{"id":84585,"date":"2026-10-15T12:51:00","date_gmt":"2026-10-15T15:51:00","guid":{"rendered":"https:\/\/reportei.com\/central-de-ajuda\/que-es-una-automatizacion-en-reportei-y-como-configurarla\/"},"modified":"2026-10-16T13:01:46","modified_gmt":"2026-10-16T16:01:46","slug":"que-es-una-automatizacion-en-reportei-y-como-configurarla","status":"publish","type":"pauple_helpie","link":"https:\/\/reportei.com\/es\/central-de-ajuda\/que-es-una-automatizacion-en-reportei-y-como-configurarla\/","title":{"rendered":"Qu\u00e9 es una automatizaci\u00f3n en Reportei y c\u00f3mo configurarla"},"content":{"rendered":"\n

Una automatizaci\u00f3n de Reportei<\/strong> genera y env\u00eda tus informes y res\u00famenes de m\u00e9tricas autom\u00e1ticamente con la frecuencia que elijas. As\u00ed mantienes a tus clientes y a tu equipo al d\u00eda sin repetir el proceso manualmente en cada per\u00edodo.<\/p>\n\n\n\n

En este art\u00edculo conocer\u00e1s los dos tipos de automatizaci\u00f3n, d\u00f3nde encontrar la funci\u00f3n y c\u00f3mo configurar cada paso.<\/p>\n\n\n\n

\ud83d\udcca Tipos de automatizaci\u00f3n<\/span><\/h2>\n\n\n\n
Antes de empezar, conviene distinguir las dos opciones, porque cada una tiene un objetivo diferente:<\/p>\n\n\n\n
\n
Informes:<\/strong> Reportei genera un informe completo a partir de una plantilla y lo env\u00eda autom\u00e1ticamente. Es \u00fatil para presentar resultados al cliente, compartir datos con los analistas del equipo o mantener un historial organizado.<\/li>\n\n\n\n
Resumen:<\/strong> Reportei env\u00eda un mensaje de texto con las principales m\u00e9tricas del proyecto. Es ideal para actualizaciones r\u00e1pidas sin que el cliente tenga que abrir un informe.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Los m\u00e9todos de env\u00edo var\u00edan seg\u00fan el tipo elegido:<\/p>\n\n\n\n
M\u00e9todo de env\u00edo<\/th> Informes<\/th> Resumen<\/th><\/tr><\/thead>
Notificaci\u00f3n en Reportei<\/td> \u2705<\/td> \u274c<\/td><\/tr>
WhatsApp: env\u00edo directo<\/td> \u2705<\/td> \u2705<\/td><\/tr>
Notificaci\u00f3n mediante webhook<\/td> \u2705<\/td> \u2705<\/td><\/tr>
Correo electr\u00f3nico<\/td> \u2705<\/td> \u2705<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
En ambos casos puedes combinar m\u00e1s de un m\u00e9todo en la misma automatizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
D\u00f3nde encontrar Automatizaciones <\/span><\/h2>\n\n\n\n
Puedes acceder de dos formas. <\/p>\n\n\n\n
En la p\u00e1gina del proyecto, haz clic en Automatizaciones por WhatsApp y correo electr\u00f3nico<\/strong>. Aseg\u00farate de abrir el proyecto correspondiente.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
$\"Bloque$ <\/figure>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n puedes utilizar el acceso directo del men\u00fa de tres puntos que aparece en los proyectos:<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
$\"Men\u00fa$ <\/figure>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
C\u00f3mo configurar una automatizaci\u00f3n en Reportei<\/span><\/h2>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
Al acceder, ver\u00e1s la lista de automatizaciones del proyecto. Para crear una, haz clic en Nueva automatizaci\u00f3n<\/strong>. La configuraci\u00f3n se divide en tres pasos.<\/p>\n\n\n\n
Paso 1: tipo de automatizaci\u00f3n e integraciones<\/span><\/h3>\n\n\n\n
En Reportei:<\/p>\n\n\n\n
\n
Elige entre Informes<\/strong> y Resumen<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
Selecciona las integraciones que formar\u00e1n parte de la automatizaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
Introduce un correo electr\u00f3nico para recibir alertas de fallos de integraci\u00f3n. As\u00ed sabr\u00e1s si un problema de conexi\u00f3n impide el env\u00edo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
$\"\"$ <\/figure>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
Paso 2: contenido del env\u00edo<\/span><\/h3>\n\n\n\n
La configuraci\u00f3n cambia seg\u00fan el tipo seleccionado.<\/p>\n\n\n\n
Si has elegido Informes:<\/strong><\/p>\n\n\n\n
\n
Define el per\u00edodo de an\u00e1lisis<\/strong> que se utilizar\u00e1 en el informe.<\/li>\n\n\n\n
Selecciona una plantilla. Puedes utilizar las Plantillas de Reportei<\/strong>, las Plantillas de expertos<\/strong> o una de tus plantillas guardadas<\/a>.<\/li>\n\n\n\n
Completa el T\u00edtulo<\/strong> y el Subt\u00edtulo<\/strong> del informe.
