienta, pero con su propio login y contraseña.
Incluso, el propietario de la cuenta puede definir quién tiene acceso a cada proyecto y el nivel de acceso de cada uno. Como resultado, los datos de los clientes quedan más organizados y, al mismo tiempo, seguros.
Esta característica también permite que añadas freelancers para gestionar los informes de los proyectos en los que trabajan – en caso de ser necesario – o incluir clientes en la cuenta para que se involucren aún más en la rutina de análisis de marketing digital.
Conoce las Novedades de Reportei Equipos
Para hacer Reportei Equipos aún más completo, hemos disponible algunas nuevas funcionalidades que ayudan a hacer la gestión más práctica. A continuación, te mostramos cuáles son:
Más de un Administrador en la Cuenta
Una de las grandes novedades que llegaron a la herramienta es la oportunidad de tener más de un administrador registrado en la cuenta. Para ello, puedes editar un miembro que ya esté registrado o enviar una invitación al correo electrónico con la opción de «Admin» marcada.
Para ello, basta con acceder a la pestaña de configuración de la empresa, seleccionar la opción «Equipos» y realizar las configuraciones necesarias.
Además de gestionar a los demás usuarios, los administradores de la cuenta realizan casi todas las actividades disponibles en Reportei, excepto contratar un plan y hacer upgrade o downgrade. Estas dos últimas tareas son parte únicamente del ámbito del propietario de la cuenta.
Cambio del Propietario de la Cuenta
Hablando del propietario de la cuenta, este también puede ser modificado. Es decir, puedes transferir todas las responsabilidades del plan para que otro profesional lo gestione.
Sin embargo, es importante prestar mucha atención a este proceso, ya que:
- La cuenta de Reportei estará vinculada con el nuevo correo electrónico definido como propietario, quien tendrá control total sobre el perfil de la empresa;
- Para ser propietario, el dueño del correo electrónico no puede tener ningún proyecto registrado en su cuenta actual;
- El usuario que era el propietario anterior se convertirá en un invitado del nuevo propietario;
- Esta acción es irreversible, por lo tanto, todas las partes involucradas deben estar seguras del cambio.
Invitación para Proyectos Actuales y Futuros
Otra opción disponible en los registros de Reportei Equipo es invitar a los usuarios no solo para proyectos actuales o específicos, sino también para los que lleguen en el futuro.
Por ejemplo, digamos que un nuevo miembro se une a tu equipo y asume un rol de gestor, teniendo acceso a todos los proyectos registrados en nuestra plataforma. Para evitar que tengas que registrarlo manualmente en todos los clientes que lleguen, existe la posibilidad de marcar esta opción al enviar una invitación para acceder a Reportei.
Modificación del Permiso de Acceso
Finalmente, puedes modificar los permisos de acceso de los usuarios tanto como quieras en Reportei, sin la necesidad de enviar una nueva invitación al correo electrónico. Solo actualiza la información y guarda la configuración en unos segundos.
Explora Otros Recursos para Ayudar a Organizar tu Equipo
Además de todas las funcionalidades de Reportei Equipos, también puedes contar con otros recursos de la plataforma para gestionar mejor tu equipo e inmersión en el historial de datos de tus clientes.
Uno de ellos es la Línea de Tiempo, que permite registrar todas las etapas del proyecto en orden cronológico, creando un documento visualmente atractivo y fácil de consultar. Así, si un nuevo miembro se une al equipo, es posible verificar el desarrollo de las estrategias de marketing hasta el momento y mantener a todos los usuarios en la misma página.
Cada evento de la timeline puede ser registrado con textos, videos, piezas de campañas, documentos adjuntos e informes que indiquen las acciones realizadas en esa fecha.
Además, todos los profesionales involucrados pueden contribuir a la construcción de la historia del proyecto desde sus propias cuentas, añadiendo eventos y compartiéndolos con los demás miembros del equipo.
¿Te gustó conocer las novedades de Reportei Equipos y cómo nuestra plataforma ayuda en la rutina de tu equipo? ¡Accede ahora mismo a tu cuenta o regístrate para probar la herramienta!
