Descubre todas las funcionalidades que Reportei ofrece para la personalización de dashboards y crea los paneles ideales para cada cliente
Con la posibilidad de personalizar métricas, gráficos, tablas y diseño, los dashboards de Reportei se adaptan fácilmente a las necesidades de cada proyecto, ayudando a obtener insights y análisis más eficientes en la rutina diaria.
Pero si aún no conoces todos los recursos que nuestra plataforma ofrece para personalizar tus datos y crear una apariencia más atractiva para el panel, no te preocupes. Hemos preparado este artículo para presentarlos todos. ¡Acompáñanos!
Personalización de dashboards: ¿cómo hacerlo en Reportei?
Al igual que los informes generados automáticamente por Reportei, los dashboards creados en nuestra plataforma también pueden ser personalizados. Es decir, puedes usar una serie de recursos y configuraciones para hacer el panel más atractivo para el equipo o cliente, facilitando la interpretación de los resultados.
A continuación, presentamos funcionalidades y consejos para personalizar los dashboards de tus proyectos y realizar análisis aún más eficientes en tu rutina diaria. ¿Vamos?
Destaca los resultados más importantes
La etapa final del funnel siempre será el foco principal para un análisis más preciso de los proyectos, ya sea por parte del analista o del cliente. Por lo tanto, es importante que el dashboard esté estructurado para resaltar esta información primero, antes de hablar sobre los datos de la mitad y la parte superior del funnel.
Por eso, Reportei te permite cambiar el orden de los canales y métricas para valorar aquellos que son más impactantes, colocándolos en primer lugar. De esta manera, el equipo puede tomar decisiones más ágiles y eficientes basadas en lo que es más relevante para alcanzar los objetivos de marketing.
Otro punto interesante es que ahora también es posible crear un funnel dentro de los canales. En forma de gráfico, muestra cómo cada indicador contribuye al resultado final y ayuda a entender cómo las estrategias adoptadas conducen al éxito del negocio. Mira el ejemplo a continuación:
Para empezar a usar los funnels de marketing en tus análisis, simplemente haz clic en la opción «Agregar métricas» y luego selecciona «Funnel».
Añade o elimina métricas
Además de cambiar el orden de las métricas, otra de las principales características de Reportei es la flexibilidad para incluir o excluir los indicadores de tu informe.
Como ya sabes, al generar automáticamente tu dashboard, proporcionamos un formato predefinido con los principales datos de las redes sociales integradas. Sin embargo, sabemos que cada proyecto tiene sus particularidades y requiere un análisis personalizado de los resultados.
De esta manera, al seleccionar la opción «Agregar métricas», que se encuentra en la esquina superior derecha o en la barra inferior del informe, puedes insertar y analizar toda la información relevante para tu cliente, que no se incluye automáticamente en el primer modelo generado.
Incluso, también hay la opción de añadir métricas manuales para destacar algún resultado que es importante para tu informe, pero que aún no es capturado automáticamente por nuestra herramienta.
Ahora, si deseas eliminar algunos datos que no son tan relevantes para el progreso del proyecto, simplemente haz clic en el icono de la papelera ubicado en la esquina superior derecha de cada métrica. De esta manera, tu dashboard se vuelve más sencillo de analizar y más preciso.
Edita tablas y gráficos
Las métricas incluidas en tablas y gráficos también pueden editarse para alinear los datos de tus dashboards más estrechamente con las necesidades del equipo o del cliente.
De hecho, en el caso de los gráficos, puedes crear modelos manuales y elegir el formato en el que se presentarán las informaciones: columna, línea o pastel.
Otro punto interesante es que recientemente Reportei ha habilitado la opción de realizar un agrupamiento de datos en los gráficos que muestra los resultados por semanas, meses y trimestres, incluso si el período definido previamente no es ese.
Añade análisis sobre los canales
Desde las primeras ediciones de Reportei, los análisis abiertos ofrecen un espacio para que agregues tus interpretaciones sobre los resultados y proporciones una visión más completa del proyecto al equipo o a los clientes.
El botón para incluir un análisis está disponible tanto al principio como al final del dashboard, lo que te permite añadir tantos como sean necesarios para explicar las razones detrás de cada estrategia realizada.
Además, no hay necesidad de añadir solo análisis de texto. Por ejemplo, varios de nuestros clientes optan por análisis en formato de video para presentar los datos de forma remota o imágenes para complementar información relevante.
Modifica la portada del informe
Junto con todos los cambios señalados anteriormente, también es posible personalizar la portada del informe o dashboard, para que tengan una apariencia que refleje tu marca. El proceso para hacerlo es bastante sencillo, simplemente accede al botón «Configuraciones de encabezado» en la esquina superior derecha del documento, como muestra el siguiente ejemplo:
A partir de ahí, una columna con opciones estará disponible en el lado izquierdo, permitiéndote ajustar modelos, textos, logotipos y temas.
La primera opción para crear una portada personalizada para tu informe en Reportei implica la elección entre modelos y textos que compondrán el encabezado. Esto te permite:
- Transformar el encabezado en una portada, convirtiéndolo en una versión A4 apta para imprimir;
- Separar el título y el subtítulo de la portada del nombre del dashboard, permitiendo la personalización de estos dos textos de acuerdo con la información más relevante;
- Decidir si deseas mostrar el período de análisis en la portada.
A continuación, puedes optar por mostrar u ocultar el logotipo de la empresa y elegir el formato en el que se mostrará, ya sea redondo, cuadrado, rectangular o, si prefieres, insertar un logo creado por tu diseñador.
Por último, es posible modificar el tema del encabezado del dashboard para alinearlos con los colores de la marca del cliente. Esto permite cambiar el color de fondo de la portada y el color del texto en el título, subtítulo y período de análisis.
Guarda la plantilla y úsala de nuevo
Como bien sabes, la propuesta del dashboard es ser un panel dinámico que facilite el análisis y la toma de decisiones. Es decir, una vez personalizado, siempre podrás acceder a él en ese formato y simplemente navegar entre diferentes períodos para entender la evolución de los resultados.
Sin embargo, eso no significa que este modelo no pueda ser guardado y utilizado como plantilla en otros proyectos. Para ello, simplemente haz clic en el botón «Guardar como plantilla» (disponible en la barra de edición de los dashboards), selecciona un título que te ayude a identificar el diseño y elígelo posteriormente cada vez que necesites crear un nuevo panel de métricas.
Crea dashboards en Reportei en segundos
Ahora que ya conoces todas las posibilidades de personalización de los dashboards para adaptarlos a las necesidades de cada proyecto, debes saber que, al igual que los informes, ¡puedes crearlos en segundos!
Del mismo modo, la edición de los períodos a analizar también se puede hacer rápidamente, lo que te ayuda a tener agilidad a la hora de obtener insights y tomar las mejores decisiones para el marketing del negocio.
Si ya eres cliente de Reportei, accede a tu cuenta para aprovechar las funcionalidades de personalización de la plataforma. Pero si aún no lo eres, disfruta de nuestra prueba gratuita de 3 días y descubre todos los beneficios de crear tus dashboards de marketing digital con nuestra herramienta.