<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
$\"\"$ <\/figure>\n\n\n\n

Si has elegido Resumen:<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Reportei rellena el mensaje con un modelo basado en las principales m\u00e9tricas de las integraciones seleccionadas. Puedes editar el texto como prefieras:<\/p>\n\n\n\n
\n
Despu\u00e9s de a\u00f1adir una m\u00e9trica, haz clic en ella para elegir qu\u00e9 mostrar: el valor del per\u00edodo analizado, el de comparaci\u00f3n o la variaci\u00f3n porcentual.
<\/li>\n\n\n\n
Para insertar una m\u00e9trica o variable, escribe \/<\/strong> y selecciona el elemento. Tambi\u00e9n puedes utilizar los botones Variable<\/strong> y M\u00e9trica<\/strong>, situados en la parte superior del bloque del mensaje.
<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
$\"\"$ <\/figure>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n
Paso 3: env\u00edo, frecuencia e identificaci\u00f3n<\/span><\/h3>\n\n\n\n
Por \u00faltimo, define c\u00f3mo y cu\u00e1ndo se ejecutar\u00e1 la automatizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En Reportei:<\/p>\n\n\n\n
\n
Elige uno o varios m\u00e9todos de env\u00edo<\/strong> y completa los datos de cada uno; encontrar\u00e1s los detalles m\u00e1s abajo.<\/li>\n\n\n\n
Define la frecuencia<\/strong> de env\u00edo.<\/li>\n\n\n\n
Selecciona la hora<\/strong> de ejecuci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
Asigna un T\u00edtulo<\/strong> para identificar la automatizaci\u00f3n en tu lista.<\/li>\n\n\n\n
Haz clic en Guardar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
\u00a1Listo! Reportei realizar\u00e1 los env\u00edos autom\u00e1ticamente mientras la automatizaci\u00f3n est\u00e9 activa.<\/p>\n\n\n\n
Configuraci\u00f3n de cada m\u00e9todo de env\u00edo<\/span><\/h4>\n\n\n\n
\n
Notificaci\u00f3n en Reportei:<\/strong> el informe queda disponible dentro de la plataforma, sin env\u00edo externo. Esta opci\u00f3n solo existe para automatizaciones de Informes.<\/li>\n\n\n\n
WhatsApp:<\/strong> Reportei env\u00eda el mensaje directamente, sin herramientas externas.<\/li>\n\n\n\n
WhatsApp mediante webhook:<\/strong> indicado para crear flujos personalizados con Zapier, Make, n8n u otra herramienta de automatizaci\u00f3n. Puedes consultar las instrucciones en el v\u00eddeo de nuestro colaborador Matheus Palma<\/a>.<\/li>\n\n\n\n
Correo electr\u00f3nico:<\/strong> adem\u00e1s del mensaje, define el Asunto<\/strong>, el correo del destinatario y el campo Responder a<\/strong>. Este \u00faltimo es importante, porque las respuestas del destinatario llegar\u00e1n a esa direcci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nPara m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el env\u00edo por WhatsApp, consulta la Gu\u00eda de automatizaciones por WhatsApp en Reportei<\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n
$\"\"$ <\/figure>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
\u23f3 Frecuencia y horario<\/span><\/h3>\n\n\n\n
Puedes programar las siguientes frecuencias:<\/p>\n\n\n\n
\n
Diaria<\/li>\n\n\n\n
Semanal<\/li>\n\n\n\n
Quincenal<\/li>\n\n\n\n
Mensual<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
\ud83d\udc49\ud83c\udffb La frecuencia diaria est\u00e1 disponible desde el plan PRO de Reportei.<\/strong> Las dem\u00e1s frecuencias est\u00e1n disponibles en todos los planes con acceso a automatizaciones.<\/p>\n\n\n\n
En la frecuencia mensual<\/strong>, puedes definir el momento del env\u00edo con m\u00e1s precisi\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n
\n
Primero, segundo, tercero, cuarto o \u00faltimo:<\/strong> selecciona tambi\u00e9n un d\u00eda de la semana, por ejemplo, el primer lunes o el \u00faltimo viernes del mes.<\/li>\n\n\n\n
D\u00eda espec\u00edfico:<\/strong> elige directamente el d\u00eda del mes, por ejemplo, el 5, el 15 o el \u00faltimo d\u00eda del mes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Puedes programar el env\u00edo al principio o al final del d\u00eda, o a cualquier otra hora que prefieras.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
\u26a0\ufe0f Aspectos a tener en cuenta<\/span><\/h4>\n\n\n\n
\n
La automatizaci\u00f3n solo env\u00eda mientras est\u00e1 activa. Comprueba su estado en la lista del proyecto.<\/li>\n\n\n\n
Mant\u00e9n conectadas las integraciones. Si falla alguna conexi\u00f3n, recibir\u00e1s una alerta en el correo indicado en el primer paso.<\/li>\n\n\n\n
La Notificaci\u00f3n en Reportei<\/strong> no est\u00e1 disponible en las automatizaciones de Resumen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
