- \n
- Envio de Relat\u00f3rios<\/strong>: poder\u00e1 configurar seus relat\u00f3rios para que sejam\u00a0gerados\u00a0<\/strong>e\u00a0enviados automaticamente<\/strong>\u00a0para o seu cliente, os analistas da sua equipe ou simplesmente para manter um hist\u00f3rico dos dados e acompanhar sempre que precisar. Essa op\u00e7\u00e3o permite notifica\u00e7\u00e3o no Reportei e envio via Email ou WhatsApp* (*a op\u00e7\u00e3o do envio WhatsApp depende do uso de uma ferramenta de automa\u00e7\u00e3o – como Zapier e Make).
<\/li>\n\n\n\n- Envio de Resumo em texto<\/strong>: essa op\u00e7\u00e3o permitir\u00e1 criar um texto com as m\u00e9tricas principais para que voc\u00ea defina a melhor forma de manter seu cliente atualizado sobre seus resultados, dispon\u00edvel para envio de mensagens por Email ou WhatsApp* (*a op\u00e7\u00e3o do envio WhatsApp depende do uso de uma ferramenta de automa\u00e7\u00e3o – como Zapier e Make).<\/li>\n<\/ol>\n\n
Neste artigo, vamos explicar como \u00e9 a configura\u00e7\u00e3o das duas op\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n
Onde encontro a funcionalidade Automa\u00e7\u00f5es? <\/span><\/h2>\n\n
Voc\u00ea deve acessar sua conta do Reportei e entrar na p\u00e1gina do seu cliente. L\u00e1, voc\u00ea encontrar\u00e1 os relat\u00f3rios, dashboards e as demais funcionalidades, inclusive as\u00a0\u201cAutoma\u00e7\u00f5es\u201d:<\/strong><\/p>\n\n
![\"bloco](\"https:\/\/reportei.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Captura-de-Tela-2025-09-25-às-11.26.10.png\")
<\/figure>\n\nTamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel acessar da p\u00e1gina atrav\u00e9s do atalho nos tr\u00eas pontinhos que aparecem nos projetos:<\/p>\n\n
<\/p>\n\n
![\"\"](\"https:\/\/reportei.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/automacoes.png\")
<\/figure>\n\n<\/p>\n\n
Como configurar uma automa\u00e7\u00e3o no Reportei?<\/span><\/h2>\n\n
<\/p>\n\n
Ao clicar em \u201cAutoma\u00e7\u00f5es via WhatsApp e E-mail<\/strong>\u201c, voc\u00ea ser\u00e1 redirecionado para a \u00e1rea onde suas automa\u00e7\u00f5es ficar\u00e3o registradas e dever\u00e1 clicar em\u00a0\u201cNova Automa\u00e7\u00e3o\u201d<\/strong>. A partir desse momento, tr\u00eas etapas de cria\u00e7\u00e3o ser\u00e3o seguidas:<\/p>\n\n
1. Tipo de Automa\u00e7\u00e3o<\/span><\/h3>\n\n
<\/p>\n\n
Nesse primeiro momento voc\u00ea define se deseja a Automa\u00e7\u00e3o para cria\u00e7\u00e3o e envio de um relat\u00f3rio ou se prefere a Automa\u00e7\u00e3o para o envio de Resumos com m\u00e9tricas principais do projeto. <\/p>\n\n
J\u00e1 nesta primeira etapa, voc\u00ea tamb\u00e9m precisa selecionar qual ou quais integra\u00e7\u00f5es v\u00e3o ser consideradas e tamb\u00e9m \u00e9 preciso informar um email para receber os alertas de falha de integra\u00e7\u00e3o:<\/p>\n\n
![\"\"](\"https:\/\/reportei.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Captura-de-Tela-2025-09-25-às-11.26.30.png\")
<\/figure>\n\n<\/p>\n\n
2. Segunda etapa: Templates ou Resumo<\/span><\/h3>\n\n
<\/p>\n\n
A segunda etapa vai depender se voc\u00ea est\u00e1 criando uma Automa\u00e7\u00e3o de Relat\u00f3rios ou de Resumo<\/strong>. Ent\u00e3o explicaremos cada uma separadamente: <\/p>\n\n
