Descubre cómo el dashboard de ventas facilita la toma de decisiones en tu empresa
Seguir el rendimiento comercial es un paso básico y primordial para el éxito de cualquier empresa. Pero, para que esta etapa sea más ágil y efectiva, muchas han contado con herramientas como el dashboard de ventas.
En este artículo, presentamos qué es el dashboard de ventas y 7 razones que prueban que este recurso es ideal para hacer el análisis de datos y la toma de decisiones más simples. ¡Acompáñanos!
¿Qué es el dashboard de ventas?
En la traducción literal, la palabra inglesa dashboard significa «panel de control». Por lo tanto, un dashboard de ventas no es más que un panel en el cual es posible seguir y controlar las operaciones comerciales de tu empresa.
A través de este recurso, disponible en plataformas como las de CRM (Client Relationship Management), es posible tener acceso, de manera rápida y simple, a los principales indicadores que informan cómo va el rendimiento de tus ventas.
Para ello, normalmente se utilizan métricas, gráficos y comparativas entre períodos, que priorizan la facilidad de visualización y, consecuentemente, la de interpretación.
El objetivo es que el dashboard de ventas se actualice de forma recurrente y, de preferencia, automática, para que el equipo responsable pueda identificar posibles problemas, soluciones o patrones que ayuden a mejorar el rendimiento de la empresa.
Así, los gestores escapan de los «supuestos» y toman decisiones más efectivas que están basadas en datos reales, teniendo en cuenta los resultados que la empresa alcanza, su historial y posibilidades de desarrollo.
7 beneficios del dashboard de ventas
Solo por el resumen anterior ya es posible ver que un dashboard de ventas hace toda la diferencia en el día a día de un negocio, ¿no es cierto? Pero existen innumerables motivos, además de los que citamos arriba, para que adoptes uno.
A continuación, listamos los 7 beneficios principales de esta herramienta. ¡Compruébalo!
Actualización y seguimiento de indicadores
Como sabes, para que tu negocio prospere, es necesario que haya un seguimiento frecuente de indicadores clave de rendimiento o KPIs (Key Performance Indicators) de ventas.
Son estas métricas, definidas como las principales para el éxito de tus acciones comerciales, las que permitirán que sepas si estás teniendo buenos resultados o no, y definas las soluciones necesarias para alcanzar el mejor desempeño.
De esta manera, un dashboard de ventas permite que estos KPIs se actualicen con más agilidad y lleguen de forma consolidada al gestor, lo que hace el seguimiento de metas y objetivos mucho más simple.
Centralización de la información
Otro punto que también se destaca en los dashboards de ventas es la centralización de la información, ya que tienes todo lo que necesitas en un solo lugar.
Así, es posible que el decisor se dedique a analizar la información y tomar decisiones desde un solo lugar, en vez de gastar una gran cantidad de tiempo en la búsqueda de datos aislados a partir del rendimiento de cada vendedor.
Toma de decisiones más rápida
Si el gestor de ventas tiene acceso al dashboard y puede dirigir su tiempo a los análisis, esto significa que tendrá más facilidad para identificar errores o aciertos y, consecuentemente, podrá tomar decisiones más rápidas para mejorar sus resultados y alcanzar sus objetivos.
Además, el proceso también se agiliza por el hecho de que los dashboards están estructurados visualmente para ayudar en la lectura de la información (con gráficos y comparativas entre los datos), siempre priorizando las métricas que realmente tienen sentido para el negocio.
Identificación de patrones y tendencias
Cuando se utiliza para la comparación entre períodos del mismo u otros años, el dashboard de ventas ayuda a identificar patrones y tendencias relacionadas con tus resultados comerciales a lo largo del tiempo.
Con esto, es posible descubrir cuáles son los meses con menor rendimiento y planificar acciones de ventas, como descuentos y condiciones especiales de pago, para intentar contrarrestar las dificultades proporcionadas por estos períodos de escasez.
- Facilidad de comunicación entre los equipos y gestores
Si todos los vendedores tienen acceso al CRM y actualizan diariamente el estado de sus ventas, hay mayor facilidad de seguimiento por parte de la gestión de ese sector y otras liderazgos.
De esta manera, tanto decisores como el equipo están en la misma página. Además, se hace más fácil pasar información a otros equipos también, como el de marketing, para proporcionar insights más estratégicos para todas las acciones del journey de compra del cliente.
Optimización de los procesos de venta
Cuando analizamos los beneficios del dashboard de funnel de ventas para el alineamiento entre los equipos de marketing y comercial, es posible percibir, entonces, que es un recurso importante para optimizar todo el proceso hasta el cierre del negocio.
La evaluación correcta de los KPIs permite que el equipo de ventas señalice al marketing cuáles son sus necesidades y problemas que están enfrentando. Así, es posible investigar ágilmente dónde están las dificultades en cada etapa del funnel y encontrar soluciones conjuntamente.
Aumento de la productividad
Al ver todos los seis beneficios arriba, no podemos dejar de enumerar el aumento de la productividad como una de las mayores ventajas del uso de un dashboard de ventas, ¿no es cierto?
Al fin y al cabo, hay toma de decisiones más ágil, facilidad de comunicación y optimización de procesos, entre otras acciones que pueden realizarse con más practicidad, esto significa que el equipo se vuelve más productivo y puede seguir más de cerca los resultados de sus esfuerzos.
Cuando la empresa no ofrece herramientas que faciliten el desarrollo de la negociación y el análisis de datos referente a ellas, es normal que todos se sientan más perdidos en relación a sus errores y tarden más en encontrar soluciones simples.
Dashboard de Reportei
¿Sabías que además de informes, Reportei también posee un Dashboard de Indicadores de Marketing Digital e Inbound Marketing?
Además de los análisis que ya encuentras en nuestros informes, los dashboards de Reportei permiten que alternes los períodos de análisis y comparación, sin necesidad de crear un nuevo documento para cada nueva campaña un momento que desees analizar. Dejando así, tus análisis más ágiles y dinámicos, optimizando no solo la captación de datos, sino también la productividad del proyecto.
Además, también tienes la libertad de elegir qué integraciones y métricas formarán parte de tu dashboard de ventas.
Cómo crear un dashboard de ventas en Reportei
Accede a tu cuenta y selecciona el cliente para el cual crearás tu dashboard. Allí encuentras una pestaña con los dashboards del proyecto. Solo tienes que hacer clic en “Nuevo dashboard” y seguir los pasos a continuación:
- Definir la plantilla de tu informe. Puedes elegir entre los modelos estandarizados de Reportei o los que creaste y guardaste;
- A continuación, elige el período de análisis y de comparación para el dashboard (podrás cambiarlo después cuantas veces quieras);
- Por último, selecciona las redes que deseas analizar. En el caso de cuentas de Ads, hay la opción de importar datos de todos los canales o por campañas.
Después de eso, solo continúa y espera algunos segundos para tener acceso al dashboard de Reportei.
Crea dashboards de ventas eficientes en segundos
A través de Reportei, es posible captar en pocos segundos los datos completos de los más diferentes canales, abarcando el fondo, medio y tope del funnel.
De esta manera, el equipo y el cliente tienen una visión integrada de todas las acciones, con plantillas que pueden personalizarse para atender las necesidades del proyecto y destacar las métricas más relevantes. Además, puedes registrar todas tus análisis en el propio dashboard creado automáticamente, sea por medio de texto, imágenes o videos.
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