\u00bfTe queda alguna pregunta? Contacta con nuestro equipo de soporte. <\/em>\ud83d\ude09<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Una automatizaci\u00f3n de Reportei genera y env\u00eda tus informes y res\u00famenes de m\u00e9tricas autom\u00e1ticamente con la frecuencia que elijas. As\u00ed mantienes a tus clientes y a tu equipo al d\u00eda sin repetir el proceso manualmente en cada per\u00edodo. 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M\u00e9todo de env\u00edo<\/th>	Informes<\/th>	Resumen<\/th><\/tr><\/thead>
Notificaci\u00f3n en Reportei<\/td>	\u2705<\/td>	\u274c<\/td><\/tr>
WhatsApp: env\u00edo directo<\/td>	\u2705<\/td>	\u2705<\/td><\/tr>
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La configuraci\u00f3n se divide en tres pasos.<\/p>\n\n\n\n Paso 1: tipo de automatizaci\u00f3n e integraciones<\/span><\/h3>\n\n\n\n En Reportei:<\/p>\n\n\n\n \n Elige entre Informes<\/strong> y Resumen<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n Selecciona las integraciones que formar\u00e1n parte de la automatizaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n Introduce un correo electr\u00f3nico para recibir alertas de fallos de integraci\u00f3n. As\u00ed sabr\u00e1s si un problema de conexi\u00f3n impide el env\u00edo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n $\"\"$ <\/figure>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Paso 2: contenido del env\u00edo<\/span><\/h3>\n\n\n\n La configuraci\u00f3n cambia seg\u00fan el tipo seleccionado.<\/p>\n\n\n\n Si has elegido Informes:<\/strong><\/p>\n\n\n\n \n Define el per\u00edodo de an\u00e1lisis<\/strong> que se utilizar\u00e1 en el informe.<\/li>\n\n\n\n Selecciona una plantilla. Puedes utilizar las Plantillas de Reportei<\/strong>, las Plantillas de expertos<\/strong> o una de tus plantillas guardadas<\/a>.<\/li>\n\n\n\n Completa el T\u00edtulo<\/strong> y el Subt\u00edtulo<\/strong> del informe. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n $\"\"$ <\/figure>\n\n\n\n Si has elegido Resumen:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Reportei rellena el mensaje con un modelo basado en las principales m\u00e9tricas de las integraciones seleccionadas. Puedes editar el texto como prefieras:<\/p>\n\n\n\n \n Despu\u00e9s de a\u00f1adir una m\u00e9trica, haz clic en ella para elegir qu\u00e9 mostrar: el valor del per\u00edodo analizado, el de comparaci\u00f3n o la variaci\u00f3n porcentual. <\/li>\n\n\n\n Para insertar una m\u00e9trica o variable, escribe \/<\/strong> y selecciona el elemento. Tambi\u00e9n puedes utilizar los botones Variable<\/strong> y M\u00e9trica<\/strong>, situados en la parte superior del bloque del mensaje. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n $\"\"$ <\/figure>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Paso 3: env\u00edo, frecuencia e identificaci\u00f3n<\/span><\/h3>\n\n\n\n Por \u00faltimo, define c\u00f3mo y cu\u00e1ndo se ejecutar\u00e1 la automatizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En Reportei:<\/p>\n\n\n\n \n Elige uno o varios m\u00e9todos de env\u00edo<\/strong> y completa los datos de cada uno; encontrar\u00e1s los detalles m\u00e1s abajo.<\/li>\n\n\n\n Define la frecuencia<\/strong> de env\u00edo.<\/li>\n\n\n\n Selecciona la hora<\/strong> de ejecuci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n Asigna un T\u00edtulo<\/strong> para identificar la automatizaci\u00f3n en tu lista.<\/li>\n\n\n\n Haz clic en Guardar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n \u00a1Listo! Reportei realizar\u00e1 los env\u00edos autom\u00e1ticamente mientras la automatizaci\u00f3n est\u00e9 activa.<\/p>\n\n\n\n Configuraci\u00f3n de cada m\u00e9todo de env\u00edo<\/span><\/h4>\n\n\n\n \n Notificaci\u00f3n en Reportei:<\/strong> el informe queda disponible dentro de la plataforma, sin env\u00edo externo. Esta opci\u00f3n solo existe para automatizaciones de Informes.<\/li>\n\n\n\n WhatsApp:<\/strong> Reportei env\u00eda el mensaje directamente, sin herramientas externas.<\/li>\n\n\n\n WhatsApp mediante webhook:<\/strong> indicado para crear flujos personalizados con Zapier, Make, n8n u otra herramienta de automatizaci\u00f3n. Puedes consultar las instrucciones en el v\u00eddeo de nuestro colaborador Matheus Palma<\/a>.