- \n
- Relat\u00f3rios: <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n
Essa etapa vai permitir que voc\u00ea selecione um template<\/strong>, temos os Templates do Reportei e de Especialistas ou voc\u00ea pode selecionar um dos seus\u00a0templates salvos<\/a>.<\/p>\n\n
![\"\"](\"https:\/\/reportei.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Captura-de-Tela-2025-09-25-às-11.35.43-776x1024.png\")
<\/figure>\n\n\u00c9 nesta etapa tamb\u00e9m que voc\u00ea ir\u00e1 preencher os detalhes como T\u00edtulo e Subt\u00edtulo do relat\u00f3rio<\/strong> e definir o per\u00edodo de an\u00e1lise que ser\u00e1 considerado<\/strong>: <\/p>\n\n
![\"\"](\"https:\/\/reportei.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Captura-de-Tela-2025-09-25-às-11.49.27.png\")
<\/figure>\n\n- \n
- Resumo<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n
Caso opte por criar um Resumo, a segunda etapa ser\u00e1 para configurar como ser\u00e1 a mensagem enviada com as m\u00e9tricas selecionadas. <\/p>\n\n
N\u00f3s j\u00e1 iremos preencher com um modelo, considerando as principais m\u00e9tricas das redes que foram selecionadas na cria\u00e7\u00e3o da automa\u00e7\u00e3o. Voc\u00ea sempre poder\u00e1 editar da maneira que achar melhor. <\/p>\n\n
![\"\"](\"https:\/\/reportei.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Captura-de-Tela-2025-09-25-às-11.36.07-1024x934.png\")
<\/figure>\n\nSobre a edi\u00e7\u00e3o da Mensagem: <\/strong><\/p>\n\n
Para incluir uma vari\u00e1vel ou m\u00e9trica no texto, basta usar \/ e selecionar o que deseja: <\/p>\n\n
![\"\"](\"https:\/\/reportei.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Captura-de-Tela-2025-09-25-às-11.56.43.png\")
<\/figure>\n\nAl\u00e9m deste atalho, tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel usar os recursos vis\u00edveis no topo do bloco da Mensagem: Vari\u00e1vel e M\u00e9trica, como mostra a imagem abaixo.<\/p>\n\n
![\"\"](\"https:\/\/reportei.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Captura-de-Tela-2025-09-25-às-11.55.34.png\")
<\/figure>\n\nClicando na m\u00e9trica, depois de adicionada ao texto, \u00e9 poss\u00edvel alternar entre valor do per\u00edodo analisado, valor de compara\u00e7\u00e3o e varia\u00e7\u00e3o em %.<\/p>\n\n
<\/p>\n\n
3. Terceira etapa: M\u00e9todo de Envio<\/span><\/h3>\n\n
<\/p>\n\n
Em ambas op\u00e7\u00f5es (Relat\u00f3rio ou Resumo) voc\u00ea poder\u00e1 definir se deseja enviar via WhatsApp ou Email, mas existem diferen\u00e7as. Por isso, explicaremos separadamente.<\/p>\n\n
- \n
- Relat\u00f3rio: <\/strong>
Temos 3 op\u00e7\u00f5es de envio: Notifica\u00e7\u00e3o InApp (no pr\u00f3prio Reportei), Mensagem via WhtasApp, E-mail. Todas as tr\u00eas op\u00e7\u00f5es podem ser selecionadas simultaneamente.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\nWhatsApp: <\/em><\/strong>permite que voc\u00ea configure uma mensagem similiar a op\u00e7\u00e3o que explicamos na etapa anterior do Resumo<\/strong>.
Para isso, \u00e9 necess\u00e1rio utilizar uma ferramenta externa de automa\u00e7\u00e3o (como Zapier, Make ou outra compat\u00edvel). Veja o Guia de automa\u00e7\u00e3o com detalhes aqui<\/a>.