<\/li>\n\n\n\n Correo electr\u00f3nico:<\/strong> adem\u00e1s del mensaje, define el Asunto<\/strong>, el correo del destinatario y el campo Responder a<\/strong>. Este \u00faltimo es importante, porque las respuestas del destinatario llegar\u00e1n a esa direcci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nPara m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el env\u00edo por WhatsApp, consulta la Gu\u00eda de automatizaciones por WhatsApp en Reportei<\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n $\"\"$ <\/figure>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n \u23f3 Frecuencia y horario<\/span><\/h3>\n\n\n\n Puedes programar las siguientes frecuencias:<\/p>\n\n\n\n \n Diaria<\/li>\n\n\n\n Semanal<\/li>\n\n\n\n Quincenal<\/li>\n\n\n\n Mensual<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n \ud83d\udc49\ud83c\udffb La frecuencia diaria est\u00e1 disponible desde el plan PRO de Reportei.<\/strong> Las dem\u00e1s frecuencias est\u00e1n disponibles en todos los planes con acceso a automatizaciones.<\/p>\n\n\n\n En la frecuencia mensual<\/strong>, puedes definir el momento del env\u00edo con m\u00e1s precisi\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n \n Primero, segundo, tercero, cuarto o \u00faltimo:<\/strong> selecciona tambi\u00e9n un d\u00eda de la semana, por ejemplo, el primer lunes o el \u00faltimo viernes del mes.<\/li>\n\n\n\n D\u00eda espec\u00edfico:<\/strong> elige directamente el d\u00eda del mes, por ejemplo, el 5, el 15 o el \u00faltimo d\u00eda del mes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n Puedes programar el env\u00edo al principio o al final del d\u00eda, o a cualquier otra hora que prefieras.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n \u26a0\ufe0f Aspectos a tener en cuenta<\/span><\/h4>\n\n\n\n \n La automatizaci\u00f3n solo env\u00eda mientras est\u00e1 activa. Comprueba su estado en la lista del proyecto.<\/li>\n\n\n\n Mant\u00e9n conectadas las integraciones. Si falla alguna conexi\u00f3n, recibir\u00e1s una alerta en el correo indicado en el primer paso.<\/li>\n\n\n\n La Notificaci\u00f3n en Reportei<\/strong> no est\u00e1 disponible en las automatizaciones de Resumen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n \u00bfTe queda alguna pregunta? Contacta con nuestro equipo de soporte. <\/em>\ud83d\ude09<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Una automatizaci\u00f3n de Reportei genera y env\u00eda tus informes y res\u00famenes de m\u00e9tricas autom\u00e1ticamente con la frecuencia que elijas. As\u00ed mantienes a tus clientes y a tu equipo al d\u00eda sin repetir el proceso manualmente en cada per\u00edodo. En este art\u00edculo conocer\u00e1s los dos tipos de automatizaci\u00f3n, d\u00f3nde encontrar la funci\u00f3n y c\u00f3mo configurar cada […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"menu_order":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"helpdesk_category":[1134,1119],"helpie_tag":[],"helpie_add_tag":[],"helpie_up_tag":[],"class_list":["post-84585","pauple_helpie","type-pauple_helpie","status-publish","format-standard","hentry","helpdesk_category-informes","helpdesk_category-comenzar"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/reportei.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pauple_helpie\/84585","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/reportei.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pauple_helpie"}],"about":[{"href":"https:\/\/reportei.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/pauple_helpie"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/reportei.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/reportei.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=84585"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/reportei.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pauple_helpie\/84585\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":85939,"href":"https:\/\/reportei.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pauple_helpie\/84585\/revisions\/85939"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/reportei.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=84585"}],"wp:term":[{"taxonomy":"helpdesk_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/reportei.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/helpdesk_category?post=84585"},{"taxonomy":"helpie_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/reportei.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/helpie_tag?post=84585"},{"taxonomy":"helpie_add_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/reportei.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/helpie_add_tag?post=84585"},{"taxonomy":"helpie_up_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/reportei.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/helpie_up_tag?post=84585"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}