Observa\u00e7\u00e3o:\u00a0tanto o Zapier quanto o Make exigem provedores oficiais do WhatsApp (como Twilio, 360Dialog, Gupshup ou API oficial do WhatsApp) para o envio de mensagens,\u00a0o que n\u00e3o \u00e9 gratuito.<\/em><\/p>\n\n![\"\"](\"https:\/\/reportei.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Captura-de-Tela-2025-09-25-às-12.14.57-766x1024.png\")
<\/figure>\n\n<\/p>\n\n
Se tiver interesse, veja o v\u00eddeo do nosso parceiro Matheus Palma com o passo a passo clicando aqui.<\/a> <\/p>\n\n
E-mail <\/em><\/strong><\/p>\n\n
Essa etapa tamb\u00e9m permite a defini\u00e7\u00e3o da Mensagem enviada no email e assunto. \u00c9 fundamental preencher o email que ir\u00e1 receber a notifica\u00e7\u00e3o e o e-mail de “responder para”, pois caso quem recebeu o envio do email responder algo, voc\u00ea receber\u00e1 no email informado nesse campo. =)<\/p>\n\n
![\"\"](\"https:\/\/reportei.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Captura-de-Tela-2025-09-25-às-12.15.11-736x1024.png\")
<\/figure>\n\nAl\u00e9m disso, nesta etapa voc\u00ea:<\/p>\n\n
- \n
- Define a frequ\u00eancia\u00a0<\/strong>com que a sua automa\u00e7\u00e3o vai acontecer (semanal, quinzenal ou mensal)\u00a0<\/li>\n\n\n\n
- Marca o hor\u00e1rio\u00a0<\/strong>(in\u00edcio, fim do dia ou qualquer outro hor\u00e1rio que voc\u00ea preferir), e <\/li>\n\n\n\n
- Escolhe um\u00a0T\u00edtulo\u00a0<\/strong>para identificar a automa\u00e7\u00e3o na sua lista.<\/li>\n<\/ul>\n\n
<\/p>\n\n
- \n
- Resumo: <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n
Permite op\u00e7\u00e3o de envio via WhatsApp. Para isso, \u00e9 necess\u00e1rio utilizar uma ferramenta externa de automa\u00e7\u00e3o (como Zapier, Make ou outra compat\u00edvel). Veja o Guia de automa\u00e7\u00e3o com detalhes aqui<\/a>. <\/p>\n\n
![\"\"](\"https:\/\/reportei.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Captura-de-Tela-2025-09-25-às-12.05.21-908x1024.png\")
<\/figure>\n\nMas tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel o envio do Resumo por e-mail! =)<\/p>\n\n
Al\u00e9m disso, \u00e9 nesta \u00faltima etapa que voc\u00ea:<\/p>\n\n
- \n
- Define a frequ\u00eancia\u00a0<\/strong>com que a sua automa\u00e7\u00e3o vai acontecer (semanal, quinzenal ou mensal)\u00a0<\/li>\n\n\n\n
- Marca o hor\u00e1rio\u00a0<\/strong>(in\u00edcio, fim do dia ou qualquer outro hor\u00e1rio que voc\u00ea preferir), e <\/li>\n\n\n\n
- Escolhe um\u00a0T\u00edtulo\u00a0<\/strong>para identificar a automa\u00e7\u00e3o na sua lista.<\/li>\n<\/ul>\n\n
Depois basta salvar e, enquanto a automa\u00e7\u00e3o estiver ativa, voc\u00ea ir\u00e1 receber as notifica\u00e7\u00f5es da maneira que preferir! <\/p>\n\n
Temos um aul\u00e3o mostrando passo a passo no nosso canal: <\/p>\n\n
- Marca o hor\u00e1rio\u00a0<\/strong>(in\u00edcio, fim do dia ou qualquer outro hor\u00e1rio que voc\u00ea preferir), e <\/li>\n\n\n\n
- Define a frequ\u00eancia\u00a0<\/strong>com que a sua automa\u00e7\u00e3o vai acontecer (semanal, quinzenal ou mensal)\u00a0<\/li>\n\n\n\n
- Marca o hor\u00e1rio\u00a0<\/strong>(in\u00edcio, fim do dia ou qualquer outro hor\u00e1rio que voc\u00ea preferir), e <\/li>\n\n\n\n
- Define a frequ\u00eancia\u00a0<\/strong>com que a sua automa\u00e7\u00e3o vai acontecer (semanal, quinzenal ou mensal)\u00a0<\/li>\n\n\n\n
- Relat\u00f3rio: <\/strong>
- Resumo<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n
- Envio de Resumo em texto<\/strong>: essa op\u00e7\u00e3o permitir\u00e1 criar um texto com as m\u00e9tricas principais para que voc\u00ea defina a melhor forma de manter seu cliente atualizado sobre seus resultados, dispon\u00edvel para envio de mensagens por Email ou WhatsApp* (*a op\u00e7\u00e3o do envio WhatsApp depende do uso de uma ferramenta de automa\u00e7\u00e3o – como Zapier e Make).<\/li>\n<\/ol>\n\n